Conseiller senior en planification successorale

4 weeks ago


Laval, Quebec, Canada National Bank Full time
Carrière en tant que Conseiller senior en planification successorale

La Financière Banque Nationale (FBN) recherche un Conseiller senior en planification successorale pour rejoindre son équipe de professionnels expérimentés. En tant que Conseiller senior, vous serez chargé de supporter les clients et les conseillers en placement (CP) de la FBN dans leurs besoins de planification successorale.

Mission

L'objectif principal de ce poste est d'offrir une expertise et des services de haute qualité en matière de succession, retraite et fiscalité. Vous travaillerez en étroite collaboration avec les collègues de l'équipe pour fournir des recommandations successorales détaillées et adaptées aux besoins de chaque client à valeur nette élevée.

Responsabilités
  • Réaliser des entrevues avec les clients et établir une relation de confiance avec ceux-ci
  • Rédiger des recommandations successorales détaillées et adaptées aux besoins de chaque client
  • Collaborer avec les collègues de l'équipe pour fournir des services de haute qualité
  • Identifier et développer les occasions d'affaires pour l'ensemble des services et des produits offerts par la Financière Banque Nationale
  • Être à la fine pointe des nouveautés dans votre secteur d'activités
Compétences requises
  • Membre du Barreau ou de La Chambre des notaires du Québec
  • 10 années d'expérience pertinente
  • Connaissance approfondie des concepts de planification successorale
  • Expérience significative dans un rôle d'expert-conseil
  • Aisance à créer de solides relations professionnelles
Avantages

La Financière Banque Nationale offre une gamme d'avantages flexibles pour favoriser le bien-être et celui de la famille des employés, notamment un programme santé et bien-être, une assurance collective flexible, un régime de retraite généreux et un régime d'acquisition d'actions.

Si vous êtes un professionnel expérimenté et passionné par la planification successorale, nous vous invitons à postuler à ce poste. Nous sommes une banque à grandeur humaine qui se démarque par son audace, sa culture entrepreneuriale et sa passion pour les gens.



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