Chef de planification financière

7 days ago

Montreal, Quebec, Canada Banque Scotia Full time

Numéro de la demande : 197060

Joignez-vous à notre équipe de professionnels de la planification financière

La Banque Scotia recherche un Chef de planification financière pour rejoindre son équipe de planification de patrimoine. Ce poste est responsable de fournir des conseils et des services de planification financière à des clients à valeur nette élevée.

Responsabilités

  • Élaborer des plans financiers complets basés sur les objectifs du client.
  • Préparer, analyser et réviser le plan financier et le résumé des besoins du client.
  • Présenter le plan financier et les stratégies associées au client.
  • Repérer les occasions d'approfondir la relation avec le client pour améliorer les résultats de l'entreprise.

Compétences requises

  • Avoir une connaissance technique et pratique approfondie du processus de planification financière.
  • Posséder des compétences de vulgarisation de concepts financiers complexes.
  • Être doté d'excellentes aptitudes interpersonnelles et de la capacité à nouer rapidement des relations de confiance.

Exigences en matière de formation

  • Diplôme d'études universitaires.
  • Désignation de planificateur financier agréé (IQPF – titre s'appliquant seulement au Québec).
  • Au moins 5 ans d'expérience comme planificateur financier pour les clients à valeur nette élevée.

Langue de travail

Le candidat retenu doit pouvoir communiquer en anglais et en français pour les raisons suivantes : il devra collaborer étroitement avec d'autres groupes du siège social qui travaillent principalement en anglais et il servira une clientèle anglophone.

  • Chef de projet en planification financière

    2 months ago

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    Titre : Chef de projet en planification financièreNuméro de la demande : 196885La Banque Scotia recherche un Chef de projet en planification financière pour rejoindre son équipe de conseillers en gestion de patrimoine dévoués. Le candidat idéal possède une solide expérience en planification financière et est capable de fournir un soutien en...

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    Montreal, Quebec, Canada Scotiabank Full time

    Poste de Chef de projet en planification financièreScotiabank, l'un des leaders du secteur bancaire au Canada, recherche un Chef de projet en planification financière pour rejoindre son équipe de gestion de patrimoine. En tant que membre de notre équipe, vous contribuerez à la réussite de nos clients en leur offrant des conseils et des solutions...

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    Titre du posteAssocié principal en planification financièreDescription du posteL'Associé principal en planification financière est responsable de fournir un soutien en matière de planification financière à une équipe de conseillers en gestion de patrimoine dévouée dans la préparation et la livraison de plans financiers personnels aux clients...

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