Spécialiste en planification financière

1 week ago

Montreal, Quebec, Canada Royal Bank of Canada> Full time
Rôle et responsabilités

Le spécialiste en planification financière est un membre clé de l'équipe de gestion de patrimoine de RBC. Il collabore avec les conseillers pour offrir à la clientèle fortunée de RBC Gestion de patrimoine des plans financiers exhaustifs.

Compétences et responsabilités
  • Préparer des plans financiers personnalisés pour répondre aux besoins des clients en matière de finances, de placements, de retraite, de fiscalité, de gestion du risque et de planification successorale.
  • Fournir des conseils d'expertise sur des questions telles que les sociétés de portefeuille, les options sur actions, les régimes de retraite de particulier, les conventions de retraite, les dons et la planification philanthropique.
  • Simplifier des stratégies complexes pour aider les conseillers à comprendre les besoins de leurs clients.
  • Travailler en collaboration avec l'équipe d'analystes de la planification financière pour préparer des plans financiers complets.
  • Contribuer à la croissance des affaires, à la recherche d'occasions et à la croissance des revenus.
Exigences
  • Cinq ans d'expérience en planification fiscale auprès de la clientèle fortunée.
  • Au moins cinq ans d'expérience pertinente dans tous les aspects de la planification financière.
  • Au moins l'une des désignations professionnelles suivantes : CA, CMA, CGA ou CPA.
  • Excellentes compétences en communication (orale et écrite). Bilinguisme (français et anglais) requis, car vous travaillerez régulièrement avec des partenaires partout au Canada.
  • Solides compétences en analyse et bon jugement.
  • Connaissance de Microsoft Office et de logiciels de planification financière comme Conquest ou Naviplan.
  • Capacité de travailler en équipe et de manière autonome.
Avantages

Nous offrons un environnement de travail stimulant, où vous pouvez faire une différence significative et contribuer à la réussite de nos clients et de nos collectivités. Nous nous soucions du bien-être de chacun et chacune et aspirons à réaliser notre plein potentiel, à favoriser l'essor des collectivités et à contribuer à la réussite de tous et toutes.

  • Programme de rémunération globale comprenant des primes et des avantages sociaux à la carte, une rémunération concurrentielle, des commissions et des actions (dans certains cas).
  • Programme de formation de classe mondiale sur les services financiers.
  • Équipe dynamique et performante axée sur l'innovation et la collaboration.
  • Occasion d'apporter une contribution importante et d'avoir une influence durable.

  • Spécialiste en planification financière

    2 days ago

    Montreal, Quebec, Canada CIBC Full time

    À la Banque CIBC, nous recherchons un Spécialiste en planification financière passionné qui souhaite rejoindre notre équipe de professionnels talentueux. En tant que Spécialiste en planification financière, vous travaillerez en étroite collaboration avec les Conseillers en placements CIBC Wood Gundy et leurs clients pour établir une feuille de route...

  • Spécialiste en planification financière

    2 days ago

    Montreal, Quebec, Canada CIBC Full time

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  • Spécialiste en planification financière

    4 days ago

    Montreal, Quebec, Canada CIBC Full time

    Joindre notre équipe de professionnelsNous sommes à la recherche d'un Spécialiste en planification financière pour rejoindre notre équipe de professionnels passionnés et déterminés à offrir des solutions financières innovantes à nos clients.À propos de la fonctionLe Spécialiste en planification financière travaillera en étroite...

  • Spécialiste en planification financière

    4 days ago

    Montreal, Quebec, Canada CIBC Full time

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  • Spécialiste principal en planification financière

    1 month ago

    Montreal, Quebec, Canada Banque Scotia Full time

    Rejoignez une Équipe Gagnante chez Banque ScotiaLe service de planification financière de Banque Scotia est l'un des principaux services offerts à sa clientèle. Le Spécialiste Principal en Planification Financière est un expert dans le domaine et est chargé de fournir des conseils et un soutien en matière de planification financière complets et...

  • Conseiller en planification financière

    1 month ago

    Montreal, Quebec, Canada Scotiabank Full time

    Contexte du poste : La planification financière constitue un service essentiel proposé aux clients de Gestion de patrimoine Scotia. En tant que Conseiller principal en planification globale de patrimoine, vous serez reconnu comme un spécialiste dans votre domaine, chargé de fournir des conseils exhaustifs et proactifs en matière de planification...

  • Spécialiste en planification financière avancée

    1 month ago

    Montreal, Quebec, Canada Scotiabank Full time

    Numéro de la demande :Rejoignez une équipe dynamique, engagée et orientée vers les résultats, évoluant dans un environnement inclusif et performant. La planification financière constitue l'un des services essentiels offerts aux clients de la Gestion de patrimoine Scotia. Le conseiller principal en planification financière est un spécialiste aguerri,...

  • Spécialiste en Analyse Financière et Planification Budgétaire

    2 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Laboratoires Oméga ltée Full time

    Description du posteLe poste de Spécialiste en Analyse Financière et Planification Budgétaire est un rôle clé au sein de Laboratoires Oméga ltée. Voici les principaux objectifs et responsabilités associés à ce poste :ObjectifsParticiper à la préparation des états financiers mensuels et des rapports conformément aux procédures...

  • Spécialiste en Analyse Financière et Planification Budgétaire

    2 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Laboratoires Oméga ltée Full time

    Description du posteLe poste de Spécialiste en Analyse Financière et Planification Budgétaire est un rôle clé au sein de Laboratoires Oméga ltée. Voici les principaux objectifs et responsabilités associés à ce poste :ObjectifsParticiper à la préparation des états financiers mensuels et des rapports conformément aux procédures...

  • Spécialiste en Analyse Financière et Planification Budgétaire

    2 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Laboratoires Oméga ltée Full time

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  • Spécialiste en Analyse Financière et Planification Budgétaire

    2 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Laboratoires Oméga ltée Full time

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  • Analyste en planification financière

    1 week ago

    Montreal, Quebec, Canada Royal Bank of Canada> Full time

    Rôle et responsabilitésL'analyste en planification financière est un membre à part entière de l'équipe Services de bureau de gestion familiale. Il est principalement chargé de procurer aux clients des solutions intégrales en matière de planification financière.La personne titulaire du poste joue un rôle de planificateur financier principal au sein...

  • Analyste en planification financière

    1 week ago

    Montreal, Quebec, Canada Royal Bank of Canada> Full time

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  • Analyste en planification financière

    4 days ago

    Montreal, Quebec, Canada Royal Bank of Canada> Full time

    Rôle et responsabilitésL'analyste en planification financière est un membre à part entière de l'équipe Services de bureau de gestion familiale. Il est principalement chargé de procurer aux clients des solutions intégrales en matière de planification financière.La personne titulaire du poste joue un rôle de planificateur financier principal au sein...

  • Analyste en planification financière

    5 days ago

    Montreal, Quebec, Canada Royal Bank of Canada> Full time

    Rôle et responsabilitésL'analyste en planification financière est un membre à part entière de l'équipe Services de bureau de gestion familiale. Il est principalement chargé de procurer aux clients des solutions intégrales en matière de planification financière.La personne titulaire du poste joue un rôle de planificateur financier principal au sein...

  • Analyste en planification financière

    1 week ago

    Montreal, Quebec, Canada Royal Bank of Canada> Full time

    Rôle et responsabilitésL'analyste en planification financière est un membre à part entière de l'équipe Services de bureau de gestion familiale. Il est principalement chargé de procurer aux clients des solutions intégrales en matière de planification financière.La personne titulaire du poste joue un rôle de planificateur financier principal au sein...

  • Analyste en planification financière

    2 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Royal Bank of Canada> Full time

    Rôle et responsabilitésL'analyste en planification financière est un membre à part entière de l'équipe Services de bureau de gestion familiale. Il est principalement chargé de procurer aux clients des solutions intégrales en matière de planification financière.La personne titulaire du poste joue un rôle de planificateur financier principal au sein...

  • Analyste en planification financière

    6 days ago

    Montreal, Quebec, Canada Royal Bank of Canada> Full time

    Rôle et responsabilitésL'analyste en planification financière est un membre à part entière de l'équipe Services de bureau de gestion familiale. Il est principalement chargé de procurer aux clients des solutions intégrales en matière de planification financière.La personne titulaire du poste joue un rôle de planificateur financier principal au sein...

  • Analyste en planification financière

    6 days ago

    Montreal, Quebec, Canada Royal Bank of Canada> Full time

    Rôle et responsabilitésL'analyste en planification financière est un membre à part entière de l'équipe Services de bureau de gestion familiale. Il est principalement chargé de procurer aux clients des solutions intégrales en matière de planification financière.La personne titulaire du poste joue un rôle de planificateur financier principal au sein...

  • Conseiller principal en planification financière

    1 month ago

    Montreal, Quebec, Canada Scotiabank Full time

    Numéro de la demande :Rejoignez une équipe dynamique, engagée et orientée vers les résultats, évoluant dans un environnement inclusif et performant. La planification financière constitue l'un des services essentiels offerts à la clientèle de Gestion de patrimoine Scotia. Le conseiller principal en planification financière est un spécialiste...