Conseiller senior en planification successorale

1 week ago

Laval, Quebec, Canada National Bank Full time
Mission

En tant que conseiller senior en planification successorale, vous serez chargé de supporter les clients et les conseillers en placement de la Financière Banque Nationale dans leurs besoins de planification successorale.

Responsabilités
  • Réaliser des entrevues avec les clients et établir une relation de confiance avec eux.
  • Rédiger des recommandations successorales détaillées et adaptées aux besoins de chaque client.
  • Collaborer avec les collègues pour supporter les clients de la région en matière de planification successorale.
  • Identifier et développer les occasions d'affaires pour l'ensemble des services et des produits offerts par la Financière Banque Nationale.
  • Être à la fine pointe des nouveautés dans votre secteur d'activités pour déterminer les orientations à suivre.
Compétences requises
  • Membre du Barreau ou de La Chambre des notaires du Québec.
  • 10 années d'expérience pertinente.
  • Connaissance approfondie des concepts de planification successorale.
  • Expérience significative dans un rôle d'expert-conseil.
Atouts
  • Expérience/maîtrise en fiscalité.
  • Connaissances des stratégies d'assurance.
  • Connaissance du domaine de la gestion de patrimoine.
Langues

Francais

Compétences

Agilité d'apprentissage, Communication, Diversité et inclusion, Empathie, Initiative, Résilience, Travail d'équipe

Tes avantages

En plus d'une rémunération concurrentielle, nous te proposons, dès ton embauche, une foule d'avantages flexibles pour favoriser ton bien-être et celui de ta famille.

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    1 month ago

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    3 weeks ago

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    2 weeks ago

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    1 month ago

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    1 month ago

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    3 weeks ago

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    2 weeks ago

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    1 month ago

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    MissionL'objectif principal de ce poste est de fournir des conseils et des services de haute qualité en matière de planification successorale aux clients et aux conseillers en placement de la Financière Banque Nationale.ResponsabilitésRéaliser des entrevues avec les clients pour comprendre leurs besoins et leurs objectifs en matière de...

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