Analyste en planification financière

4 weeks ago

Montreal, Quebec, Canada Royal Bank of Canada> Full time

Rôle et responsabilités

L'analyste en planification financière est un membre clé de l'équipe des Services de gestion de patrimoine de la Royal Bank of Canada. Cette personne est principalement chargée de fournir des solutions intégrales en matière de planification financière aux clients.

Compétences et responsabilités

  • En collaboration avec les spécialistes de la planification financière, préparer des plans financiers personnels complets pour diverses équipes de vente, en déterminant les objectifs du client, en analysant sa situation actuelle et en offrant les recommandations, les stratégies et les conseils appropriés.
  • Se tenir au courant des normes et des pratiques en matière de planification financière.
  • Participer à la recherche d'occasions, à la fidélisation des clients, ainsi qu'à la présentation et au suivi des occasions de ventes complémentaires.
  • Maintenir un niveau élevé de partenariat et une solide connaissance de toutes les unités de RBC.
  • Proposer des idées et participer à des projets de développement visant à améliorer nos services.
  • Offrir de l'accompagnement et de la formation de façon continue à d'autres professionnels au sein des Services de gestion de patrimoine.

Exigences

  • Diplôme de planificateur financier délivré par l'IQPF.
  • Solides aptitudes pour la communication orale et écrite, en français et en anglais.
  • Cinq années d'expérience en planification financière ; expérience dans un rôle de contact clientèle, un atout certain.
  • Connaissance poussée du régime fiscal canadien.
  • Connaissance pratique du logiciel de planification financière Conquest.
  • Excellente connaissance de la suite Microsoft Office (Word et Excel), et capacité à s'adapter à un environnement logiciel en constante évolution.
  • Bilinguisme (anglais et français) requis, car vous servirez des collègues et des partenaires francophones et anglophones à l'échelle du Canada.

Atouts souhaités

  • Titre professionnel comptable.

Qu'est-ce que vous y gagnerez ?

Avec la Royal Bank of Canada, vous aurez l'occasion de relever des défis, de développer vos compétences et de contribuer à la croissance de notre entreprise. Nous offrons un environnement de travail stimulant, des opportunités de formation et de développement, ainsi que des avantages sociaux et des avantages compétitifs.

  • Un programme complet de récompenses totales comprenant des bonus et des avantages sociaux flexibles, une rémunération concurrentielle.
  • Des leaders qui soutiennent votre développement par le coaching et la gestion des opportunités.
  • Capacité de faire une différence et un impact durable.
  • Travailler au sein d'une équipe dynamique, collaborative, progressive et performante.
  • Options flexibles d'équilibre entre le travail et la vie personnelle.
  • Possibilités d'effectuer un travail stimulant.

Compétences professionnelles

Axé sur les résultats, Conseil aux clients, Gestion de l'investissement, Gestion de la trésorerie, Gestion des relations interpersonnelles, Gestion du risque en matière d'investissement, Gestion du service à la clientèle, Marchés concurrentiels, Prise de décision, Service à la clientèle

Détails supplémentaires de l'emploi

Type d'emploi : Temps plein

Secteur d'activité : Services financiers

Type de fonction : Régulier

Type d'échelle salariale : Salarié

Inclusion et équité en matière d'emploi

A la Royal Bank of Canada, nous favorisons la diversité et l'inclusion pour stimuler l'innovation et la croissance. Nous nous engageons à bâtir des équipes inclusives et un milieu de travail équitable pour que nos employés puissent être entièrement eux-mêmes au travail. Nous agissons contre les inégalités et les biais systémiques afin de soutenir notre clientèle, nos collectivités et notre effectif diversifiés.

Joignez-vous à notre communauté de talents

Tenez-vous au courant des formidables perspectives de carrière offertes à la Royal Bank of Canada. Inscrivez-vous et recevez des renseignements sur les plus récentes offres d'emploi et les activités de recrutement qui vous intéressent, de même que des conseils en matière de gestion de carrière.

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