Strategie de gestion de patrimoine: rôle d'associé principal chez Banque Nationale
6 days ago
En tant qu'associé principal en Gestion de patrimoine au sein de Banque Nationale, vous serez chargé de travailler en étroite collaboration avec les conseillères et conseillers en placement pour assurer un service à la clientèle exceptionnel.
Vos missions :
- Analyser les comptes de la clientèle pour proposer des opportunités d'affaires adaptées à leurs besoins.
- Assurer le bon déroulement des opérations administratives liées à la gestion des comptes et du service à la clientèle.
- Développer du matériel de marketing pour présenter l'offre de service des conseillères et conseillers en placement.
- Coordonner l'organisation et la planification du contenu des séminaires pour la clientèle.
- Participer aux réunions de planification financière de la clientèle, préparer les dossiers et assurer les suivis et les prochaines étapes.
- Diriger l'intégration, la formation et le coaching des nouveaux membres de votre équipe.
- Superviser le processus d'intégration de la nouvelle clientèle.
- Collaborer avec les conseillères et les conseillers en placement pour développer des stratégies innovantes en gestion de portefeuille et de marketing afin de maximiser les résultats.
- Accompagner les conseillères et les conseillers en placement dans la préparation des plans d'affaires annuels et suivre le progrès.
Votre équipe : Vous travaillerez dans une équipe composée de conseillers en investissement et d'associés détenteurs de licences, situés à Mississauga avec un bureau satellite à Owen Sound.
Nos valeurs :
- Complicité
- Agilité
- Pouvoir d'agir
Nous sommes une banque à grandeur humaine qui se démarque par son audace, sa culture entrepreneuriale et sa passion pour les gens. Nous visons à procurer des mesures d'accessibilité lors du processus de recrutement. Si vous avez besoin d'accommodement, n'hésitez pas à nous en faire part lors de vos premiers échanges avec nous.
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Mississauga, Ontario, Canada Banque Nationale Full timeAdministrateur principal en gestion de patrimoineEn tant qu'administrateur principal en gestion de patrimoine à la Banque Nationale, tu es chargé de travailler en synergie avec la clientèle et tes collègues pour atteindre les objectifs de l'entreprise.Voici quelques-unes de tes responsabilités clés :Assurer le bon déroulement des opérations...
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Assistant en gestion de patrimoine
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Chef de projet en gestion de patrimoine
1 month ago
Mississauga, Ontario, Canada Banque Nationale du Canada Full timePrésentation du posteL'Association principale en gestion de patrimoine est un rôle clé au sein de la Banque Nationale du Canada. En tant que membre de notre équipe, vous serez chargé de travailler en étroite collaboration avec les conseillères et conseillers en placement pour assurer un service à la clientèle exceptionnel et un bon...
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Mississauga, Ontario, Canada Banque Nationale du Canada Full timeAssocié principal en gestion patrimonialeProfessionnelÀ propos du rôleL'associé principal en gestion patrimoniale de la Banque Nationale occupe un poste clé où tu collaboreras étroitement avec la clientèle et tes collègues pour offrir un service exceptionnel. Ce rôle te permettra de travailler en étroite collaboration avec les conseillères et...
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Mississauga, Ontario, Canada Banque Nationale Full timeOffrir un service exceptionnel à la clientèleL'équipe Gestion de patrimoine de la Banque Nationale recherche un spécialiste en clientèle qui sera responsable de fournir un service exceptionnel aux clients. Ce rôle consiste à travailler étroitement avec les conseillères et conseillers en placement pour offrir une expérience positive aux...
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Chef de projet en gestion de patrimoine
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Conseiller principal en gestion de patrimoine
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Mississauga, Ontario, Canada National Bank Full timeRôle et responsabilitésEn tant que Conseiller principal en gestion de patrimoine, tu seras chargé de travailler en étroite collaboration avec les conseillères et conseillers en placement pour offrir un service à la clientèle exceptionnel et un bon fonctionnement opérationnel de la succursale.Compétences requisesMinimum de 5 années d'expérience...
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Conseiller principal en gestion de patrimoine
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