Chef de projet de planification financière

2 weeks ago

Montreal, Quebec, Canada Banque Scotia Full time
Présentation du poste

Nous recherchons un Chef de projet de planification financière pour rejoindre notre équipe de gestion de patrimoine à Montréal. En tant que Chef de projet, vous serez responsable de la planification financière pour nos clients à valeur nette élevée.

Responsabilités
  • Élaborer des plans financiers complets basés sur les objectifs des clients
  • Préparer, analyser et réviser les plans financiers et les résumés des besoins des clients
  • Présenter les plans financiers et les stratégies associées aux clients
  • Repérer les occasions d'approfondir la relation avec les clients pour améliorer les résultats de l'entreprise
Compétences requises
  • Avoir une connaissance technique et pratique approfondie du processus de planification financière
  • Posséder des compétences de vulgarisation de concepts financiers complexes
  • Être doté d'excellentes aptitudes interpersonnelles et de la capacité à nouer rapidement des relations de confiance
  • Avoir une connaissance pratique des activités de gestion de patrimoine
Atouts
  • Titre de Trust and Estate Practitioner (TEP)
  • Certificat en assurance de personnes
  • Désignation professionnelle (CA, CMA, CGA, LLB)
Formation requise
  • Diplôme d'études universitaires
  • Désignation de planificateur financier agréé (IQPF - titre s'appliquant seulement au Québec)
  • Au moins 5 ans d'expérience comme planificateur financier pour les clients à valeur nette élevée
Langue de travail

Le candidat retenu doit pouvoir communiquer en français et en anglais pour les raisons suivantes : il devra collaborer étroitement avec d'autres groupes du siège social qui travaillent principalement en anglais et il servira une clientèle anglophone.

  • Chef de projet en planification financière

    3 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Scotiabank Full time

    Poste de Chef de projet en planification financièreScotiabank, l'un des leaders du secteur bancaire au Canada, recherche un Chef de projet en planification financière pour rejoindre son équipe de gestion de patrimoine. En tant que Chef de projet, vous serez responsable de la planification et de la mise en œuvre de projets de planification financière...

  • Chef de projet en planification financière

    3 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Scotiabank Full time

    Poste de Chef de projet en planification financièreScotiabank, l'un des leaders du secteur bancaire au Canada, recherche un Chef de projet en planification financière pour rejoindre son équipe de gestion de patrimoine. En tant que Chef de projet, vous serez responsable de la planification et de la mise en œuvre de projets de planification financière...

  • Chef de projet de planification financière

    2 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Banque Scotia Full time

    Planification financièreLa Banque Scotia recherche un chef de projet de planification financière pour rejoindre son équipe de spécialistes en planification financière. Ce poste est responsable de la planification financière pour les clients à valeur nette élevée.ResponsabilitésÉlaborer des plans financiers complets basés sur les objectifs du...

  • Chef de projet en planification financière

    3 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Scotiabank Full time

    Poste de Chef de projet en planification financièreScotiabank, l'un des leaders du secteur bancaire au Canada, recherche un Chef de projet en planification financière pour rejoindre son équipe de gestion de patrimoine. En tant que membre de notre équipe, vous contribuerez à la réussite de nos clients en leur offrant des conseils et des solutions...

  • Chef de projet en planification financière

    3 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Scotiabank Full time

    Poste de Chef de projet en planification financièreScotiabank, l'un des leaders du secteur bancaire au Canada, recherche un Chef de projet en planification financière pour rejoindre son équipe de gestion de patrimoine. En tant que membre de notre équipe, vous contribuerez à la réussite de nos clients en leur offrant des conseils et des solutions...

  • Chef de projet en planification financière

    1 month ago

    Montreal, Quebec, Canada Scotiabank Full time

    Titre : Chef de projet en planification financièreNuméro de la demande : 196885La Banque Scotia recherche un Chef de projet en planification financière pour rejoindre son équipe de conseillers en gestion de patrimoine dévoués. Le candidat idéal possède une solide expérience en planification financière et est capable de fournir un soutien en...

  • Chef de projet en planification financière

    1 month ago

    Montreal, Quebec, Canada Scotiabank Full time

    Titre : Chef de projet en planification financièreNuméro de la demande : 196885La Banque Scotia recherche un Chef de projet en planification financière pour rejoindre son équipe de conseillers en gestion de patrimoine dévoués. Le candidat idéal possède une solide expérience en planification financière et est capable de fournir un soutien en...

  • Chef de projet en planification financière

    2 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Scotiabank Full time

    Titre : Chef de projet en planification financièreNuméro de la demande : 196885La Banque Scotia recherche un Chef de projet en planification financière pour rejoindre son équipe de gestion de patrimoine. Ce poste est responsable de la planification financière pour les clients de la banque, en leur fournissant des conseils et des solutions personnalisés...

  • Chef de projet en planification financière

    2 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Scotiabank Full time

    Titre : Chef de projet en planification financièreNuméro de la demande : 196885La Banque Scotia recherche un Chef de projet en planification financière pour rejoindre son équipe de gestion de patrimoine. Ce poste est responsable de la planification financière pour les clients de la banque, en leur fournissant des conseils et des solutions personnalisés...

  • Chef de projet de planification financière

    7 days ago

    Montreal, Quebec, Canada Banque Scotia Full time

    Planification financière Nous recherchons un chef de projet de planification financière pour rejoindre notre équipe de Gestion de patrimoine Scotia. En tant que membre de notre équipe, vous serez responsable de la planification financière pour nos clients à valeur nette élevée.ResponsabilitésÉlaborer des plans financiers complets basés sur les...

  • Chef de projet en planification financière

    4 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Scotiabank Full time

    Poste de Chef de projet en planification financièreScotiabank, l'un des leaders du secteur bancaire au Canada, recherche un Chef de projet en planification financière pour rejoindre son équipe de gestion de patrimoine. En tant que membre de notre équipe, vous contribuerez à la réussite de nos clients en leur offrant des conseils et des solutions...

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    4 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Scotiabank Full time

    Poste de Chef de projet en planification financièreScotiabank, l'un des leaders du secteur bancaire au Canada, recherche un Chef de projet en planification financière pour rejoindre son équipe de gestion de patrimoine. En tant que membre de notre équipe, vous contribuerez à la réussite de nos clients en leur offrant des conseils et des solutions...

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    3 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Scotiabank Full time

    Poste de Chef de projet en planification financièreScotiabank, l'un des leaders du secteur bancaire au Canada, recherche un Chef de projet en planification financière pour rejoindre son équipe de gestion de patrimoine. En tant que membre de notre équipe, vous contribuerez à la réussite de nos clients en leur offrant des conseils et des solutions...

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    4 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Scotiabank Full time

    Titre : Chef de projet en planification financièreNuméro de la demande : 196885La Banque Scotia recherche un Chef de projet en planification financière pour rejoindre son équipe de gestion de patrimoine. Ce poste est responsable de la planification financière pour les clients de la banque, en leur fournissant des conseils et des solutions...

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    4 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Scotiabank Full time

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    4 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Scotiabank Full time

    Titre : Chef de projet en planification financièreNuméro de la demande : 196885La Banque Scotia recherche un Chef de projet en planification financière pour rejoindre son équipe de gestion de patrimoine à Montréal. Le candidat idéal possède une solide expérience en planification financière et une compréhension approfondie du processus de...

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    4 weeks ago

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    Titre : Chef de projet en planification financièreNuméro de la demande : 196885La Banque Scotia recherche un Chef de projet en planification financière pour rejoindre son équipe de gestion de patrimoine à Montréal. En tant que membre clé de notre équipe, vous contribuerez à la réussite de nos clients en offrant des conseils et des services de...