Chef de projet principal, Planification globale de patrimoine

2 months ago

Montreal, Quebec, Canada Scotiabank Full time
Détails du poste

Titre du poste : Chef de projet principal, Planification globale de patrimoine

Numéro de la demande : 197060

La Banque Scotia est à la recherche d'un Chef de projet principal, Planification globale de patrimoine pour rejoindre son équipe de planification financière. Ce poste est responsable de fournir des conseils et du soutien en matière de planification financière à des clients à valeur nette élevée.

Responsabilités
  • Élaborer des plans financiers complets basés sur les objectifs du client.
  • Réunir les données clés pertinentes par une recherche approfondie sur le client.
  • Préparer, analyser et réviser le plan financier et le résumé des besoins du client pour vérifier qu'il est bien en adéquation avec ses besoins particuliers.
  • Présenter le plan financier et les stratégies associées au client.
  • Repérer les occasions d'approfondir la relation avec le client pour améliorer les résultats de l'entreprise.
Compétences requises
  • Avoir une connaissance technique et pratique approfondie du processus de planification financière : placements, protection des actifs, retraite, planification successorale, gestion de trésorerie, enjeux fiscaux, etc.
  • Posséder des compétences de vulgarisation de concepts financiers complexes.
  • Être doté d'excellentes aptitudes interpersonnelles et de la capacité à nouer rapidement des relations de confiance.
  • Avoir une connaissance pratique des activités de gestion de patrimoine, y compris de la valeur proposée, des différents produits et services fournis aux clients à valeur nette élevée et de la manière dont ils sont offerts.
  • Savoir travailler aussi bien de manière autonome et proactive qu'au sein d'une équipe d'experts pour cibler les occasions tout en offrant un niveau de service hors pair au client.
  • Détenir une connaissance approfondie de la planification financière par logiciel (Naviplan).
  • Pouvoir se déplacer à l'intérieur d'une région donnée pour rencontrer des clients afin d'atteindre les objectifs rapidement.
  • Disposer de connaissances en produits et solutions d'assurance.
Exigences en matière de formation
  • Diplôme d'études universitaires.
  • Désignation de planificateur financier agréé (IQPF – titre s'appliquant seulement au Québec).
  • Au moins 5 ans d'expérience comme planificateur financier pour les clients à valeur nette élevée.
Atouts
  • Certificat en assurance de personnes.
  • Désignation professionnelle (CA, CMA, CGA, LLB).
  • Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada.
  • Autres cours sur la succession ou la fiscalité.

  • Chef de projet de planification financière

    2 weeks ago

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