Current jobs related to Planificateur principal, Planification globale de patrimoine - Montreal, Quebec - Scotiabank

  • Planificateur principal, Planification globale de patrimoine

    4 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Banque Scotia Full time

    Planification financière pour les clients à valeur nette élevée Nous recherchons un Planificateur principal, Planification globale de patrimoine pour rejoindre notre équipe de Gestion de patrimoine Scotia. En tant que membre de notre équipe, vous serez responsable de fournir des conseils et du soutien en matière de planification financière à nos...

  • Planificateur principal, Spécialiste en planification financière globale

    4 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Banque Scotia Full time

    Numéro de la demande : 197060Développez votre carrière en tant que spécialiste en planification financièreLa Banque Scotia recherche un Planificateur principal, Spécialiste en planification financière globale pour rejoindre son équipe de planification financière. Vous serez chargé de fournir des conseils et du soutien en matière de planification...

  • Chef de direction, planification de patrimoine, clientèle à valeur nette élevée

    1 month ago

    Montreal, Quebec, Canada BMO Financial Group Full time

    Poste de Chef de direction, planification de patrimoine, clientèle à valeur nette élevée Nous recherchons un chef de direction expérimenté pour rejoindre notre équipe de planification de patrimoine. Ce poste offre l'opportunité de diriger une équipe de planificateurs de patrimoine spécialisés pour offrir des expériences client exceptionnelles et...

  • Planificateur principal, Spécialiste en planification de patrimoine

    4 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Scotiabank Full time

    Numéro de la demande : 197060Rejoignez notre équipe de professionnels de la planification financière et contribuez à la réussite de nos clients à valeur nette élevée.La planification financière est l'un des principaux services offerts à la clientèle de Gestion de patrimoine Scotia. Le planificateur principal, Spécialiste en planification de...

  • Chef de la planification financière, Gestion globale de patrimoine

    2 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Scotiabank Full time

    Numéro de la demande : 197060Description du posteNous recherchons un Chef de la planification financière, Gestion globale de patrimoine, pour rejoindre notre équipe dynamique. Ce rôle est responsable de fournir des conseils et des services exceptionnels à nos clients à valeur nette élevée.Compétences clésRéaliser des plans financiers complets en...

  • Responsable de la planification globale de patrimoine

    2 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Scotiabank Full time

    Numéro de la demande: 197060Pour un poste à Scotiabank, nous recherchons un expert en planification financière pour rejoindre notre équipe de spécialistes. Le titulaire de ce poste aura pour mission de fournir des conseils et du soutien en matière de planification financière aux clients à valeur nette élevée.Principales responsabilités :Élaborer...

  • Gestionnaire de patrimoine associé

    4 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Scotiabank Full time

    Programme Associé(e)s – Gestion de patrimoineRejoignez la Banque Scotia et développez vos compétences en gestion de patrimoine.Qui sommes-nous ?Nous sommes la Banque Scotia, l'une des plus grandes institutions financières du monde. Nous sommes déterminés à aider nos clients à atteindre leurs objectifs financiers et à améliorer leur qualité de...

  • Chef de projet en planification financière

    4 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Scotiabank Full time

    Présentation du posteL'Associé principal en planification financière est chargé de fournir un soutien en matière de planification financière à une équipe de conseillers en gestion de patrimoine dévouée dans la préparation et la livraison de plans financiers personnels aux clients du conseiller.ResponsabilitésSoutenir de manière proactive les...

  • Planificateur de patrimoine

    4 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Scotiabank Full time

    Spécialiste en planification financièreLa Banque Scotia cherche un spécialiste en planification financière pour rejoindre son équipe de planification financière. Le candidat idéal possède une connaissance approfondie du processus de planification financière, notamment en matière de placements, de protection des actifs, de retraite et de...

  • Conseiller en planification financière expert

    3 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Scotiabank Full time

    Rôle clé dans la planification financièreL'Associé principal en planification financière joue un rôle essentiel dans la préparation et la livraison de plans financiers personnels aux clients de la Banque Scotia. En tant que membre de l'équipe de spécialistes en gestion de patrimoine, vous travaillerez en étroite collaboration avec les...

  • Planificateur financier senior

    1 month ago

    Montreal, Quebec, Canada Scotiabank Full time

    Titre : Planificateur financier seniorNuméro de la demande : 196885La Banque Scotia recherche un planificateur financier senior pour rejoindre son équipe de gestion de patrimoine. Ce poste offre l'opportunité de travailler avec des clients haut de gamme et de contribuer à la réussite de l'équipe.ResponsabilitésSupporter les besoins en matière de...

  • Planificateur expert en stratégies de patrimoine

    1 week ago

    Montreal, Quebec, Canada Scotiabank Full time

    PrésentationNous sommes la Banque Scotia, l'un des leaders du secteur bancaire au Canada et des fournisseurs de services financiers dans les Amériques. Nous contribuons à la réussite de nos clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de services.SalaireL'estimation salariale pour ce poste...

  • Chef de projet financier

    1 month ago

    Montreal, Quebec, Canada Scotiabank Full time

    Titre : Chef de projet financierNous recherchons un Chef de projet financier pour rejoindre notre équipe de gestion de patrimoine à Montréal.Vous serez responsable de fournir un soutien en matière de planification financière à une équipe de conseillers en gestion de patrimoine dévouée dans la préparation et la livraison de plans financiers...

  • Spécialiste en planification patrimoniale

    1 week ago

    Montreal, Quebec, Canada Royal Bank of Canada> Full time

    Royal Bank of Canada cherche un Spécialiste en planification patrimoniale pour rejoindre son équipe de gestion de patrimoine à Montréal. L'entreprise offre une rémunération concurrentielle et des avantages sociaux flexibles.Compétences requisesDiplôme de planificateur financier délivré par l'IQPFSolides aptitudes pour la communication orale et...

  • Planificateur financier, Montréal centre ville

    1 week ago

    Montreal, Quebec, Canada Scotiabank Full time

    Nous recherchons un Planificateur financier expérimenté pour rejoindre notre équipe au centre-ville de Montréal. En tant que développeur de patrimoine, vous serez chargé de fournir des conseils et des services de haute qualité aux clients dans le domaine de la gestion de patrimoine.Vous travaillerez en étroite collaboration avec les clients pour...

  • Conseiller en planification financière

    1 month ago

    Montreal, Quebec, Canada Scotiabank Full time

    Poste de Conseiller en planification financièreNous recherchons un Conseiller en planification financière expérimenté pour rejoindre notre équipe de gestion de patrimoine à Montréal. En tant que Conseiller en planification financière, vous serez responsable de fournir des conseils financiers personnalisés aux clients de notre équipe de conseillers...

  • Conseiller en planification financière de haut niveau

    1 week ago

    Montreal, Quebec, Canada Scotiabank Full time

    Détails du posteNous sommes à la recherche d'un conseiller en planification financière de haut niveau pour rejoindre notre équipe de gestion de patrimoine à Montréal. Le candidat idéal disposera d'une expérience significative dans la planification financière et aura acquis les compétences nécessaires pour fournir des conseils avisés aux...

  • Conseiller financier principal

    3 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Scotiabank Full time

    Développez votre carrière en planification financièreNous sommes à la recherche d'un Conseiller financier principal pour rejoindre notre équipe de gestion de patrimoine à Montréal. En tant que membre clé de notre équipe, vous contribuerez à fournir des conseils financiers de haute qualité et à aider nos clients à atteindre leurs objectifs...

  • Spécialiste en planification de patrimoine

    4 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Royal Bank of Canada> Full time

    Résumé du travailDescription du posteObjetifsNous recherchons un spécialiste en planification de patrimoine pour rejoindre notre équipe de gestion de patrimoine. Le candidat idéal aura une expérience pertinente dans la planification fiscale et successorale, ainsi qu'une solide connaissance des stratégies de planification de...

  • Consultant en planification financière senior

    3 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Scotiabank Full time

    Titre : Consultant en planification financière seniorVous rejoindrez ScotiaBank, l'un des leaders du secteur bancaire au Canada et fournisseur de services financiers en Amérique du Nord. Votre rôle consiste à fournir un soutien en matière de planification financière à une équipe de conseillers en gestion de patrimoine dévouée.Responsabilités...

Planificateur principal, Planification globale de patrimoine

1 month ago

Montreal, Quebec, Canada Scotiabank Full time

Présentation du poste

Nous recherchons un Planificateur principal, Planification globale de patrimoine pour rejoindre notre équipe de Gestion de patrimoine Scotia. Ce poste est responsable de fournir des conseils et du soutien en matière de planification financière à des clients à valeur nette élevée.

Compétences et responsabilités

  • Élaborer des plans financiers complets basés sur les objectifs du client.
  • Préparer, analyser et réviser le plan financier et le résumé des besoins du client.
  • Présenter le plan financier et les stratégies associées au client.
  • Repérer les occasions d'approfondir la relation avec le client pour améliorer les résultats de l'entreprise.

Atouts

  • Titre de Trust and Estate Practitioner (TEP)
  • Certificat en assurance de personnes
  • Désignation professionnelle (CA, CMA, CGA, LLB)
  • Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada
  • Autres cours sur la succession ou la fiscalité

Conditions d'emploi

Le candidat retenu doit pouvoir communiquer en anglais et en français pour les raisons suivantes : il devra collaborer étroitement avec d'autres groupes du siège social qui travaillent principalement en anglais et il servira une clientèle anglophone.

Emplacement

Le poste est basé à Montréal, Québec, Canada.