Chef de projet de planification financière

3 weeks ago

Montreal, Quebec, Canada Scotiabank Full time
Planificateur principal, Planification globale de patrimoine

Rejoignez notre équipe de professionnels de la planification financière et contribuez à la réussite de nos clients à valeur nette élevée.

Responsabilités clés
  • Élaborer des plans financiers complets basés sur les objectifs du client.
  • Préparer, analyser et réviser le plan financier et le résumé des besoins du client.
  • Présenter le plan financier et les stratégies associées au client.
  • Repérer les occasions d'approfondir la relation avec le client pour améliorer les résultats de l'entreprise.
Compétences fonctionnelles
  • Avoir une connaissance technique et pratique approfondie du processus de planification financière.
  • Posséder des compétences de vulgarisation de concepts financiers complexes.
  • Être doté d'excellentes aptitudes interpersonnelles et de la capacité à nouer rapidement des relations de confiance.
Exigences en matière de formation
  • Diplôme d'études universitaires.
  • Désignation de planificateur financier agréé (IQPF – titre s'appliquant seulement au Québec).
  • Au moins 5 ans d'expérience comme planificateur financier pour les clients à valeur nette élevée.

Emplacement(s): Canada : Québec : Montreal

La Banque Scotia compte parmi les chefs de file du secteur bancaire au Canada et des fournisseurs de services financiers dans les Amériques. Nous sommes là pour l'avenir de tous. Nous contribuons à la réussite de nos clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux.

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    3 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Banque Scotia Full time

    Planification financièreLa Banque Scotia recherche un chef de projet de planification financière pour rejoindre son équipe de spécialistes en planification financière. Ce poste est responsable de la planification financière pour les clients à valeur nette élevée.ResponsabilitésÉlaborer des plans financiers complets basés sur les objectifs du...

  • Chef de projet en planification financière

    4 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Scotiabank Full time

    Poste de Chef de projet en planification financièreScotiabank, l'un des leaders du secteur bancaire au Canada, recherche un Chef de projet en planification financière pour rejoindre son équipe de gestion de patrimoine. En tant que membre de notre équipe, vous contribuerez à la réussite de nos clients en leur offrant des conseils et des solutions...

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    4 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Scotiabank Full time

    Poste de Chef de projet en planification financièreScotiabank, l'un des leaders du secteur bancaire au Canada, recherche un Chef de projet en planification financière pour rejoindre son équipe de gestion de patrimoine. En tant que membre de notre équipe, vous contribuerez à la réussite de nos clients en leur offrant des conseils et des solutions...

  • Chef de projet en planification financière

    2 months ago

    Montreal, Quebec, Canada Scotiabank Full time

    Titre : Chef de projet en planification financièreNuméro de la demande : 196885La Banque Scotia recherche un Chef de projet en planification financière pour rejoindre son équipe de conseillers en gestion de patrimoine dévoués. Le candidat idéal possède une solide expérience en planification financière et est capable de fournir un soutien en...

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    2 months ago

    Montreal, Quebec, Canada Scotiabank Full time

    Titre : Chef de projet en planification financièreNuméro de la demande : 196885La Banque Scotia recherche un Chef de projet en planification financière pour rejoindre son équipe de conseillers en gestion de patrimoine dévoués. Le candidat idéal possède une solide expérience en planification financière et est capable de fournir un soutien en...

  • Chef de projet de planification financière

    3 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Banque Scotia Full time

    Présentation du posteNous recherchons un Chef de projet de planification financière pour rejoindre notre équipe de gestion de patrimoine à Montréal. En tant que Chef de projet, vous serez responsable de la planification financière pour nos clients à valeur nette élevée.ResponsabilitésÉlaborer des plans financiers complets basés sur les objectifs...

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    3 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Banque Scotia Full time

    Présentation du posteNous recherchons un Chef de projet de planification financière pour rejoindre notre équipe de gestion de patrimoine à Montréal. En tant que Chef de projet, vous serez responsable de la planification financière pour nos clients à valeur nette élevée.ResponsabilitésÉlaborer des plans financiers complets basés sur les objectifs...

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    4 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Scotiabank Full time

    Titre : Chef de projet en planification financièreNuméro de la demande : 196885La Banque Scotia recherche un Chef de projet en planification financière pour rejoindre son équipe de gestion de patrimoine. Ce poste est responsable de la planification financière pour les clients de la banque, en leur fournissant des conseils et des solutions personnalisés...

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    2 weeks ago

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    1 month ago

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    1 month ago

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    1 month ago

    Montreal, Quebec, Canada Scotiabank Full time

    Titre du posteAssocié principal en planification financièreDescription du posteL'Associé principal en planification financière est responsable de fournir un soutien en matière de planification financière à une équipe de conseillers en gestion de patrimoine dévouée dans la préparation et la livraison de plans financiers personnels aux clients...

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    1 month ago

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    Titre du posteAssocié principal en planification financièreDescription du posteL'Associé principal en planification financière est responsable de fournir un soutien en matière de planification financière à une équipe de conseillers en gestion de patrimoine dévouée dans la préparation et la livraison de plans financiers personnels aux clients...