Analyste en planification financière

5 days ago

Montreal, Quebec, Canada Royal Bank of Canada> Full time
Rôle et responsabilités

L'analyste en planification financière est un membre à part entière de l'équipe Services de bureau de gestion familiale. Il est principalement chargé de procurer aux clients des solutions intégrales en matière de planification financière.

La personne titulaire du poste joue un rôle de planificateur financier principal au sein de notre équipe de services centralisés, ainsi qu'un rôle de partenaire auprès des spécialistes de la planification financière dans leurs régions respectives.

Responsabilités clés
  • Préparer des plans financiers personnels complets au nom de diverses équipes de vente, en déterminant les objectifs du client, en analysant sa situation actuelle et en offrant les recommandations, les stratégies et les conseils appropriés.
  • Se tenir au courant des normes et des pratiques en matière de planification financière.
  • Participer à la recherche d'occasions, à la fidélisation des clients, ainsi qu'à la présentation et au suivi des occasions de ventes complémentaires.
  • Maintenir un niveau élevé de partenariat et une solide connaissance de toutes les unités de RBC.
  • Proposer des idées et participer à des projets de développement visant à améliorer nos services.
  • Offrir de l'accompagnement et de la formation de façon continue à d'autres professionnels au sein des Services de gestion de patrimoine.
Compétences et qualifications

L'analyste en planification financière doit posséder les compétences et qualifications suivantes :

  • Diplôme de planificateur financier délivré par l'IQPF.
  • Solides aptitudes pour la communication orale et écrite, en français et en anglais.
  • Cinq années d'expérience en planification financière ; expérience dans un rôle de contact clientèle, un atout certain.
  • Connaissance poussée du régime fiscal canadien.
  • Connaissance pratique du logiciel de planification financière Conquest.
  • Excellente connaissance de la suite Microsoft Office (Word et Excel), et capacité à s'adapter à un environnement logiciel en constante évolution.
  • Bilinguisme (anglais et français) requis, car vous servirez des collègues et des partenaires francophones et anglophones à l'échelle du Canada.
Avantages et opportunités

L'analyste en planification financière bénéficiera d'un programme complet de récompenses totales comprenant des bonus et des avantages sociaux flexibles, une rémunération concurrentielle, des leaders qui soutiennent votre développement par le coaching et la gestion des opportunités, la capacité de faire une différence et un impact durable, et des options flexibles d'équilibre entre le travail et la vie personnelle.

  • Analyste en planification financière

    1 month ago

    Montreal, Quebec, Canada CCM Full time

    Analyste en planification financière CCM Hockey, une entreprise de renommée mondiale, est à la recherche d'un Analyste en planification financière pour rejoindre notre équipe dynamique. Ce rôle est essentiel pour fournir des analyses financières approfondies et des conseils stratégiques afin d'optimiser la performance de l'entreprise. ...

  • Analyste en planification financière

    1 month ago

    Montreal, Quebec, Canada CCM Full time

    Analyste en planification financière CCM Hockey, une entreprise de renommée mondiale, recherche un Analyste en planification financière pour renforcer son équipe à Montréal. Ce rôle est essentiel pour soutenir la compréhension et l'optimisation des performances financières de l'entreprise. OBJECTIFS DU POSTE Sous la supervision du...

  • Analyste en planification financière

    1 month ago

    Montreal, Quebec, Canada CCM Full time

    Analyste en planification financière CCM Hockey, une entreprise mondiale, recherche un analyste en planification financière pour renforcer son équipe. Le candidat idéal agira en tant que partenaire financier, contribuant à l'amélioration de la compréhension et de la performance de l'entreprise à travers une analyse approfondie des données. ...

  • Analyste en planification financière

    2 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada RBC Full time

    Description du posteLe poste d'analyste en planification financière au sein de RBC est un rôle clé dans l'équipe des services de gestion de patrimoine. Le titulaire de ce poste sera chargé de proposer des stratégies de planification financière, fiscale et successorale aux clients de RBC, en utilisant les outils de planification financière...

  • Analyste en planification financière

    2 weeks ago

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  • Analyste en planification financière et budget

    2 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada CB Canada Full time

    Poste d'Analyste en planification financière et budgetCompétences requisesMinimum de 3 ans d'expérience en entreprise et avec un processus budgétaire;Personnalité positive, fait preuve de détermination. Capable d'interagir avec les opérations, challenger et expliquer les variances;Bilingue;Fort Excel // Power Bi est un grand...

  • Analyste en planification financière et budget

    2 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada CB Canada Full time

    Poste d'Analyste en planification financière et budgetCompétences requisesMinimum de 3 ans d'expérience en entreprise et avec un processus budgétaire;Personnalité positive, fait preuve de détermination. Capable d'interagir avec les opérations, challenger et expliquer les variances;Bilingue;Fort Excel // Power Bi est un grand...

  • Analyste en planification financière

    6 days ago

    Montreal, Quebec, Canada Royal Bank of Canada> Full time

    Rôle et responsabilitésL'analyste en planification financière est un membre à part entière de l'équipe Services de bureau de gestion familiale. Il est principalement chargé de procurer aux clients des solutions intégrales en matière de planification financière.La personne titulaire du poste joue un rôle de planificateur financier principal au sein...

  • Analyste en planification financière

    6 days ago

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    Rôle et responsabilitésL'analyste en planification financière est un membre à part entière de l'équipe Services de bureau de gestion familiale. Il est principalement chargé de procurer aux clients des solutions intégrales en matière de planification financière.La personne titulaire du poste joue un rôle de planificateur financier principal au sein...

  • Analyste en planification financière

    1 day ago

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  • Analyste en planification financière

    1 day ago

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  • Analyste en planification financière

    1 week ago

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  • Analyste en planification financière

    1 week ago

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  • Analyste Senior en Planification Financière

    1 month ago

    Montreal, Quebec, Canada MCD McKesson Canada Corporation La Corporation McKesson Canada Full time

    Résumé du Poste Nous recherchons un Analyste Financier Senior extrêmement analytique et minutieux pour intégrer notre équipe de Planification et Analyse Financière (FP&A), avec un accent particulier sur les dépenses SG&A au sein de notre division pharmaceutique. Le candidat idéal jouera un rôle essentiel en assistant le Responsable Senior de la...

  • Analyste Senior en Planification Financière

    1 month ago

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  • Analyste de données

    7 days ago

    Montreal, Quebec, Canada Astek Full time

    Titre du posteAnalyste de données - Spécialiste en planification financièreDescription du posteContexteAstek, un acteur mondial de l'ingénierie et du conseil en technologies, recherche un Analyste de données pour rejoindre son équipe de planification financière.ResponsabilitésSoutenir les processus de planification et d'analyse financière dans...

  • Analyste de données

    7 days ago

    Montreal, Quebec, Canada Astek Full time

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  • Analyste en planification financière

    7 days ago

    Montreal, Quebec, Canada Royal Bank of Canada> Full time

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  • Analyste en planification financière

    7 days ago

    Montreal, Quebec, Canada Royal Bank of Canada> Full time

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  • Analyste Senior en Planification Financière

    1 month ago

    Montreal, Quebec, Canada MCD McKesson Canada Corporation La Corporation McKesson Canada Full time

    Présentation du Poste Nous recherchons un Analyste Financier Senior, doté d'une forte capacité d'analyse et d'une attention particulière aux détails, pour intégrer notre équipe de Planification et d'Analyse Financière (FP&A). Ce poste se concentre sur les dépenses SG&A au sein de notre division pharmaceutique. Le candidat retenu jouera un rôle...