Conseiller principal en gestion de patrimoine
4 weeks ago
Présentation du poste
Nous recherchons un Conseiller principal en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe à Mississauga. En tant que membre de notre équipe, vous travaillerez en étroite collaboration avec les conseillères et conseillers en placement pour offrir un service à la clientèle exceptionnel et un bon fonctionnement opérationnel de la succursale.
Responsabilités
- Analyser les comptes de la clientèle afin de leur proposer des opportunités d'affaires adaptées à leurs besoins.
- Assurer le bon déroulement des opérations administratives liées à la gestion des comptes et du service à la clientèle par excellence.
- Développer du matériel de marketing pour présenter l'offre de service des conseillères et conseillers en placement.
- Coordonner l'organisation et planifier le contenu des séminaires pour la clientèle.
- Participer aux réunions de planification financière de la clientèle, préparer les dossiers, assurer les suivi et les prochaines étapes.
- Diriger l'intégration, la formation et le coaching des nouveaux membres de ton équipe.
- Superviser le processus d'intégration de la nouvelle clientèle.
- Collaborer avec les conseillères et les conseillers en placement pour développer des stratégies innovantes en gestion de portefeuille et de marketing afin de maximiser les résultats.
- Accompagner les conseillères et les conseillers en placement dans la préparation des plans d'affaires annuels et suivre le progrès.
Compétences requises
- Diplôme d'études collégiales et/ou universitaire complété dans un domaine connexe au secteur d'activité.
- Minimum de 5 années d'expérience pertinentes en gestion de portefeuille, planification financière, marketing et médias sociaux, ou fiscalité.
- Cours sur le commerce des valeurs mobilières (CCVM) et/ou cours relatif au manuel sur les normes de conduite, valide ou doit être réussi dans l'année suivant ton entrée en poste.
- Excellente connaissance de la suite Microsoft Office et facilité avec les technologies.
- Connaissance de l'activité et des tendances actuelles du marché.
- Propension à offrir un service à la clientèle exceptionnel.
Avantages
- Programme santé et bien-être incluant de nombreuses options.
- Assurance collective flexible.
- Régime de retraite généreux.
- Régime d'acquisition d'actions.
- Programme d'aide aux employées et employés ainsi qu'à leur famille.
- Services bancaires préférentiels.
- Implication dans des initiatives communautaires.
- Service de télémédecine.
- Clinique virtuelle d'amélioration du sommeil.
Langue
Anglais
Compétences
- Agilité d'apprentissage.
- Axé sur le client.
- Communication.
- Compétences personnelles.
- Diversité et inclusion.
- Empathie.
- Esprit d'analyse.
- Humilité.
- Initiative.
- Intelligence émotionnelle.
- Multitâches.
- Orienté résultats.
- Persévérance.
- Résilience.
- Résolution de problèmes.
Origine
National Bank
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