Strategie de gestion de patrimoine: rôle d'associé principal chez Banque Nationale

6 days ago


Mississauga, Ontario, Canada Banque Nationale Full time
Associé principal en Gestion de patrimoine

En tant qu'associé principal en Gestion de patrimoine au sein de Banque Nationale, vous serez chargé de travailler en étroite collaboration avec les conseillères et conseillers en placement pour assurer un service à la clientèle exceptionnel.

Vos missions :

  • Analyser les comptes de la clientèle pour proposer des opportunités d'affaires adaptées à leurs besoins.
  • Assurer le bon déroulement des opérations administratives liées à la gestion des comptes et du service à la clientèle.
  • Développer du matériel de marketing pour présenter l'offre de service des conseillères et conseillers en placement.
  • Coordonner l'organisation et la planification du contenu des séminaires pour la clientèle.
  • Participer aux réunions de planification financière de la clientèle, préparer les dossiers et assurer les suivis et les prochaines étapes.
  • Diriger l'intégration, la formation et le coaching des nouveaux membres de votre équipe.
  • Superviser le processus d'intégration de la nouvelle clientèle.
  • Collaborer avec les conseillères et les conseillers en placement pour développer des stratégies innovantes en gestion de portefeuille et de marketing afin de maximiser les résultats.
  • Accompagner les conseillères et les conseillers en placement dans la préparation des plans d'affaires annuels et suivre le progrès.

Votre équipe : Vous travaillerez dans une équipe composée de conseillers en investissement et d'associés détenteurs de licences, situés à Mississauga avec un bureau satellite à Owen Sound.

Nos valeurs :

  • Complicité
  • Agilité
  • Pouvoir d'agir

Nous sommes une banque à grandeur humaine qui se démarque par son audace, sa culture entrepreneuriale et sa passion pour les gens. Nous visons à procurer des mesures d'accessibilité lors du processus de recrutement. Si vous avez besoin d'accommodement, n'hésitez pas à nous en faire part lors de vos premiers échanges avec nous.



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