Conseiller principal, services bancaires privés

4 weeks ago

Montreal, Quebec, Canada CIBC Full time

Nous sommes à la recherche d'un Conseiller principal, services bancaires privés pour rejoindre notre équipe de la Banque CIBC.

En tant que membre de notre équipe, vous serez chargé de fournir un service exceptionnel aux clients de la banque privée en les assistant dans leurs besoins en matière d'opérations bancaires transactionnelles et en répondant à leurs requêtes. Cela pourrait inclure les besoins en prêts, emprunts, investissements ou prêts commerciaux. Vous aurez des objectifs de vente et vous ferez la promotion des produits et services de la CIBC auprès des clients.

Pour réussir dans ce rôle, vous devrez être capable de :

  • Accueillir les clients qui arrivent pour des réunions et prendre contact avec la personne appropriée.
  • Traiter efficacement les problèmes, préoccupations ou problèmes des clients rapidement ou faire en référence aux autres, le cas échéant.
  • Répondre aux besoins financiers des clients existants lorsque votre directeur n'est pas disponible (y compris la vente de produits et services de grande valeur dans le respect des directives établies).
  • Répondre aux appels téléphoniques entrants et aux demandes des clients afin de traiter les virements / câbles, les visas, les taxes et les paiements de factures, et de s'assurer que les demandes sont traitées.
  • Gérer toutes les demandes de fax pour les mandats, les traites, les échanges de devises, etc. et assurer que toutes les demandes sont prêtes à être récupérées par le client dans la succursale.
  • Effectuer des enquêtes complexes pour les clients concernant l'activité du compte.
  • Aider votre conseiller dans la gestion de leur portefeuille en examinant tous les documents clients relatifs au respect de la réglementation et des politiques bancaires.
  • Examiner le portefeuille du client et ses besoins financiers d'un point de vue holistique.
  • Trouver des occasions d'élargir la gamme de produits et de services du client.
  • Rencontrer régulièrement les clients pour effectuer des examens de portefeuille moins complexes et présenter de nouvelles solutions de produits et de services.
  • Accroître la rétention et la consolidation des activités des clients de Services bancaires privée, Privabanque en connaissant les clients et en établissant des relations solides et des plans d'action pour fournir des solutions de placement, de crédit, solutions bancaires et de conseils en gestion de patrimoine appropriées pour les portefeuilles moins complexes.
  • Assurer l'excellence constante du service à tous les points de contact avec les clients afin de répondre aux attentes des clients fortunés en matière de prestation de services et de résolution des problèmes.
  • Veiller à la qualité du portefeuille de comptes en effectuant une évaluation des risques et une analyse financière sur des clients potentiels moins complexes ou des clients ayant déjà une valeur nette élevée de façon continue.
  • Veiller à ce que toutes les recommandations et actions respectent toutes les normes et lignes directrices de la Banque en matière de risques.

Si vous êtes un professionnel passionné et motivé qui souhaite rejoindre une équipe dynamique et innovante, nous vous encourageons à postuler pour ce rôle.

Nous offrons une expérience de travail enrichissante et des opportunités de croissance professionnelle. Nous sommes également engagés à créer un milieu de travail intégrateur où tous les membres de l'équipe et les clients se sentent à leur place.

Pour en savoir plus sur ce rôle et sur les exigences pour postuler, veuillez consulter notre site Web.

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    Contexte de l'emploiLa Banque Nationale, une institution financière à grandeur humaine, est à la recherche d'un Conseiller en services bancaires privés pour rejoindre son équipe passionnée et engagée.Salaire et avantagesLe salaire offert est compétitif, avec des avantages flexibles qui favorisent le bien-être personnel et professionnel. Le régime...

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    Montreal, Quebec, Canada National Bank Full time

    Vous êtes un professionnel expérimenté dans le secteur financier, motivé pour relever les défis de la gestion privée bancaire ? Nous sommes à la recherche d'un Conseiller en gestion privée bancaire pour rejoindre notre équipe au sein de la Banque Nationale.Dans ce rôle, vous serez responsable deSoutenir les banquiers et conseillers seniors dans...

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    Montreal, Quebec, Canada Banque Scotia Full time

    Développez votre carrière chez Banque ScotiaVous cherchez un poste qui vous permettra de grandir professionnellement et de faire une différence dans la vie de vos clients ? Banque Scotia est le lieu idéal pour vous ! Nous sommes à la recherche d'un Administrateur, Service de soutien, Services bancaires privés pour rejoindre notre équipe en...

  • Responsable, Service de soutien, Services bancaires privés

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    5 days ago

    Montreal, Quebec, Canada Scotiabank Full time

    À propos du rôleEn tant que conseiller bancaire principal, vous serez chargé d'offrir un service exceptionnel à nos clients. Votre approche doit être axée sur les clients et vous devez être capable d'établir facilement des liens avec eux. Vous devez être un passionné de la vente des services financiers et offrir des conseils avisés aux...

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    Montreal, Quebec, Canada National Bank Full time

    Rôle et responsabilitésEn tant que conseiller en services bancaires chez Gestion privée 1859 à la Banque Nationale, tu offres des services et des conseils en matière de gestion de patrimoine à une clientèle distinctive et fortunée. Tu apportes ton soutien à la banquière ou banquier privé en assurant les suivis administratifs et le service à la...

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    4 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada National Bank Full time

    Titre du poste : Conseiller en services bancairesDescription du poste : Nous recherchons un Conseiller en services bancaires passionné qui souhaite rejoindre notre équipe de Gestion privée 1859 à la Banque Nationale. En tant que Conseiller, vous serez chargé de fournir des services et des conseils en matière de gestion de patrimoine à une clientèle...

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    2 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada National Bank Full time

    Rôle de l'employéEn tant que conseiller en services bancaires, tu offres un soutien à la banquière ou banquier privé en assurant les suivis administratifs et le service à la clientèle. Tu développes une relation personnalisée et de confiance avec la clientèle, leur offrant une gamme étendue de services financiers.Tâches quotidiennes Tu...

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    Objetif du rôleL'objectif principal de ce rôle est de fournir des services et des conseils en matière de gestion de patrimoine à une clientèle distinctive et fortunée. Le conseiller en services bancaires sera chargé d'offrir une gamme étendue de services financiers aux particuliers, aux entreprises et aux administrations publiques à...

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    Montreal, Quebec, Canada Scotiabank Full time

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    Rôle :En tant que conseiller en services bancaires, tu offres des conseils et des services en matière de gestion de patrimoine à une clientèle distinctive et fortunée. Tu travailles en étroite collaboration avec les membres du secteur et tu relèves de la Vice-présidence, Gestion Privée 1859.Responsabilités :Apporter ton soutien à la banquière ou...

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    Rôle et responsabilitésEn tant que conseiller en services bancaires, tu seras chargé de fournir des services et des conseils en matière de gestion de patrimoine à une clientèle distinctive et fortunée. Tu offriras une gamme étendue de services financiers aux particuliers, aux entreprises et aux administrations publiques à l'échelle pancanadienne,...

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    1 month ago

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    Carrière d'associé bancaires chez Gestion privée 1859En tant qu'associé bancaires chez Gestion privée 1859, tu seras chargé de proposer des services et des conseils en matière de gestion de patrimoine à une clientèle distinctive et fortunée.ResponsabilitésApporter ton soutien à la banquière ou banquier privé en assurant les suivis...

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    Numéro de la demande: 207504Conseiller en placement privé MDLa Banque Scotia recherche un Directrice principale ou directeur principal de la pratique de Conseils en placement privés MD pour rejoindre son équipe de professionnels hautement qualifiés. En tant que responsable de la stratégie de Conseils en placement privés MD au Canada, vous contribuerez...

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