Expert en Planification Financière

2 days ago


Laval, Quebec, Canada Banque Scotia Full time

La Banque Scotia compte parmi les chefs de file du secteur bancaire au Canada et des fournisseurs de services financiers dans les Amériques. Nous sommes là pour l'avenir de tous.


En tant que Conseiller en services bancaires, planification de la retraite et des placements, vous contribuerez au succès global de l'équipe en atteignant les objectifs négociés par la gestion efficace des clients qui vous sont assignés (votre portefeuille de clients).



Salaires

Le salaire est estimé à environ 80 000 $ par an.



Description du poste

Votre rôle principal est d'établir ou de renforcer les relations bancaires principales et les relations concernant les placements, auprès des clients constituant votre portefeuille de clients et auprès des clients qui sont recommandés par les partenaires de la succursale.


Vous devez être un passionné de la vente des services financiers et offrir aux clients des conseils financiers avisés sur la planification complexe de la retraite et des placements.


Vous mettrez l'accent sur les résultats en adoptant une approche proactive pour découvrir les besoins des clients et en les écoutant pour comprendre ce qu'ils recherchent.


Vous effectuerez une vérification minutieuse des clients assignés, y compris la planification de la retraite, l'enrichissement du patrimoine et la planification successorale, grâce à des compétences en planification financière, et leur proposerez des stratégies et des solutions financières personnalisées.


Vous serez très motivé à fournir aux clients des renseignements pertinents et des conseils d'expert.


Vous adopterez une approche collaborative lors des interactions avec les pairs, les clients et les partenaires.


Vous bâtirez des relations en mettant l'accent sur la prestation d'une excellente expérience client et la croissance des relations avec les clients actuels.



Références requises

Pour réussir dans cette fonction, nous recherchons quelqu'un doté des compétences suivantes :



  • Une formation menant à l'obtention du diplôme en planification financière de l'Institut canadien de planification financière (CIFP) ou une formation équivalente reconnue par la Banque
  • Un minimum de trois ans d'expérience dans la vente de produits de placement et la planification financière
  • Une expérience en gestion des ventes et capacité à commercialiser la Banque Scotia
  • Une capacité à bâtir des relations solides avec les clients, les pairs et les partenaires


Vos avantages

Vous bénéficierez des programmes de rémunération et d'avantages sociaux concurrentiels adaptés aux besoins des conseillers en services bancaires, planification de la retraite et des placements.


Vous aurez la capacité de changer durablement les choses pour les clients assignés.


Vous découvrirez une culture inclusive où nous reconnaissons et récompensons les contributions des employés.


Vous aurez la possibilité de faire partie d'une organisation qui s'est engagée à faire avancer les choses au sein des collectivités, tant pour ses clients que pour ses employés.



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