Adjoint(E) Administratif(Ve)

2 weeks ago


VaudreuilDorion, Canada Prospère Services Financiers Inc Full time

**Profil recherché**
- Personne _**autonome**_ axée sur le travail d’équipe et le service à la clientèle.
- Bilinguisme est un atout
- Important d’être à l’aise avec la technologie. Mon cabinet est numérisé et utilise le CRM Kronos/Equisoft ainsi que diverses plateformes de suivi en assurance : Wealthserv/Bluesun, Onespan (signature électronique) et la suite Office dont Microsoft Teams et Word.
- Avoir un permis en épargne collective un atout.
- Connaissance du logiciel Dataphile ou de tout autre logiciel de saisie fundserv un atout
- Connaitre sommairement les produits et les types de régimes en épargne
- _**Motivation**_ à apprendre et forte capacité d’autoformation
- Capacité de travailler dans un environnement d’exécution rapide et évolutive

**Tâches**

**Assurance**
- Suivi des dossiers en suspens en assurance, toute compagnies confondues
- Questionnaires médicaux et suivis auprès des cliniques et hôpitaux en vue de l’émission des contrats.

**Service à la clientèle et marketing**
- Alimenter le CRM et appliquer le processus en place pour la gestion de la clientèle déjà en place incluant numérisation
- Envoi et suivis de courrier et courriels (français impeccable et bon traitement de texte)

**Placements**
- Support dans la saisie des transactions de placements
- Service de soutien pour les formulaires transactionnels
- Pont entre le conseiller et le personnel administratif du Centre Financier

Préparation du dossier client pour intégration dans la suite Onespan pour signature électronique

Type d'emploi : Temps plein, Permanent

Rémunération : 20,00$ à 25,00$ par heure

Avantages:

- Heures d’arrivée et de départ flexibles

Horaire:

- Du Lundi au Vendredi

Question(s) de présélection:

- Détenez-vous un permis en épargne collective et/ou en assurance de personne?

Expérience:

- Service à la clientèle/administration: 5 ans (Obligatoire)
- assurance de personnes et en fonds communs: 5 ans (Obligatoire)

Langue:

- Français (Obligatoire)

Lieu du poste : Télétravail hybride à Vaudreuil-Dorion, QC J7V 0N3



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    À propos de nousChez , on accompagne les gens dans leurs projets financiers depuis près de 60 ans.Notre secret ? Des relations authentiques, un service attentionné et une équipe soudée où chacun joue un rôle clé.Notre mission est simple : offrir des conseils financiers humains, transparents et accessibles — dans une atmosphère professionnelle mais...


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