Planificateur Financier Senior

5 days ago

Montréal, Canada TD Full time
Description du poste

L'équipe de planification financière de la TD est à la recherche d'un professionnel expérimenté pour rejoindre notre équipe de planificateurs financiers. En tant que planificateur financier, vous serez chargé de déterminer les objectifs financiers et le style de vie de nos clients, de fournir des évaluations exhaustives et de bâtir des relations à long terme grâce à une expertise en planification financière, en établissement de relations et en prestation de services continue.

Responsabilités
  • Réaliser des analyses pertinentes, produire des rapports et tirer des conclusions des résultats obtenus;
  • Formuler des recommandations et évaluer l'efficacité des programmes, des politiques et des pratiques de manière continue;
  • Contribuer à l'atteinte des objectifs de l'équipe et du service en renforçant la qualité du service à la clientèle et en faisant preuve de dévouement;
  • Superviser le service et la productivité; évaluer l'efficacité et mettre en œuvre des améliorations de manière continue;
  • Connaître les pratiques exemplaires et les procédures et être au courant des nouvelles tendances;
  • Acquérir des connaissances spécialisées et les mettre à profit pour offrir du mentorat, de l'aide et de l'orientation;
  • Entretenir une culture de gestion et de contrôle du risque soutenue par une appétence au risque harmonieuse;
  • Participer pleinement en tant que membre de l'équipe et promouvoir un milieu de travail positif axé sur le service.
Compétences requises
  • Vif intérêt pour la planification financière et détermination à aider les clients à atteindre leurs objectifs financiers et leurs objectifs de vie;
  • Fibre entrepreneuriale pour chercher des occasions externes de développement des affaires en réseautant, et expérience en ventes à valeur élevée et en développement des affaires;
  • Connaissances approfondies du secteur, de la concurrence, du cadre réglementaire ainsi que des enjeux relatifs aux marchés et à l'économie;
  • Excellentes aptitudes relationnelles et compétences en résolution de problèmes mises à profit pour établir et entretenir des relations avec la clientèle;
  • Excellentes compétences en communication et capacité à travailler en équipe et de façon autonome, à offrir de l'aide et à établir des relations.
Exigences linguistiques

Maîtrise d'une langue autre que le français pour offrir du soutien ou traiter avec des employés ou des collègues qui ont besoin de services et de soutien dans une langue autre que le français.

  • Planificateur Financier Senior

    1 week ago

    Montréal, Canada TD Full time

    Description du posteLa TD recherche un Planificateur Financier expérimenté pour rejoindre son équipe de gestion de patrimoine. En tant que Planificateur Financier, vous serez responsable de déterminer les objectifs financiers et le style de vie de nos clients, de fournir des évaluations exhaustives et de bâtir des relations à long terme grâce à une...

  • Planificateur Financier Senior

    1 week ago

    Montréal, Canada TD Full time

    Description du posteLa TD recherche un Planificateur Financier expérimenté pour rejoindre son équipe de gestion de patrimoine. En tant que Planificateur Financier, vous serez responsable de déterminer les objectifs financiers et le style de vie de nos clients, de fournir des évaluations exhaustives et de bâtir des relations à long terme grâce à une...

  • Planificateur Financier Senior

    9 hours ago

    Montréal, Canada TD Full time

    Description du posteLa TD recherche un Planificateur Financier expérimenté pour rejoindre son équipe de gestion de patrimoine. En tant que Planificateur Financier, vous serez responsable de l'élaboration de plans financiers personnalisés pour les clients de la TD, en tenant compte de leurs objectifs financiers et de leur style de...

  • Planificateur Financier Senior

    11 hours ago

    Montréal, Canada TD Full time

    Description du posteNous recherchons un Planificateur Financier expérimenté pour rejoindre notre équipe de Gestion de Patrimoine à TD. En tant que Planificateur Financier, vous serez responsable de l'élaboration de plans financiers personnalisés pour nos clients, en tenant compte de leurs objectifs financiers et de leur style de...

  • Planificateur Financier Senior

    13 hours ago

    Montréal, Canada TD Full time

    Description du posteLa TD recherche un Planificateur Financier expérimenté pour rejoindre son équipe de gestion de patrimoine. En tant que Planificateur Financier, vous serez responsable de l'élaboration de plans financiers personnalisés pour les clients de la TD, en tenant compte de leurs objectifs financiers et de leur style de...

  • Planificateur Financier Senior

    14 hours ago

    Montréal, Canada TD Full time

    Description du posteNous recherchons un Planificateur Financier expérimenté pour rejoindre notre équipe de Gestion de Patrimoine à TD. En tant que Planificateur Financier, vous serez responsable de l'élaboration de plans financiers personnalisés pour nos clients, en tenant compte de leurs objectifs financiers et de leur style de...

  • Planificateur Financier Senior

    1 week ago

    Montréal, Canada TD Full time

    Description du posteLa TD recherche un Planificateur Financier expérimenté pour rejoindre son équipe de gestion de patrimoine. En tant que membre de l'équipe, vous serez responsable de l'élaboration de plans financiers personnalisés pour les clients de la TD, en tenant compte de leurs objectifs financiers et de leur style de...

  • Planificateur Financier Senior

    1 week ago

    Montréal, Canada TD Full time

    Description du posteLa TD recherche un Planificateur Financier expérimenté pour rejoindre son équipe de gestion de patrimoine. En tant que membre de l'équipe, vous serez responsable de l'élaboration de plans financiers personnalisés pour les clients de la TD, en tenant compte de leurs objectifs financiers et de leur style de...

  • Planificateur financier

    1 week ago

    Montréal, Canada Banque Nationale Full time

    Carrière à la Banque NationaleEn tant que Planificateur financier, tu seras chargé de conseiller la clientèle sur leurs objectifs financiers et de les aider à atteindre leurs buts. Tu travailleras en étroite collaboration avec les autres membres de l'équipe pour fournir des solutions personnalisées à nos clients.ResponsabilitésIdentifier les...

  • Planificateur financier

    1 week ago

    Montréal, Canada Banque Nationale Full time

    Carrière à la Banque NationaleEn tant que Planificateur financier, tu seras chargé de conseiller la clientèle sur leurs objectifs financiers et de les aider à atteindre leurs buts. Tu travailleras en étroite collaboration avec les autres membres de l'équipe pour fournir des solutions personnalisées à nos clients.ResponsabilitésIdentifier les...

  • Planificateur(Trice) Financier(ère)

    4 months ago

    Montréal, Canada Banque de Montréal Full time

    5145, chemin-Cote des-Neiges Montreal Québec,H3T 1X9 Le (la) planificateur(trice) financier(ère) sera assigné(e) à deux succursales soit (Côte-des-Neiges/Queen-Mary et celle située au 2163 rue Ste-Catherine Ouest). Fournir des conseils et des services de planification financière et de planification des placements de manière à offrir au client une...

  • Planificateur Financier

    4 months ago

    Montréal, Canada National Bank of Canada Full time

    **Ton rôle** En tant que planificatrice ou planificateur financier, tu joueras un rôle important auprès de tes clients. À travers les 7 champs de la planification financière, tu travailleras en étroite collaboration avec l'équipe afin d'aider et conseiller de façon distinctive et personnalisée ton client dans l'atteinte de ses objectifs de vie par...

  • Planificateur Financier

    3 months ago

    Montréal, Canada Banque Nationale du Canada Full time

    **Lieu de travail **:Montréal, Québec **Présence **:Sur lieu de travail **Statut **:Permanent **Horaire **:Temps plein En tant que planificateur financier, tu joueras un rôle important auprès de tes clients. À travers les 7 champs de la planification financière, tu travailleras en étroite collaboration avec l'équipe afin d'aider et conseiller de...

  • Planificateur Financier

    4 months ago

    Montréal, Canada Banque Nationale du Canada Full time

    **Lieu de travail **:Montréal, Québec **Présence **:Sur lieu de travail **Statut **:Permanent **Horaire **:Temps plein En tant que planificateur financier, tu joueras un rôle important auprès de tes clients. À travers les 7 champs de la planification financière, tu travailleras en étroite collaboration avec l'équipe afin d'aider et conseiller de...

  • Planificateur Financier

    4 months ago

    Montréal, Canada Scotiabank Full time

    Numéro de la demande: 118633 Joignez-vous à la communauté mondiale de BanquiersScotia pour aider les clients à améliorer leur situation. En tant que **spécialiste en placement**, votre priorité sera d’établir et de renforcer les relations avec les clients du marché de masse des clients fortunés en fournissant à ces derniers des conseils et des...

  • Planificateur Financier

    4 months ago

    Montréal, Canada National Bank of Canada Full time

    En tant que planificatrice ou planificateur financier, tu joueras un rôle important auprès de ta clientèle. À partir des 7 champs de la planification financière, tu travailleras en étroite collaboration avec l'équipe afin d'aider et de conseiller de façon distinctive et personnalisée ta clientèle dans l'atteinte de ses objectifs de vie par...

  • Planificateur Financier

    4 months ago

    Montréal, Canada National Bank of Canada Full time

    En tant que planificatrice ou planificateur financier, tu joueras un rôle important auprès de tes clients. À travers les 7 champs de la planification financière, tu travailleras en étroite collaboration avec l'équipe afin d'aider et conseiller de façon distinctive et personnalisée ton client dans l'atteinte de ses objectifs de vie par l'élaboration...

  • Planificateur Financier

    4 months ago

    Montréal, Canada Scotiabank Full time

    Numéro de la demande: 148346 Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. En tant que **spécialiste en placement**, votre priorité sera d’établir et de renforcer les relations avec les clients du marché de masse des clients fortunés en fournissant à ces derniers des...

  • Planificateur/trice Financier/ère, Spécialiste en

    4 months ago

    Montréal, Canada Banque Scotia Full time

    Numéro de la demande: 188458 Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. En tant que Spécialiste en placement, votre priorité sera d’établir et de renforcer les relations avec les clients du marché de masse des clients fortunés en fournissant à ces derniers des...

  • Planificateur(Ice) de Projet

    4 days ago

    Montréal, QC, Canada AtkinsRéalis Full time

    Si vous êtes à la recherche d’un employeur qui a des projets internationaux d’ingénierie de grande envergure à vous proposer. Si vous souhaitez faire la différence auprès d’une multitude de communautés en améliorant leur quotidien. Si vous souhaitez vous joindre à une équipe inclusive et diversifiée sur qui vous pouvez compteralors nous...