Spécialiste en planification financière

4 weeks ago


Montreal, Quebec, Canada Royal Bank of Canada> Full time

Rôle et responsabilités

L'analyste en planification financière est un membre clé de l'équipe des Services de gestion de patrimoine de la Royal Bank of Canada. En tant que spécialiste en planification financière, vous serez chargé de fournir des solutions intégrales en matière de planification financière aux clients de la banque.

Compétences et responsabilités

  • Préparer des plans financiers personnels complets pour les clients, en tenant compte de leurs objectifs, de leur situation actuelle et de leurs besoins futurs.
  • Se tenir au courant des normes et des pratiques en matière de planification financière, notamment en ce qui concerne les régimes fiscaux canadiens.
  • Collaborer avec les spécialistes de la planification financière pour développer des stratégies de planification fiscale, successorale et de retraite.
  • Participer à la recherche d'occasions de ventes et à la fidélisation des clients.
  • Maintenir un niveau élevé de partenariat avec les clients et les collègues.

Exigences

  • Diplôme de planificateur financier délivré par l'IQPF.
  • Solides aptitudes pour la communication orale et écrite, en français et en anglais.
  • Cinq années d'expérience en planification financière, avec une expérience dans un rôle de contact clientèle.
  • Connaissance poussée du régime fiscal canadien.
  • Connaissance pratique du logiciel de planification financière Conquest.
  • Excellente connaissance de la suite Microsoft Office (Word et Excel).

Avantages de l'emploi

  • Un programme complet de récompenses totales, comprenant des bonus et des avantages sociaux flexibles.
  • Des leaders qui soutiennent votre développement par le coaching et la gestion des opportunités.
  • Capacité de faire une différence et un impact durable.
  • Travailler au sein d'une équipe dynamique, collaborative, progressive et performante.
  • Options flexibles d'équilibre entre le travail et la vie personnelle.


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