Conseiller principal en gestion de patrimoine

4 weeks ago

Mississauga, Ontario, Canada National Bank Full time

Titre du poste : Conseiller principal en gestion de patrimoine

Description du poste :

Nous recherchons un Conseiller principal en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe de conseillers en placement à la Banque Nationale. Le candidat idéal sera un professionnel expérimenté en gestion de portefeuille, capable de travailler en synergie avec la clientèle et ses collègues pour offrir un service à la clientèle exceptionnel.

Responsabilités :

  • Analyser les comptes de la clientèle pour leur proposer des opportunités d'affaires adaptées à leurs besoins.
  • Assurer le bon déroulement des opérations administratives liées à la gestion des comptes et du service à la clientèle.
  • Développer du matériel de marketing pour présenter l'offre de service des conseillers en placement.
  • Coordonner l'organisation et planifier le contenu des séminaires pour la clientèle.
  • Participer aux réunions de planification financière de la clientèle, préparer les dossiers, assurer les suivi et les prochaines étapes.
  • Diriger l'intégration, la formation et le coaching des nouveaux membres de l'équipe.
  • Superviser le processus d'intégration de la nouvelle clientèle.
  • Collaborer avec les conseillers en placement pour développer des stratégies innovantes en gestion de portefeuille et de marketing afin de maximiser les résultats.
  • Accompagner les conseillers en placement dans la préparation des plans d'affaires annuels et suivre le progrès.

Compétences requises :

  • Diplôme d'études collégiales et/ou universitaire complété dans un domaine connexe au secteur d'activité.
  • Minimum de 5 années d'expérience pertinentes en gestion de portefeuille, planification financière, marketing et médias sociaux, ou fiscalité.
  • Cours sur le commerce des valeurs mobilières (CCVM) et/ou cours relatif au manuel sur les normes de conduite, valide ou doit être réussi dans l'année suivant l'entrée en poste.
  • Excellente connaissance de la suite Microsoft Office et facilité avec les technologies.
  • Connaissance de l'activité et des tendances actuelles du marché.
  • Propension à offrir un service à la clientèle exceptionnel.

Langues : Anglais

Compétences : Agilité d'apprentissage, Axé sur le client, Communication, Compétences personnelles, Diversité et inclusion, Empathie, Esprit d'analyse, Humilité, Initiative, Intelligence émotionnelle, Multitâches, Orienté résultats, Persévérance, Résilience, Résolution de problèmes

Avantages :

  • Programme santé et bien-être incluant de nombreuses options.
  • Assurance collective flexible.
  • Régime de retraite généreux.
  • Régime d'acquisition d'actions.
  • Programme d'aide aux employées et employés ainsi qu'à leur famille.
  • Services bancaires préférentiels.
  • Implication dans des initiatives communautaires.
  • Service de télémédecine.
  • Clinique virtuelle d'amélioration du sommeil.

L'humain d'abord :

Nous sommes une banque à grandeur humaine qui se démarque par son audace, sa culture entrepreneuriale et sa passion pour les gens. Nous existons pour avoir un impact positif dans la vie des gens. Nos valeurs fondamentales de complicité, d'agilité et de pouvoir d'agir sont nos sources d'inspiration. L'inclusion est au cœur de nos engagements. Nous désirons offrir un milieu de travail accessible et sans obstacle à l'ensemble de notre personnel.

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    4 weeks ago

    Mississauga, Ontario, Canada National Bank Full time

    Présentation du posteNous recherchons un Conseiller principal en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe à Mississauga. En tant que Conseiller principal, vous serez responsable de la gestion des comptes de la clientèle, de l'analyse des données financières et de la proposition de stratégies d'investissement adaptées à leurs...

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    Mississauga, Ontario, Canada Banque Nationale Full time

    Administrateur principal en gestion de patrimoineEn tant qu'administrateur principal en gestion de patrimoine à la Banque Nationale, tu es chargé de travailler en synergie avec la clientèle et tes collègues pour atteindre les objectifs de l'entreprise.Voici quelques-unes de tes responsabilités clés :Assurer le bon déroulement des opérations...

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    4 weeks ago

    Mississauga, Ontario, Canada National Bank Full time

    Titre du posteConseiller principal en gestion de patrimoineDescription du posteVous rejoignez notre équipe de conseillers en gestion de patrimoine à la Banque Nationale, où vous travaillerez en étroite collaboration avec les conseillères et conseillers en placement pour offrir un service à la clientèle exceptionnel. Dans ce rôle, vous analyserez les...

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    Mississauga, Ontario, Canada National Bank Full time

    Présentation du poste Nous recherchons un Conseiller principal en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe à Mississauga. En tant que membre de notre équipe, vous travaillerez en étroite collaboration avec les conseillères et conseillers en placement pour offrir un service à la clientèle exceptionnel et un bon fonctionnement opérationnel de...

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    4 weeks ago

    Mississauga, Ontario, Canada National Bank Full time

    Carrière en tant que ConseillerUne carrière en tant que conseiller en gestion de patrimoine à la Banque Nationale est un emploi où tu peux mettre en avant tes compétences en travail en équipe avec la clientèle et tes collègues. Dans ce rôle, tu travailles en étroite collaboration avec les conseillères et conseillers en placement pour offrir un...

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    Mississauga, Ontario, Canada National Bank Full time

    Rôle et responsabilitésEn tant que Conseiller principal en gestion de patrimoine, tu seras chargé de travailler en étroite collaboration avec les conseillères et conseillers en placement pour offrir un service à la clientèle exceptionnel et un bon fonctionnement opérationnel de la succursale.Compétences requisesMinimum de 5 années d'expérience...

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    4 weeks ago

    Mississauga, Ontario, Canada Banque Nationale Full time

    Carrière d'associé principal en Gestion de patrimoineUne carrière d'associé principal en Gestion de patrimoine à la Banque Nationale est un emploi où tu mets de l'avant ton habileté à travailler en synergie avec la clientèle et tes collègues.ResponsabilitésAssurer le bon déroulement des opérations administratives liées à la gestion des comptes...

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    Mississauga, Ontario, Canada Banque Nationale Full time

    Rôle et responsabilités Nous recherchons un professionnel expérimenté pour rejoindre notre équipe de gestion de patrimoine à la Banque Nationale. En tant qu'assistant en gestion de patrimoine, vous serez chargé de fournir un service clientèle exceptionnel aux clients de la banque. Vous travaillerez en étroite collaboration avec les conseillers...

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    Mississauga, Ontario, Canada Banque Nationale Full time

    Une Carrière de Rêve dans la Gestion de PatrimoineLa Banque Nationale recherche un Adjoint en Gestion de Patrimoine pour rejoindre son équipe de professionnels expérimentés. Dans ce rôle, vous serez chargé de fournir un service exceptionnel à la clientèle, en travaillant en synergie avec les conseillers en placement pour offrir une expérience de...

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    Mississauga, Ontario, Canada Banque Nationale Full time

    Associé principal en Gestion de patrimoineEn tant qu'associé principal en Gestion de patrimoine au sein de Banque Nationale, vous serez chargé de travailler en étroite collaboration avec les conseillères et conseillers en placement pour assurer un service à la clientèle exceptionnel.Vos missions :Analyser les comptes de la clientèle pour...

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    Mississauga, Ontario, Canada Banque Nationale Full time

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    Mississauga, Ontario, Canada Banque Nationale du Canada Full time

    Administrateur de patrimoineL'administrateur de patrimoine de la Banque Nationale du Canada est un professionnel qui travaille en synergie avec la clientèle et ses collègues pour atteindre les objectifs de gestion de patrimoine.Les responsabilités de l'administrateur de patrimoine incluent l'assurance du bon déroulement des opérations...

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    Mississauga, Ontario, Canada Banque Nationale du Canada Full time

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    Mississauga, Ontario, Canada Banque Nationale Full time

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