Planificateur Financier
1 month ago
Numéro de la demande: 148346
Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement.
En tant que **spécialiste en placement**, votre priorité sera d’établir et de renforcer les relations avec les clients du marché de masse des clients fortunés en fournissant à ces derniers des conseils et des services de haute qualité.** **Entrepreneur dans l’âme, vous comprenez que la croissance d’une clientèle passe avant tout par l’établissement de relations à long terme. Vous savez tirer profit de vos réseaux externes et des centres d’influence et êtes enthousiaste à l’idée de faire croître votre propre clientèle. Mais surtout, vous comprenez que vos clients sont votre plus grand atout, et que votre priorité est de leur prodiguer des conseils en matière de placement et de planification financière pour les aider à réaliser leurs objectifs uniques.
Vous êtes aussi un as du réseautage et voulez profiter d’un horaire souple, qui vous permettra de planifier des rencontres avec vos clients en dehors du bureau selon vos disponibilités respectives. Enfin, vous reconnaissez les avantages que procure le cadre de travail collectif de la Banque Scotia à vos clients et à votre pratique.
Vous appuyant sur un cadre de planification financière exhaustif, vous serez chargé d’accroître les ventes de produits de placement et de veiller à l’acquisition de nouveaux clients dans le respect des grands principes de vente et des exigences réglementaires et de conformité. Vous créerez aussi des occasions de développement des affaires avec les clients existants et potentiels de la zone de marché qui vous est attribuée.
**Ce poste vous convient-il? Pour ce poste, vous devrez**:
Promouvoir le développement et la croissance durable des activités liées aux fonds de placement de la Banque dans la zone de marché attribuée, en faisant ce qui suit:
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Développement des affaires**: Mettre en œuvre des plans de développement des affaires pour les clients existants et potentiels du marché de masse des clients fortunés. Cerner des occasions d’accroître les placements et faciliter la mise en œuvre d’une solution de placement ou les mises en contact avec les partenaires appropriés.
- ** Priorité aux clients**: Offrir des solutions de placement orientées vers le client au moyen d’un cadre de planification financière qui suit les grands principes de vente. Utiliser les communications sortantes et les sollicitations à froid pour se rapprocher des clients et demeurer leur premier choix lors d’occasions futures. Effectuer une analyse gratuite des besoins basée sur plusieurs états financiers, y compris ceux de la concurrence.
- ** Engagement social**: Participer aux événements professionnels, communautaires et associatifs locaux pour étendre et enrichir son réseau. Repérer les occasions d’offrir dans la collectivité des séances d’information et des conférences sur les finances pour élargir le bassin de clients potentiels. Asseoir et maintenir une présence dans la zone de marché attribuée. Réseauter avec des experts en placement et participer à des activités de marketing externes avec un budget limité bien géré.
**Avez-vous les compétences pour réussir à ce poste? Nous serions heureux de travailler avec vous si vous répondez aux exigences suivantes**:
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Trois années d’expérience **dans la** **planification financière et la vente de produits de placement.
- ** Vous détenez un permis de vente de fonds communs de placement.** Vous détenez actuellement un permis en règle de l’ACFM (vous avez suivi le cours Fonds d’investissement au Canada ou le Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada).
- ** Vous êtes en voie d’obtenir un titre de planificateur financier.** Vous avez suivi les cours nécessaires à l’obtention du titre de planificateur financier personnel (PFPMD), du titre de planificateur financier agréé (CFPMD) ou du titre de l’Institut québécois de planification financière (IQPF, pour les résidents du Québec).
- Aptitudes reconnues pour le réseautage, l’acquisition de clients et les relations interpersonnelles; expérience dans l’établissement et le maintien des centres d’influence.
- ** Vous savez garder le cap sur vos objectifs et avez le sens de l’entrepreneuriat. **Vous travaillez de votre propre initiative et de façon autonome, avec peu de supervision, et avez de la facilité à vous intégrer à une grande équipe.
- Connaissance approfondie de l’offre des concurrents, des tendances du marché, de la conjoncture économique et de la réglementation.
- Permis de conduire valide et accès à un véhicule pour rencontrer des clients et faire de la prospection dans le district attribué.
**Qu’avez-vous à y gagner?**
- Une culture entrepreneuriale dans laquelle vous pourrez faire avancer votre carrière.
- Un environnem
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Planificateur financier
4 weeks ago
Québec, Canada Banque Nationale Full timeEn tant que planificatrice ou planificateur financier, tu joueras un rôle important auprès de ta clientèle. À partir des 7 champs de la planification financière, tu travailleras en étroite collaboration avec l'équipe afin d'aider et de conseiller de façon distinctive et personnalisée ta clientèle dans l'atteinte de ses objectifs de vie par...
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Planificateur financier
4 weeks ago
Québec, Canada Banque Nationale Full timeEn tant que planificatrice ou planificateur financier, tu joueras un rôle important auprès de ta clientèle. À partir des 7 champs de la planification financière, tu travailleras en étroite collaboration avec l'équipe afin d'aider et de conseiller de façon distinctive et personnalisée ta clientèle dans l'atteinte de ses objectifs de vie par...
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Québec, Canada Banque Scotia Full timeNuméro de la demande: 188458 Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. En tant que _Planificateur/trice financier/ère (_**spécialiste en placement)**, votre priorité sera d’établir et de renforcer les relations avec les clients du marché de masse des clients...
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Planificateur ou Planificatrice Financier(ère)
1 month ago
Québec, Canada Sun Life Full timeYou are as unique as your background, experience and point of view. Here, you’ll be encouraged, empowered and challenged to be your best self. You'll work with dynamic colleagues - experts in their fields - who are eager to share their knowledge with you. Your leaders will inspire and help you reach your potential and soar to new heights. Every day, you'll...
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Planificateur/trice Financier/ière
1 month ago
Québec City, Canada Scotiabank Full timeNuméro de la demande: 188466 Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. En tant que spécialiste en placement, votre priorité sera d’établir et de renforcer les relations avec les clients du marché de masse des clients fortunés en fournissant à ces derniers des...
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Planificateur Financier
3 weeks ago
Québec City, Canada MD Financial Management Full timeNuméro de la demande: 195360 Joignez-vous à la communauté mondiale de BanquiersScotia pour aider les clients à améliorer leur situation. Votre contribution Relevant de la directrice régionale ou du directeur régional, vous serez responsable de créer des plans financiers personnalisés et complets et de proposer des stratégies de placement...
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Conseiller/planificateur
1 month ago
Québec, Canada Financière Sun Life Full timeConseiller.ère / Planificateur.trice financier.ère Cabinet partenaire de Sun Life En affaires depuis près de 25 ans, le cabinet Solutions financières Yvan Hémond est une petite équipe collaborative, empathique et stratégique qui se démarque par la qualité de son service client. Nous sommes actuellement à la recherche d’une personne pour occuper...
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Planificateur Financier
3 weeks ago
Québec City, Canada Scotiabank Full timeNuméro de la demande: 195360Joignez-vous à la communauté mondiale de BanquiersScotia pour aider les clients à améliorer leur situation.Votre contributionRelevant de la directrice régionale ou du directeur régional, vous serez responsable de créer des plans financiers personnalisés et complets et de proposer des stratégies de placement...
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Représentant Services Financiers Investissement
4 weeks ago
Québec, Canada Banque Nationale du Canada Full time**Lieu de travail **:Rivière-du-Loup, Québec **Présence **:Hybride **Statut **:Permanent **Horaire **:Temps plein **Nombre d'heures**:37.5 - Tu es passionné par les relations clients ? - Tu es animé par le défi de jouer un rôle clé dans le soutien administratif et tu as l’intérêt de participer au développement des affaires auprès de la...
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Québec, Canada Royal Bank of Canada Full time**Résumé du travail** **Description du poste** **En quoi consiste l’occasion d’emploi ?** En tant que Planificateur financier, Planification en placements et retraite de RBC, vous établissez des relations avec les clients actuels et potentiels de RBC et vous créez pour eux des solutions de placement personnalisées. En plus de vos propres...
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Adjointe Administrative en Services Financiers
1 month ago
Québec, Canada Turcotte Trustco Compagnie Inc. Full timeSous la responsabilité de la direction, le ou la titulaire du poste travaillera en collaboration avec l'ensemble du personnel pour répondre au besoin du cabinet. Il ou elle supporte plus précisément le conseiller en sécurité financière dans tous les dossiers clients, généralement en placement. Il ou elle a la responsabilité de: - Prendre en...
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Québec, Canada Royal Bank of Canada Full time**Faites carrière avec nous !** Axée sur le soutien, la culture de RBC est riche en opportunités et en récompenses. Mû par un esprit de coopération, vous contribuerez à la réussite des clients et à la prospérité des collectivités. Que vous aidiez nos clients à dénicher de nouvelles occasions, conceviez de nouvelles technologies ou apportez...
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Québec, Canada Banque Scotia Full timeNuméro de la demande: 188466 Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. En tant que spécialiste en placement, votre priorité sera d’établir et de renforcer les relations avec les clients du marché de masse des clients fortunés en fournissant à ces derniers des...
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Québec, Canada Banque Scotia Full timeNuméro de la demande: 188466Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement.En tant que spécialiste en placement, votre priorité sera d’établir et de renforcer les relations avec les clients du marché de masse des clients fortunés en fournissant à ces derniers des...
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Conseiller Financier/Planificateur Financier
1 month ago
Québec, QC, Canada Financière Sun Life Full timeExcellente opportunité de représenter la compagnie de services financiers la plus digne de confiance au Canada. Offrir services, conseils et produits financiers aux clients. Formation et coaching hors pair. Les conseillers Sun Life offrent des produits individuels et collectifs d’assurance-santé, d'assurance-vie et de placement. Ils accomplissent...
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Québec city, Canada Banque Scotia Full timeNuméro de la demande: 188466 Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. En tant que spécialiste en placement, votre priorité sera d’établir et de renforcer les relations avec les clients du marché de masse des clients fortunés en fournissant à ces derniers des...
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Québec, QC, Canada Banque Scotia Full timeNuméro de la demande: 188466 Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. En tant que spécialiste en placement, votre priorité sera d’établir et de renforcer les relations avec les clients du marché de masse des clients fortunés en fournissant à ces derniers des...
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Québec City, Canada Scotiabank Full timeNuméro de la demande: 188466 Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. En tant que spécialiste en placement, votre priorité sera d’établir et de renforcer les relations avec les clients du marché de masse des clients fortunés en fournissant à ces derniers...
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Media Experts
1 month ago
Québec, Canada IPG Mediabrands Full time**Résumé du poste**: Le Planificateur Média chez Media Experts joue un rôle clé dans la gestion de notre produit de planification média, de la conceptualisation à l'exécution. Ce rôle implique de préparer et de présenter des plans médias, des propositions et des analyses qui répondent et dépassent les objectifs des clients, en s'assurant que...
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Québec, Canada Royal Bank of Canada Full time**Résumé du travail** **Description du poste** ** This is an opportunity for the Quebec city region ** **What is the opportunity?** As an RBC Financial Planner, you have the opportunity to manage and grow a portfolio of mass affluent clients. You provide ongoing comprehensive reviews of your clients’ financial circumstances, creating long-term...
