Conseiller en services bancaires et en planification financière

4 weeks ago

Laval, Quebec, Canada Banque Scotia Full time

Numéro de la demande: 203623

Vous êtes un professionnel motivé et passionné de la vente de services financiers qui souhaitez rejoindre une équipe dynamique et axée sur les résultats ? Nous sommes à la recherche d'un conseiller en services bancaires et en planification financière pour rejoindre notre équipe à Laval.

À propos du rôle

En tant que conseiller en services bancaires et en planification financière, vous contribuerez au succès global de l'équipe en atteignant les objectifs négociés par la gestion efficace des clients qui vous sont assignés. Votre rôle principal est d'établir ou de renforcer les relations bancaires principales et les relations concernant les placements, auprès des clients constituant votre portefeuille de clients et auprès des clients qui sont recommandés par les partenaires de la succursale.

Compétences requises

  • Passionné de la vente des services financiers et offrir aux clients des conseils financiers avisés sur la planification complexe de la retraite et des placements;
  • Mettre l'accent sur les résultats en adoptant une approche proactive pour découvrir les besoins des clients et en les écoutant pour comprendre ce qu'ils recherchent;
  • Effectuer une vérification minutieuse des clients assignés, y compris la planification de la retraite, l'enrichissement du patrimoine et la planification successorale, grâce à des compétences en planification financière, et leur proposer des stratégies et des solutions financières personnalisées;
  • Motivés à fournir aux clients des renseignements pertinents et des conseils d'expert;
  • Adopter une approche collaborative lors des interactions avec les pairs, les clients et les partenaires;
  • Bâtir des relations en mettant l'accent sur la prestation d'une excellente expérience client et la croissance des relations avec les clients actuels.

Exigences

  • Réussite de la formation menant à l'obtention du diplôme en planification financière de l'Institut canadien de planification financière (CIFP) ou d'une formation équivalente reconnue par la Banque;
  • Minimum de trois ans d'expérience dans la vente de produits de placement et la planification financière;
  • Expérience en gestion des ventes et capacité à commercialiser la Banque Scotia;
  • Capacité à bâtir des relations solides avec les clients, les pairs et les partenaires.

Avantages

  • Bénéficiez des programmes de rémunération et d'avantages sociaux concurrentiels adaptés aux besoins des conseillers en services bancaires, Planification de la retraite et des placements;
  • Ayez la capacité de changer durablement les choses pour les clients assignés;
  • Découvrez une culture inclusive où nous reconnaissons et récompensons les contributions des employés;
  • Ayez la possibilité de faire partie d'une organisation qui s'est engagée à faire avancer les choses au sein des collectivités, tant pour ses clients que pour ses employés.

Conformément à l'évaluation des besoins linguistiques effectuée par la Banque Scotia, le candidat retenu doit pouvoir communiquer en anglais et en français car il se peut qu'il serve une clientèle anglophone.

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    4 weeks ago

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    4 weeks ago

    Laval, Quebec, Canada Banque Scotia Full time

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    4 weeks ago

    Laval, Quebec, Canada Banque Scotia Full time

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    Laval, Quebec, Canada Banque Scotia Full time

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    4 weeks ago

    Laval, Quebec, Canada Banque Scotia Full time

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    4 weeks ago

    Laval, Quebec, Canada Banque Scotia Full time

    Numéro de la demande: 202523Rejoignez une équipe de professionnels engagés et axés sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement.À propos du rôleEn tant que Conseiller en services bancaires, Planification de la retraite et des placements, vous contribuerez au succès global de l'équipe en atteignant les objectifs...

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    5 days ago

    Laval, Quebec, Canada Banque Scotia Full time

    La Banque Scotia compte parmi les chefs de file du secteur bancaire au Canada et des fournisseurs de services financiers dans les Amériques. Nous sommes là pour l'avenir de tous. En tant que Conseiller en services bancaires, planification de la retraite et des placements, vous contribuerez au succès global de l'équipe en atteignant les objectifs...

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    4 weeks ago

    Laval, Quebec, Canada Banque Scotia Full time

    Numéro de la demande: 202523Vous cherchez un défi passionnant dans un environnement dynamique ? Nous sommes à la recherche d'un Conseiller en services bancaires, Planification de la retraite et des placements pour rejoindre notre équipe à Laval, Québec.À propos du rôleEn tant que Conseiller en services bancaires, Planification de la retraite et...

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    4 weeks ago

    Laval, Quebec, Canada Banque Scotia Full time

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    4 weeks ago

    Laval, Quebec, Canada Banque Scotia Full time

    En tant que conseiller principal des services bancaires, votre approche est axée sur les clients et vous êtes en mesure d'établir facilement des liens avec eux. Acteur essentiel du Réseau canadien de succursales, vous offrez un service exceptionnel tout au long du parcours des clients.Fournir une gamme complète de solutions au moyen d'une approche axée...

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    4 weeks ago

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    Laval, Quebec, Canada Royal Bank of Canada> Full time

    Résumé du travailDescription du poste** C'est l'occasion pour les candidats d'exprimer leur intérêt pour les postes actuels et futurs pour la région de Laval **En quoi consiste le rôle ?À titre de conseiller expert services bancaires à RBC, vous attirez des clients personnels et de petites entreprises à rentabilité élevée, et vous...

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    2 weeks ago

    Laval, Quebec, Canada Scotiabank Full time

    Rejoignez Scotiabank et devenez un acteur clé du Réseau canadien de succursales !Titre : Conseiller principal, gestion des avoirs - AuteuilNuméro de la demande : 205475En tant que conseiller principal des services bancaires, vous serez en charge de fournir une gamme complète de solutions à nos clients, en mettant l’accent sur une approche axée sur la...

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    Laval, Quebec, Canada Banque Scotia Full time

    Nous recherchons un Chef de la planification financière et du conseil qui rejoindra notre équipe dans le département des services bancaires à Laval, Québec. Le candidat idéal devra avoir une approche axée sur les clients et être capable d'établir facilement des liens avec eux.Vous serez chargé de fournir une gamme complète de solutions au...

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    Carrière en tant que Conseiller senior en planification successoraleLa Financière Banque Nationale (FBN) recherche un Conseiller senior en planification successorale pour rejoindre son équipe de professionnels expérimentés. En tant que Conseiller senior, vous serez chargé de supporter les clients et les conseillers en placement (CP) de la FBN dans...

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    Laval, Quebec, Canada Scotiabank Full time

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    Laval, Quebec, Canada National Bank Full time

    MissionEn tant que conseiller senior en planification successorale, vous serez chargé de supporter les clients et les conseillers en placement de la Financière Banque Nationale dans leurs besoins de planification successorale.ResponsabilitésRéaliser des entrevues avec les clients et établir une relation de confiance avec eux.Rédiger des recommandations...