Planificateur/trice Financier/ère, Spécialiste en

7 months ago

Montréal, Canada Banque Scotia Full time

Numéro de la demande: 188458

Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement.

En tant que Spécialiste en placement, votre priorité sera d’établir et de renforcer les relations avec les clients du marché de masse des clients fortunés en fournissant à ces derniers des conseils et des services de haute qualité. Entrepreneur dans l’âme, vous comprenez que la croissance d’une clientèle passe avant tout par l’établissement de relations à long terme. Vous savez tirer profit de vos réseaux externes et des centres d’influence et êtes enthousiaste à l’idée de faire croître votre propre clientèle. Mais surtout, vous comprenez que vos clients sont votre plus grand atout, et que votre priorité est de leur prodiguer des conseils en matière de placement et de planification financière pour les aider à réaliser leurs objectifs uniques.

Vous êtes aussi un as du réseautage et voulez profiter d’un horaire souple, qui vous permettra de planifier des rencontres avec vos clients en dehors du bureau selon vos disponibilités respectives. Enfin, vous reconnaissez les avantages que procure le cadre de travail collectif de la Banque Scotia à vos clients et à votre pratique.

Vous appuyant sur un cadre de planification financière exhaustif, vous serez chargé d’accroître les ventes de produits de placement et de veiller à l’acquisition de nouveaux clients dans le respect des grands principes de vente et des exigences réglementaires et de conformité. Vous créerez aussi des occasions de développement des affaires avec les clients existants et potentiels de la zone de marché qui vous est attribuée.

**Ce poste vous convient-il? Pour ce poste, vous devrez**:
Promouvoir le développement et la croissance durable des activités liées aux fonds de placement de la Banque dans la zone de marché attribuée, en faisant ce qui suit:

- Développement des affaires : Mettre en œuvre des plans de développement des affaires pour les clients existants et potentiels du marché de masse des clients fortunés. Cerner des occasions d’accroître les placements et faciliter la mise en œuvre d’une solution de placement ou les mises en contact avec les partenaires appropriés.
- Priorité aux clients : Offrir des solutions de placement orientées vers le client au moyen d’un cadre de planification financière qui suit les grands principes de vente. Utiliser les communications sortantes et les sollicitations à froid pour se rapprocher des clients et demeurer leur premier choix lors d’occasions futures. Effectuer une analyse gratuite des besoins basée sur plusieurs états financiers, y compris ceux de la concurrence.
- Engagement social : Participer aux événements professionnels, communautaires et associatifs locaux pour étendre et enrichir son réseau. Repérer les occasions d’offrir dans la collectivité des séances d’information et des conférences sur les finances pour élargir le bassin de clients potentiels. Asseoir et maintenir une présence dans la zone de marché attribuée. Réseauter avec des experts en placement et participer à des activités de marketing externes avec un budget limité bien géré.

**Avez-vous les compétences pour réussir à ce poste? Nous serions heureux de travailler avec vous si vous répondez aux exigences suivantes**:

- Trois années d’expérience dans la planification financière et la vente de produits de placement.
- Vous détenez un permis de vente de fonds communs de placement. Vous détenez actuellement un permis en règle de l’ACFM (vous avez suivi le cours Fonds d’investissement au Canada ou le Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada).
- Vous êtes en voie d’obtenir un titre de planificateur financier. Vous avez suivi les cours nécessaires à l’obtention du titre de planificateur financier personnel (PFPMD), du titre de planificateur financier agréé (CFPMD) ou du titre de l’Institut québécois de planification financière (IQPF, pour les résidents du Québec).
- Aptitudes reconnues pour le réseautage, l’acquisition de clients et les relations interpersonnelles; expérience dans l’établissement et le maintien des centres d’influence.
- Vous savez garder le cap sur vos objectifs et avez le sens de l’entrepreneuriat. Vous travaillez de votre propre initiative et de façon autonome, avec peu de supervision, et avez de la facilité à vous intégrer à une grande équipe.
- Connaissance approfondie de l’offre des concurrents, des tendances du marché, de la conjoncture économique et de la réglementation.
- Permis de conduire valide et accès à un véhicule pour rencontrer des clients et faire de la prospection dans le district attribué.

**Qu’avez-vous à y gagner?**
- Une culture entrepreneuriale dans laquelle vous pourrez faire avancer votre carrière.
- Un environnement de travail dynamique et flexible où vou

  • Planificateur(Trice) Financier(ère)

    7 months ago

    Montréal, Canada Banque de Montréal Full time

    5145, chemin-Cote des-Neiges Montreal Québec,H3T 1X9 Le (la) planificateur(trice) financier(ère) sera assigné(e) à deux succursales soit (Côte-des-Neiges/Queen-Mary et celle située au 2163 rue Ste-Catherine Ouest). Fournir des conseils et des services de planification financière et de planification des placements de manière à offrir au client une...

  • Planificateur(Trice) Financier(ère), Planification

    2 weeks ago

    Montréal, Canada Royal Bank of Canada Full time

    **Planificateur (trice) Financier(ère), planification en placements et retraite**: **Pour la région de Sherbrooke **En quoi consiste l’occasion d’emploi ?** En tant que Planificateur financier, Planification en placements et retraite de RBC, vous établissez des relations avec les clients actuels et potentiels de RBC et vous créez pour eux des...

  • Planificateur(Trice) Financier(ère), Planification

    2 weeks ago

    Montréal, Canada Royal Bank of Canada Full time

    **Planificateur (trice) Financier(ère), planification en placements et retraite**: **Poste mobile pour la région de Montréal Sud-Ouest **En quoi consiste l’occasion d’emploi ?** En tant que Planificateur financier, Planification en placements et retraite de RBC, vous établissez des relations avec les clients actuels et potentiels de RBC et vous...

  • Planificateur(Trice) Financier(ère), Planification

    2 weeks ago

    Montréal, Canada Royal Bank of Canada Full time

    **Planificateur (trice) Financier(ère), planification en placements et retraite**: **Poste mobile a Montreal Sud-Ouest **En quoi consiste l’occasion d’emploi ?** En tant que Planificateur financier, Planification en placements et retraite de RBC, vous établissez des relations avec les clients actuels et potentiels de RBC et vous créez pour eux des...

  • Planificateur(Trice) Financier(ère) Relationnel(Le)

    1 week ago

    Montréal, Canada Royal Bank of Canada Full time

    **Planificateur(trice) Financier(ère) Relationnel(le)**: ** Pour la région Nord-Est de Montréal **En quoi consiste l’occasion d’emploi ?** En tant que planificateur financier de RBC, vous avez l’occasion de gérer et de faire croître un portefeuille de clientèle bien nantie. Vous effectuez, sur une base constante, l’examen détaillé de la...

  • Planificateur(Trice) Financier(ère) Relationnel(Le)

    5 days ago

    Montréal, Canada Royal Bank of Canada Full time

    **Planificateur(trice) Financier(ère) Relationnel(le)** **En quoi consiste l’occasion d’emploi ?** En tant que planificateur financier de RBC, vous avez l’occasion de gérer et de faire croître un portefeuille de clientèle bien nantie. Vous effectuez, sur une base constante, l’examen détaillé de la situation financière des clients, en...

  • Planificateur Financier

    4 days ago

    Montréal, Canada Scotiabank Full time

    Numéro de la demande: 154740 Joignez-vous à la communauté mondiale de BanquiersScotia pour aider les clients à améliorer leur situation. En tant que **spécialiste en placement**, votre priorité sera d’établir et de renforcer les relations avec les clients du marché de masse des clients fortunés en fournissant à ces derniers des conseils et des...

  • Planificateur Financier

    7 months ago

    Montréal, Canada Scotiabank Full time

    Numéro de la demande: 118633 Joignez-vous à la communauté mondiale de BanquiersScotia pour aider les clients à améliorer leur situation. En tant que **spécialiste en placement**, votre priorité sera d’établir et de renforcer les relations avec les clients du marché de masse des clients fortunés en fournissant à ces derniers des conseils et des...

  • Planificateur Financier

    7 months ago

    Montréal, Canada Scotiabank Full time

    Numéro de la demande: 148346 Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. En tant que **spécialiste en placement**, votre priorité sera d’établir et de renforcer les relations avec les clients du marché de masse des clients fortunés en fournissant à ces derniers des...

  • Planificateur(Trice)

    7 months ago

    Montréal, Canada Groupe Touchette Inc. Full time

    **Raison du poste** Le/La **Planificateur(trice)** est responsable de toutes les activités de prévision liées aux clients, aux produits, aux marques et aux régions. Il/elle crée et maintien des modèles de prévision, en intégrant les informations commerciales et les prévisions recueillies auprès des ventes, du marketing, des fournisseurs et...

  • Planificateur(Trice)/acheteur(Trice)

    5 hours ago

    Montréal, Canada Labelink Full time

    **Planificateur(trice)/Acheteur(trice)** Nous recherchons un **acheteur/planificateur** motivé, soucieux des détails et qui sera responsable de l'achat de produits pour notre entreprise. Les responsabilités comprendront le traitement des bons de commande, l'interaction avec les fournisseurs et les diverses équipes de l’organisation, le suivi des...

  • Planificateur(Trice) Stratégique

    7 months ago

    Montréal, Canada Doppelmayr Canada Ltd Full time

    **Vous avez déjà utilisé un remonte-pente? Alors vous connaissez déjà nos produits!** Doppelmayr Canada Ltée situé dans la belle région des Laurentides depuis plus de 40 ans vous offre l’occasion unique de se joindre à son équipe constituée de passionnés en tant que **Planificateur(trice) stratégique!** **Notre promesse** - Un salaire basé...

  • Planificateur(Trice)

    7 months ago

    Montréal, Canada Aubainerie Full time

    Aubainerie, entité québécoise dans le domaine de la mode depuis 1944, a su se démarquer et grandir année après année. Présentement en grande croissance, nous sommes à la recherche d’un(e) Planificateur(trice), qui contribuera au succès de nos magasins et de notre siège social. Voici ce que nous t’offrons: - Rejoindre une entreprise...

  • Planificateur(Trice)

    3 months ago

    Montréal, QC, Canada Aubainerie Full time

    **QUI SOMMES-NOUS ?** Aubainerie, entité québécoise dans le domaine de la mode depuis 1944, a su se démarquer et grandir année après année. Présentement en grande croissance, nous sommes à la recherche d’un(e) Planificateur(trice) qui contribuera au succès de nos magasins et de notre siège social. Voici ce que nous t’offrons: - Rejoindre...

  • Planificateur(Trice), Approvisionnement

    7 months ago

    Montréal, Canada Nestle Operational Services Worldwide SA Full time

    **À propos de nous** Nestlé Nespresso SA est le pionnier et la référence en matière de café portionné de haute qualité. L’entreprise collabore avec plus de 120 000 fermiers répartis dans 15 pays grâce au Programme AAA pour une qualité durable afin d’intégrer des pratiques durables dans les fermes et leurs environs. Lancé en 2003 en...

  • Planificateur Financier

    1 week ago

    Montréal, Canada Scotiabank Full time

    Numéro de la demande: 118633 Joignez-vous à la communauté mondiale de BanquiersScotia pour aider les clients à améliorer leur situation. **Spécialiste en placements** En tant que Spécialiste en placements, vous concentrerez vos efforts sur le développement de nouvelles relations au sein de la gestion de patrimoine et sur les ventes parallèles et...

  • Planificateur(Trice) Financier(ère)

    7 months ago

    Montréal, Canada Banque de Montréal Full time

    5353 Chemin Queen Mary Montreal Québec,H3X 1V2 Fournir des conseils et des services de planification financière et de planification des placements de manière à offrir au client une solution qui sert ses intérêts. Déterminer les besoins des clients et offrir des solutions par l’intermédiaire de la vente de produits et de services des programmes...

  • Planificateur-trice Financier-ère, Gestion Privée

    3 months ago

    Montréal, QC, Canada FÉRIQUE Full time

    **Informations sur le poste**: Ville **Montréal*** État/Province **Québec*** Pays **Canada*** Code postal **H3B 2N2*** Date ouverte **28/10/2024*** Type d’emploi **Permanent - temps plein*** Secteur d’activité **Comptabilité - Finance*** **Description du poste**: - Au-delà d'un poste à la Gestion privée, il y a une équipe...

  • Assistant-planificateur(Trice) Média

    2 weeks ago

    Montréal, Canada dentsu X Full time

    Description de l'entreprise Nous sommes le point de rencontre de la créativité, des médias et de la technologie. dentsu X est une agence d'un nouveau genre. Nous sommes des penseurs, des créateurs et des faiseurs. Nous préférons l'expérience à l'exposition. Nous croyons aux personnes. Nous écoutons avant de parler. Nous valorisons le partenariat et...

  • Planificateur(Trice) Financier(ère), Planification

    2 weeks ago

    Montréal, Canada Royal Bank of Canada Full time

    **Pour un poste mobile à Montreal Sud-Ouest **En quoi consiste l’occasion d’emploi ?** En tant que Planificateur financier, Planification en placements et retraite de RBC, vous établissez des relations avec les clients actuels et potentiels de RBC et vous créez pour eux des solutions de placement personnalisées. En plus de vos propres activités de...