Agent ou agente princ., Opérations, Gestion de patrimoine

Lieu De Travail
Toronto, Ontario, Canada

Horaire
37.5

Secteur D'activité
Gestion de patrimoine TD

Détails De La Rémunération
$52,700 - $74,400 CAD

La TD a à cœur d'offrir une rémunération juste et équitable à tous les collègues. Les occasions de croissance et le perfectionnement des compétences sont des caractéristiques essentielles de l'expérience collègue à la TD. Nos politiques et pratiques en matière de rémunération ont été conçues pour permettre aux collègues de progresser dans l'échelle salariale au fil du temps, à mesure qu'ils s'améliorent dans leurs fonctions. Le salaire de base offert peut varier en fonction des compétences et de l'expérience du candidat, de ses connaissances professionnelles, de son emplacement géographique et d'autres besoins particuliers du secteur et de l'entreprise.

En tant que candidat, nous vous encourageons à poser des questions sur la rémunération et à avoir une conversation franche avec votre recruteur, qui pourra vous fournir des détails plus précis sur ce poste.

Overview
Description du poste :
TD Wealth Operations, part of Wealth National Office, is the operational engine of TD Wealth. Supporting all TD Wealth distribution channels, TD Mutual Funds, TD Asset Management, and TD Securities, our goal is to be recognized as an industry leader in Operational Excellence, delivering legendary partner and client experiences, enhancing productivity, and effectively managing risk and controls.

As a Tax Reconciliation Officer in Wealth Operations, your primary responsibility is to ensure accurate and timely reconciliation of financial transactions and records related to various CRA/MRQ/IRS tax reporting accounts. You will play a crucial role in identifying and resolving discrepancies, verifying data integrity, and supporting the overall operational efficiency of wealth management operations.

Reconciliation Function Covers

• Data ingestion into recon process, including cleansing and transformation to create standardized reconcilable values
• Reconciliation – data comparison
• Research – Identifying exception owners and reasons
• The breaks identified are made available to the owners responsible for Remediation
• Follow up and escalation of unresolved reconciliation discrepancies and aged outstanding items to ensure timely resolution and minimize potential risks

Key Responsibilities

• Reconciliation: Perform daily, weekly, and monthly reconciliations of financial transactions, including cash, securities, and other investment products, between various internal systems and external counterparties.
• Data Verification: Validate and analyze transactional data to ensure accuracy, consistency, and adherence to regulatory and compliance requirements.
• Discrepancy Resolution: Investigate and resolve discrepancies or variances identified during the reconciliation process, collaborating with internal teams, custodians, and other stakeholders as necessary.
• Exception Handling: Identify and escalate any exceptions, errors, or operational issues to the appropriate teams or management for further investigation and resolution.
• Reporting: Prepare and generate accurate reconciliation reports and management information, highlighting key findings, trends, and potential risks.
• Process Improvement: Proactively identify areas for process improvement and automation to enhance operational efficiency, reduce risks, and streamline reconciliation procedures.
• Documentation and Compliance: Maintain comprehensive documentation of reconciliation processes, procedures, and controls, ensuring compliance with regulatory guidelines and internal policies.
• Collaboration: Work closely with various teams, to facilitate seamless workflow and enhance overall operational effectiveness.
• Communication: Provide process partners with clear, concise and timely communications, to ensure that all issues are well understood and appropriately actioned to foster speedy resolution of outstanding breaks
• Risk Management: Identify and assess potential risks associated with reconciliation activities, implement appropriate controls, and contribute to risk mitigation strategies.
• Professional Development: Stay updated with industry trends, best practices, and regulatory changes related to wealth management operations and reconciliation processes.

Qualifications

• Bachelor's degree in finance, accounting, or a related field.
• Prior experience in wealth management operations, investment banking, or financial services, with a focus on reconciliation activities.
• Strong understanding of financial instruments, investment products, and market conventions.
• Proficiency in using reconciliation tools, financial systems, and software applications including Excel.
• Strong analytical skills applied towards sorting through large amounts of data to identify and resolve account outages, perform complex investigations and root cause analysis
• Excellent analytical skills with a keen eye for detail and a systematic approach to problem-solving.
• Ability to work under pressure and meet deadlines without compromising accuracy or quality.
• Effective communication skills to collaborate with cross-functional teams and convey complex information clearly.
• Solid understanding of risk management principles and the ability to identify and mitigate operational risks.
• Strong organizational skills to manage multiple tasks simultaneously and prioritize effectively.

À propos de nous
La TD est un chef de file mondial dans le secteur des institutions financières. Elle représente la cinquième banque en Amérique du Nord de par son nombre de succursales. Chaque jour, nous offrons une expérience client légendaire à plus de 27 millions de ménages et d'entreprises au Canada, aux États-Unis et partout dans le monde. Plus de collègues de la TD mettent en commun leurs compétences, leur talent et leur créativité au service de la Banque, des clients qu'elle sert et des économies qu'elle appuie. Nous sommes guidés par notre vision d'être une meilleure banque et par notre objectif d'enrichir la vie de nos clients, de nos collectivités et de nos collègues.

La TD est une entreprise profondément engagée à être une leader en matière d'expérience client. Voilà pourquoi nous croyons que chaque collègue, peu importe son secteur d'activité, est en contact avec la clientèle. En parallèle de l'évolution de nos activités et de notre stratégie, nous innovons afin d'améliorer l'expérience client et de créer des capacités pour façonner l'avenir des services bancaires. Que vous ayez plusieurs années d'expérience dans le secteur bancaire ou que vous commenciez tout juste votre carrière dans le domaine des services financiers, nous pouvons vous aider à réaliser votre plein potentiel. Vous pourrez compter sur nos programmes de formation et de mentorat et sur des conversations sur le perfectionnement et le leadership pour réaliser votre plein potentiel et atteindre vos objectifs. Notre croissance en tant qu'entreprise rime avec la vôtre.

Notre programme de rémunération globale
Notre programme de rémunération globale reflète les investissements que nous faisons pour aider nos collègues et leur famille à atteindre leurs objectifs en matière de bien-être mental, physique et financier. La rémunération globale à la TD inclut le salaire de base, la rémunération variable et bien d'autres régimes clés, comme des avantages sociaux en matière de santé et de bien-être, des régimes d'épargne et de retraite, des congés payés, des avantages bancaires et des rabais, des occasions de développement de carrière et des programmes de récompenses et reconnaissance. En savoir plus

Renseignements Supplémentaires
Nous sommes ravis que vous envisagiez une carrière à la TD. Sachez que nous avons à cœur d'aider nos collègues à réussir dans leur vie tant personnelle que professionnelle. C'est d'ailleurs pourquoi nous leur offrons des conversations sur le perfectionnement, des programmes de formation et un régime d'avantages sociaux concurrentiel.

Perfectionnement des collègues
Un cheminement professionnel particulier vous intéresse ou vous cherchez à acquérir certaines compétences? Nous tenons à vous mettre sur la voie de la réussite. Vous aurez des conversations régulières sur le développement de carrière, le perfectionnement et le rendement avec votre gestionnaire. Une variété de programmes de mentorat et une plateforme d'apprentissage en ligne seront également à votre disposition pour vous aider à ouvrir de nouvelles portes. Que vous ayez à cœur d'aider les clients et souhaitiez élargir votre expérience ou que vous préfériez coacher et inspirer vos collègues, sachez que la TD propose un grand nombre de cheminements professionnels et qu'elle s'engage à vous aider à relever les occasions qui vont dans le sens de vos objectifs.

Formation et intégration
Nous tenons à nous assurer que vous disposez des outils et ressources nécessaires pour réussir à votre nouveau poste. Dans cette optique, nous organiserons des séances d'intégration et de formation.

Processus d'entrevue
Nous communiquerons avec les candidats sélectionnés pour planifier une entrevue. Nous ferons notre possible pour communiquer par courriel ou par téléphone avec tous les candidats pour leur faire part de notre décision.

Mesures d'adaptation
L'accessibilité est importante pour nous. N'hésitez pas à nous faire part de toute mesure d'adaptation (salles de réunion accessibles, sous-titres pour les entrevues virtuelles, etc.) dont vous pourriez avoir besoin pour participer sans entraves au processus d'entrevue.

Nous avons hâte d'avoir de vos nouvelles

Exigences Linguistiques (Québec Seulement)
Sans Objet