Consultant Associé, Fiducie et Succès

Nous sommes une banque axée sur les relations qui construit un avenir moderne. Nous recrutons des professionnels talentueux et passionnés qui ont à cœur de faire ce qu'il faut pour nos clients. 

À la Banque CIBC, nous misons sur vos forces et vos ambitions pour vous donner le pouvoir d'agir. Les membres de notre équipe disposent de ce dont ils ont besoin pour apporter une contribution significative et être valorisés, à la fois pour ce qu'ils sont et ce qu'ils font. 

Nous sommes engagés à créer un milieu de travail intégrateur où tous les membres de l'équipe et les clients se sentent à leur place. Nous recherchons des candidats dotés d'un large éventail de compétences et offrons une expérience accessible aux candidats. Si vous avez besoin d'une solution d'adaptation, nous sommes là pour vous aider. 

Rôle et responsabilités

Le Consultant Associé, Fiducie et Succès soutient les équipes responsables de l'expansion des affaires pour tous les marchés à l'échelle de la région dans des secteurs comme l'administration, l'expansion des affaires, le marketing, les réunions de vente avec les clients, la gestion des relations et les visites sur place. Il travaille en étroite collaboration avec les directeurs en chef régionaux, les consultants principaux, Fiducies et successions, les consultants, Fiducies et successions et les agents de fiducie afin d'assurer un excellent service client. 

Compétences et qualifications requises

• Service à la clientèle – Communiquer avec les partenaires pour vérifier si les clients sont admissibles aux services de fiducie et obtenir des renseignements. Coordonner les réunions avec les clients et préparer le matériel, dont les trousses de marketing. Participer aux rencontres avec les clients avec le consultant principal, Fiducies et successions ou le consultant, Fiducies et successions et mener les réunions pour les clients avec des profils à faible complexité. 

• Excellence opérationnelle –  Préparer les documents pour nouvelles demandes d'affaires pour les comptes de mandataires, fiduciaires, exécuteurs testamentaires et les comptes d'agences, selon les politiques et les procédures. Organiser les communications et les réunions avec les partenaires, les clients et les centres d'influence. Repérer les nouvelles occasions d'affaires et en faire le suivi. Offrir de l'aide pour les présentations des partenaires et des clients. Repérer les risques potentiels et soumettre les préoccupations de façon appropriée et en temps opportun. 

• Ventes et marketing – Faire la promotion des services de fiducie auprès des partenaires, en particulier en période de roulement du personnel. Collaborer efficacement avec les directeurs en chef régionaux, les consultants principaux, Fiducies et successions ainsi que les consultants, Fiducies et successions afin d'assurer un transfert en douceur pendant l'intégration du client. Collaborer avec les agents de fiducie, les gestionnaires immobiliers, les gestionnaires de placement, les agents fiscaux et le service testamentaire pour gérer les comptes de manière efficace et offrir un excellent service à la clientèle. Recommander de façon proactive les clients et les bénéficiaires aux partenaires de la Banque CIBC. Maintenir les connaissances concernant les successions, les fiducies, les procurations et les tutelles à jour, y compris la jurisprudence, les lois, les règlements et les règles fiscales. 

• Soutien administratif – Se déplacer jusqu'aux emplacements des coffrets de sûreté et des propriétés des clients afin de garantir les actifs de la succession ou de la procuration et d'obtenir les documents requis. Surveiller le travail effectué pour les fournisseurs de service tiers afin d'assurer la garde conjointe des actifs de la succession. Assurer la liaison avec les entreprises de gestion de biens immobiliers, les évaluateurs, les maisons d'enchères, co fiduciaire et les bénéficiaires. 

Qualités requises

• Vous accordez la priorité aux clients. Vous communiquez en fonction de notre raison d'être pour trouver les bonnes solutions. Vous surpassez les attentes parce que c'est la bonne chose à faire. Les déplacements seront nécessaires, étendus sur toute la région. 

• Vous avez une connaissance des services bancaires et financiers que vous avez acquis pendant un minimum de trois ans d'expérience dans le secteur des services financiers. Vous avez de l'expérience en matière d'établissement et de maintien des relations avec les clients à valeur élevée. Vous avez des compétences bien développées en recherche et en évaluation pour formuler des recommandations prudentes. 

• Vous êtes un professionnel agréé. Vous avez des agréments professionnels, comme le titre de membre, Institut de fiducie (MC), et/ou de spécialiste en fiducie et en succession (TEP), ou vous êtes disposé à l'obtenir dans un délai raisonnable. 

• Vous vous souciez des détails. Vous remarquez certaines choses que les autres ne voient pas. Votre esprit critique contribue à éclairer vos prises de décision. 

• Les valeurs vous tiennent à cœur. Vous restez vous-même au travail et vous incarnez nos valeurs de confiance, de travail d'équipe et de responsabilisation. 

• Vous êtes capable de servir les clients de la collectivité en français et en anglais.  

Ce que la Banque CIBC vous offre

À la Banque CIBC, vos objectifs sont une priorité. En fonction de vos forces et de vos ambitions en tant qu'employé, nous nous efforçons de créer des occasions qui vous permettront d'exploiter votre potentiel. Notre objectif est de vous offrir une carrière, pas uniquement un chèque de paie. 

• Nous nous efforçons de vous récompenser de façon personnalisée et pertinente, notamment en vous offrant un salaire concurrentiel, une rémunération au rendement, des avantages bancaires, l'adhésion à un programme d'avantages sociaux*, à un régime de retraite à prestations déterminées* et à un régime d'achat d'actions par les employés, des vacances, du soutien pour votre bien-être et Créateur de moments, notre programme social de reconnaissance basé sur des points. 

• Grâce à nos espaces et à nos outils technologiques, il devient facile de réunir les grands esprits pour créer des solutions novatrices qui améliorent les choses pour nos clients. 

• Nous favorisons une culture qui encourage l'expression de vos ambitions au moyen d'initiatives comme la journée Raison d'être, une journée de congé payé dont vous pouvez profiter pour investir dans votre croissance et votre perfectionnement. 

* Sous réserve des modalités du régime et du programme 

Ce que vous devez savoir

• Nous sommes engagés à créer un milieu de travail intégrateur où tous les membres de l'équipe et les clients se sentent à leur place. Nous recherchons des candidats dotés d'un large éventail de compétences et offrons une expérience accessible aux candidats. Si vous avez besoin d'une solution d'adaptation, nous sommes là pour vous aider. 

• Vous devez être légalement admissible à travailler au Canada dans les lieux précisés ci-dessus et, s'il y a lieu, détenir un permis de travail ou d'études valide. 

• Nous pourrions vous demander de remplir une évaluation fondée sur les attributs et d'autres tests de compétences (comme la simulation, la programmation, la maîtrise du français, MS Office). Notre objectif pour le processus de demande est d'en apprendre davantage sur vous et sur tout ce que vous avez à offrir, et de vous donner l'occasion d'en apprendre davantage sur nous. 

Lieu de travail

Nous sommes une banque axée sur les relations qui construit un avenir moderne. Nous recrutons des professionnels talentueux et passionnés qui ont à cœur de faire ce qu'il faut pour nos clients. 

Type d'emploi

Permanent

Heures de travail hebdomadaires

37.5

Compétences

Communication, Comptes de succession, Développement d'une nouvelle entreprise, Établissement de liens, Expérience client (CX), Pensée analytique, Procuration, Services fiduciaires, Travailler de manière collaborative

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