Conseiller ou Conseillère, Soutien Aux Ventes Et Développement Des Affaires en Gestion de Patrimoine

À titre de conseiller(-ère), soutien aux ventes et développement des affaires en gestion de patrimoine à la Caisse Desjardins du Cœur-de-l'Île, votre rôle est de soutenir une équipe de conseillers en gestion de patrimoine et épargne. En utilisant différentes stratégies et outils, vous accompagnez les conseillers afin qu’ils guident les membres dans leurs différents projets. Votre créativité vous permet de développer des ateliers spécifiques et à valeur ajoutée afin de rehausser l’expertise des conseillers en matière de gestion de patrimoine. Vous êtes également un catalyseur dans la préparation et la livraison de plans financiers. Vous aurez un rôle clé à jouer afin que l’ensemble des conseillers adoptent la posture attendue en développement des affaires. Plus spécifiquement, vous serez amené(e) à:

- Travailler en étroite collaboration avec les conseillers pour identifier les nouvelles opportunités, établir des relations solides et fournir un soutien continu tout au long du processus de vente
- Collaborer en concert avec les conseillers, pour analyser les besoins des membres en leur offrant des recommandations personnalisées leur permettant d’atteindre leurs objectifs financiers
- Partager des connaissances, des meilleures pratiques et des outils avec les conseillers afin de renforcer leurs compétences en développement des affaires et gestion de patrimoine
- Contribuer à l’atteinte des résultats de l’entreprise et à la satisfaction des membres et clients
- Demeurer à l’affût de l’actualité financière, des tendances du marché et des meilleures pratiques ayant cours dans votre champ d’activité

**Ce que nous offrons**
- Salaire concurrentiel et boni annuel
- 4 semaines de vacances flexibles dès la première année
- Régime de retraite à prestations déterminées qui assure un revenu prévisible et stable durant toute la retraite
- Régime d’assurance collective incluant des services de télémédecine
- Remboursement des frais liés à la santé, au bien-être et à de l’équipement pour le télétravail
- _Les avantages sont applicables en fonction des critères d’admissibilité._

Ce que vous mettrez à profit
- Baccalauréat dans une discipline appropriée
- Un minimum de deux ans d’expérience pertinente
- Veuillez noter que d’autres combinaisons de formation et d’expérience pertinentes pourraient être considérées
- Connaissance du français nécessaire
- Connaissance de l’actualité financière, économique, politique et législative
- Connaissance de l’analyse du marché des particuliers, des chefs d'entreprise et de l'environnement externe de la Caisse
- Connaissance spécialisée en matière fiscale, financière et successorale pour les membres particuliers et entreprises ainsi que pour les chefs d'entreprise
- Connaissance en gestion de la dette
- Connaissance de la conformité aux lois sur la distribution des produits et services financiers
- Connaissance de la philosophie et du fonctionnement d’une coopérative de services financiers.

LI-Hybrid

**Syndicat**(si admissible)**

Chez Desjardins, on croit à l’équité, à la diversité et à l’inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu’elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la discrimination, peu importe ses formes, c’est tolérance zéro Nous croyons en l’importance que nos équipes soient le reflet de la diversité de nos membres, de notre clientèle et des communautés que nous servons.

Si vous avez besoin d’assistance pour rendre plus accessible le processus de recrutement ou le poste pour lequel vous postulez, veuillez nous en informer. Des mesures d’aménagement seront offertes aux personnes qui en font la demande à n’importe quelle étape du processus de recrutement.

**Famille d'emplois**

Services aux membres et clients - vente (GF)

**Date de fin d'affichage**

2025-02-3