Chef de portefeuille principal

2 days ago

Mississauga, Ontario, Canada Banque Nationale du Canada Full time
Associé principal en gestion patrimoniale

Professionnel

À propos du rôle

L'associé principal en gestion patrimoniale de la Banque Nationale occupe un poste clé où tu collaboreras étroitement avec la clientèle et tes collègues pour offrir un service exceptionnel. Ce rôle te permettra de travailler en étroite collaboration avec les conseillères et conseillers en placement pour garantir un bon fonctionnement opérationnel de la succursale.

Responsabilités

  1. Analyser les comptes de la clientèle pour leur proposer des opportunités d'affaires adaptées à leurs besoins.
  2. Assurer le bon déroulement des opérations administratives liées à la gestion des comptes et du service à la clientèle par excellence.
  3. Développer du matériel de marketing pour présenter l'offre de service des conseillères et conseillers en placement.
  4. Coordonner l'organisation et préparer le contenu des séminaires pour la clientèle.
  5. Participer aux réunions de planification financière de la clientèle, préparer les dossiers, assurer les suivis et les prochaines étapes.
  6. Diriger l'intégration, la formation et le coaching des nouveaux membres de ton équipe.
  7. Superviser le processus d'intégration de la nouvelle clientèle.
  8. Collaborer avec les conseillères et les conseillers en placement pour développer des stratégies innovantes en gestion de portefeuille et de marketing afin de maximiser les résultats.
  9. Accompagner les conseillères et les conseillers en placement dans la préparation des plans d'affaires annuels et suivre le progrès.

Ton équipe

Tu te joins à une équipe composée de 2 conseillers investissement et 2 associés détenant leur licence situés à Mississauga avec un bureau satellite à Owen Sound.

Prérequis

  1. Diplôme d'études collégiales et/ou universitaire complété dans un domaine connexe au secteur d'activité.
  2. Minimum de 5 années d'expérience pertinentes en gestion de portefeuille, planification financière, marketing et médias sociaux, ou fiscalité.
  3. Cours sur le commerce des valeurs mobilières (CCVM) et/ou cours relatif au manuel sur les normes de conduite, valide ou doit être réussi dans l'année suivant ton entrée en poste.
  4. Excellente connaissance de la suite Microsoft Office et facilité avec les technologies.
  5. Connaissance de l'activité et des tendances actuelles du marché.
  6. Propension à offrir un service à la clientèle exceptionnel.

Langues

Anglais

Avantages

Nous t'offrons une rémunération concurrentielle, ainsi qu'une foule d'avantages flexibles pour favoriser ton bien-être et celui de ta famille.

  • Programme santé et bien-être incluant de nombreuses options.
  • Régime de retraite généreux.
  • Régime d'acquisition d'actions.
  • Programme d'aide aux employés et à leur famille.
  • Services bancaires préférentiels.
  • Implication dans des initiatives communautaires.
  • Service de télémédecine.
  • Clinique virtuelle d'amélioration du sommeil.

Nos valeurs

Nous sommes une banque à grandeur humaine qui se démarque par son audace, sa culture entrepreneuriale et sa passion pour les gens. Nous existons pour avoir un impact positif dans la vie des gens. Nos valeurs fondamentales de complicité, d'agilité et de pouvoir d'agir sont nos sources d'inspiration. L'inclusion est au cœur de nos engagements.

Accèsibilité

Nous visons à procurer des mesures d'accessibilité lors du processus de recrutement. Si tu as besoin d'accommodement, n'hésite pas à nous en faire part lors de tes premiers échanges avec nous.

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