Planificateur Financier Senior

1 week ago


Montréal, Canada TD Full time
Description du poste

La TD recherche un Planificateur Financier expérimenté pour rejoindre son équipe de gestion de patrimoine. En tant que Planificateur Financier, vous serez responsable de déterminer les objectifs financiers et le style de vie de nos clients, de fournir des évaluations exhaustives et de bâtir des relations à long terme grâce à une expertise en planification financière, en établissement de relations et en prestation de services continue.

Responsabilités
  • Déterminer les objectifs financiers et le style de vie de vos clients
  • Fournir des évaluations exhaustives et bâtir des relations à long terme
  • Réaliser des analyses pertinentes et produire des rapports
  • Formuler des recommandations et évaluer l'efficacité des programmes
  • Contribuer à l'atteinte des objectifs de l'équipe et du service
Compétences requises
  • Connaissances approfondies du secteur et de la concurrence
  • Excellentes aptitudes relationnelles et compétences en résolution de problèmes
  • Excellentes compétences en communication et capacité à travailler en équipe
  • Connaissances spécialisées en planification financière et gestion de patrimoine
Formation et intégration

Nous tenons à nous assurer que vous disposez des outils et ressources nécessaires pour réussir à votre nouveau poste. Dans cette optique, nous organiserons des séances d'intégration et de formation.

Processus d'entrevue

Nous communiquerons avec les candidats sélectionnés pour planifier une entrevue. Nous ferons notre possible pour communiquer par courriel ou par téléphone avec tous les candidats pour leur faire part de notre décision.



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    Description du posteLa TD recherche un Planificateur Financier expérimenté pour rejoindre son équipe de gestion de patrimoine. En tant que Planificateur Financier, vous serez responsable de l'élaboration de plans financiers personnalisés pour les clients de la TD, en tenant compte de leurs objectifs financiers et de leur style de...


  • Montréal, Canada TD Full time

    Description du posteNous recherchons un Planificateur Financier expérimenté pour rejoindre notre équipe de Gestion de Patrimoine à TD. En tant que Planificateur Financier, vous serez responsable de l'élaboration de plans financiers personnalisés pour nos clients, en tenant compte de leurs objectifs financiers et de leur style de...


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  • Montréal, Canada TD Full time

    Description du posteL'équipe de planification financière de la TD est à la recherche d'un professionnel expérimenté pour rejoindre notre équipe de planificateurs financiers. En tant que planificateur financier, vous serez chargé de déterminer les objectifs financiers et le style de vie de nos clients, de fournir des évaluations exhaustives...


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  • Montréal, Canada Banque Nationale Full time

    Carrière à la Banque NationaleEn tant que Planificateur financier, tu seras chargé de conseiller la clientèle sur leurs objectifs financiers et de les aider à atteindre leurs buts. Tu travailleras en étroite collaboration avec les autres membres de l'équipe pour fournir des solutions personnalisées à nos clients.ResponsabilitésIdentifier les...


  • Montréal, Canada Banque Nationale Full time

    Carrière à la Banque NationaleEn tant que Planificateur financier, tu seras chargé de conseiller la clientèle sur leurs objectifs financiers et de les aider à atteindre leurs buts. Tu travailleras en étroite collaboration avec les autres membres de l'équipe pour fournir des solutions personnalisées à nos clients.ResponsabilitésIdentifier les...


  • Montréal, Canada Banque de Montréal Full time

    5145, chemin-Cote des-Neiges Montreal Québec,H3T 1X9 Le (la) planificateur(trice) financier(ère) sera assigné(e) à deux succursales soit (Côte-des-Neiges/Queen-Mary et celle située au 2163 rue Ste-Catherine Ouest). Fournir des conseils et des services de planification financière et de planification des placements de manière à offrir au client une...


  • Montréal, Canada National Bank of Canada Full time

    **Ton rôle** En tant que planificatrice ou planificateur financier, tu joueras un rôle important auprès de tes clients. À travers les 7 champs de la planification financière, tu travailleras en étroite collaboration avec l'équipe afin d'aider et conseiller de façon distinctive et personnalisée ton client dans l'atteinte de ses objectifs de vie par...


  • Montréal, Canada Banque Nationale du Canada Full time

    **Lieu de travail **:Montréal, Québec **Présence **:Sur lieu de travail **Statut **:Permanent **Horaire **:Temps plein En tant que planificateur financier, tu joueras un rôle important auprès de tes clients. À travers les 7 champs de la planification financière, tu travailleras en étroite collaboration avec l'équipe afin d'aider et conseiller de...


  • Montréal, Canada Banque Nationale du Canada Full time

    **Lieu de travail **:Montréal, Québec **Présence **:Sur lieu de travail **Statut **:Permanent **Horaire **:Temps plein En tant que planificateur financier, tu joueras un rôle important auprès de tes clients. À travers les 7 champs de la planification financière, tu travailleras en étroite collaboration avec l'équipe afin d'aider et conseiller de...


  • Montréal, Canada Scotiabank Full time

    Numéro de la demande: 118633 Joignez-vous à la communauté mondiale de BanquiersScotia pour aider les clients à améliorer leur situation. En tant que **spécialiste en placement**, votre priorité sera d’établir et de renforcer les relations avec les clients du marché de masse des clients fortunés en fournissant à ces derniers des conseils et des...


  • Montréal, Canada National Bank of Canada Full time

    En tant que planificatrice ou planificateur financier, tu joueras un rôle important auprès de ta clientèle. À partir des 7 champs de la planification financière, tu travailleras en étroite collaboration avec l'équipe afin d'aider et de conseiller de façon distinctive et personnalisée ta clientèle dans l'atteinte de ses objectifs de vie par...


  • Montréal, Canada National Bank of Canada Full time

    En tant que planificatrice ou planificateur financier, tu joueras un rôle important auprès de tes clients. À travers les 7 champs de la planification financière, tu travailleras en étroite collaboration avec l'équipe afin d'aider et conseiller de façon distinctive et personnalisée ton client dans l'atteinte de ses objectifs de vie par l'élaboration...


  • Montréal, Canada Scotiabank Full time

    Numéro de la demande: 148346 Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. En tant que **spécialiste en placement**, votre priorité sera d’établir et de renforcer les relations avec les clients du marché de masse des clients fortunés en fournissant à ces derniers des...


  • Montréal, Canada Banque Scotia Full time

    Numéro de la demande: 188458 Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. En tant que Spécialiste en placement, votre priorité sera d’établir et de renforcer les relations avec les clients du marché de masse des clients fortunés en fournissant à ces derniers des...


  • Montréal, QC, Canada AtkinsRéalis Full time

    Si vous êtes à la recherche d’un employeur qui a des projets internationaux d’ingénierie de grande envergure à vous proposer. Si vous souhaitez faire la différence auprès d’une multitude de communautés en améliorant leur quotidien. Si vous souhaitez vous joindre à une équipe inclusive et diversifiée sur qui vous pouvez compteralors nous...