Conseiller en planification successorale et fiduciaire

4 weeks ago

Halifax, Nova Scotia, Canada Banque Scotia Full time

Numéro de la demande:

Rejoignez une équipe dynamique, engagée et orientée vers l'excellence, évoluant dans un environnement inclusif et performant.

Mission
Le titulaire joue un rôle essentiel dans le succès de la Banque Scotia sur le marché québécois, en s'assurant que les objectifs, initiatives et plans individuels sont atteints de manière à soutenir les stratégies et les buts commerciaux de l'équipe. Garantir que toutes les actions sont conformes aux réglementations ainsi qu'aux politiques et procédures internes.

Le conseiller en planification successorale et fiduciaire de la Banque Scotia est un membre clé de l'équipe, offrant aux clients une expérience inégalée en gestion de patrimoine. Dans le cadre de notre approche innovante et collaborative, le titulaire devra renforcer et approfondir les relations avec les clients en leur proposant des solutions personnalisées et adaptées à leurs besoins, en tirant parti de l'ensemble des produits et services de la Solution globale. Suivre proactivement des stratégies de développement commercial, collaborer avec d'autres conseillers et centres d'influence, créer de nouvelles opportunités pour adopter une approche globale afin de dépasser les attentes des clients et fidéliser leur clientèle : tel est le chemin vers le succès dans ce rôle.

Responsabilités

1. Fournir les services de planification successorale de la Banque Scotia et d'autres solutions de succession et de fiducie aux clients à valeur nette élevée :

• Collaborer avec les conseillers de la Banque Scotia pour rencontrer les clients à valeur nette élevée actuels et potentiels, créer une expérience positive pour le client et le conseiller, et ajouter de la valeur grâce aux solutions de succession et de fiducie en élaborant un plan de succession global qui expose des stratégies, des solutions et d'autres opportunités de planification successorale appropriées.

• Proposer des conseils en planification successorale, fiducie et philanthropie, incluant des interactions avec les avocats des clients et des conseillers externes.

• Effectuer des actions de prospection, ainsi que le marketing et la promotion des produits et services de la Banque Scotia. Identifier les opportunités pour les partenaires et les clients en matière de gestion de patrimoine, incluant la planification financière, la succession, les investissements, les services bancaires privés et les assurances.

• Renforcer et établir de nouvelles relations avec les clients, partenaires et centres d'influence; développer son réseau et d'autres opportunités d'affaires.

2. Jouer un rôle crucial dans la gestion des risques :

• Être responsable et fiable en veillant à ce que toutes les actions soient réalisées correctement pour les clients, en garantissant que les comportements contribuent à une expérience client positive, tout en respectant les politiques et lignes directrices applicables.

• Apporter son expertise technique à la Banque Scotia et se tenir informé des évolutions sectorielles.

3. Contribuer à l'efficacité de l'équipe :

• Participer activement aux activités de formation et aux objectifs de performance de l'équipe.

• Établir des relations de travail efficaces avec les différents secteurs d'activité et fonctions de l'entreprise.

• Agir en tant que coach et mentor pour les consultants associés en planification successorale et fiduciaire.

• Encourager une communication ouverte et transparente.

• Participer activement aux réunions individuelles et d'équipe.

• Favoriser l'innovation en proposant de nouvelles idées et approches.

• Partager ses connaissances et son expérience pour favoriser le développement de tous les membres de l'équipe.

• Élaborer et mettre en œuvre un plan de développement pertinent pour les employés.

4. Autres responsabilités :


• Promouvoir une culture centrée sur le client pour approfondir les relations et tirer parti des réseaux, connaissances et systèmes de la Banque.


• Comprendre comment l'appétence au risque et la culture du risque de la Banque doivent s'appliquer aux activités et décisions quotidiennes.


• Créer un environnement où l'équipe recherche l'efficacité dans ses activités, en respectant les valeurs de la Banque Scotia, son Code d'éthique et les principes de vente, tout en garantissant la conformité aux contrôles réglementaires en matière de risque d'exploitation, de conformité, de blanchiment d'argent, de financement d'activités terroristes et de sanctions, ainsi que le risque d'inconduite.

• Favoriser un environnement de haute performance et contribuer à un milieu de travail inclusif.

Qualifications et compétences requises


• Diplôme universitaire en droit, un atout.


• Minimum de trois ans d'expérience en planification de patrimoine.


• Avocat ou notaire avec expérience en testaments et planification successorale, un atout.


• Adhésion à la Society of Trust and Estate Practitioners (STEP), titre de Trust and Estate Practitioner (TEP), un atout.


• Bilinguisme (français et anglais).


• Formation et expérience en planification de patrimoine, fiducie ou finances.

• Solide expérience avec des clients à valeur nette élevée et leurs conseillers.

• Connaissance approfondie des stratégies de planification de patrimoine et de succession, y compris les assurances, la fiscalité, les lois pertinentes sur la famille et les œuvres de bienfaisance, ainsi que la planification de la relève.

Conformément à l'évaluation des besoins linguistiques effectuée par la Banque Scotia, le candidat retenu doit pouvoir communiquer en français et en anglais pour servir une clientèle anglophone.

La Banque Scotia est un leader dans le secteur bancaire au Canada et un fournisseur de services financiers dans les Amériques. Nous nous engageons à contribuer à la réussite de nos clients, de leurs familles et de leurs communautés en offrant des conseils et une large gamme de produits et services, y compris des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine, ainsi que des services liés aux marchés des capitaux.

Nous valorisons les compétences et les expériences uniques que chacun apporte à la Banque et nous nous engageons à offrir un environnement inclusif et accessible pour tous. Si vous avez besoin de mesures d'adaptation durant le processus de recrutement et de sélection, veuillez en informer notre équipe de recrutement. Les candidats doivent postuler directement en ligne. Nous remercions tous les candidats de leur intérêt pour la Banque Scotia; cependant, nous communiquerons uniquement avec les personnes retenues pour une entrevue.

  • Conseiller en planification successorale

    4 weeks ago

    Halifax, Nova Scotia, Canada Banque Scotia Full time

    Contexte du poste :Le titulaire joue un rôle clé dans la réussite de la Banque Scotia sur le marché québécois en s'assurant que les objectifs et initiatives sont atteints de manière à soutenir les stratégies commerciales de l'équipe. Toutes les activités doivent être réalisées en conformité avec les réglementations et les politiques...

  • Consultant en services successoraux et fiduciaires

    1 day ago

    Halifax, Nova Scotia, Canada Scotiabank Full time

    Titre du posteConsultant en services successoraux et fiduciairesDescription du posteLe titulaire contribue au succès global de Scotiabank sur le marché québécois en veillant à ce que les objectifs, initiatives et plans individuels soient réalisés de façon à soutenir les stratégies et objectifs d'affaires de l'équipe. Veiller à ce que toutes les...

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    1 day ago

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    Titre du posteConsultant en services successoraux et fiduciairesDescription du posteLe titulaire contribue au succès global de Scotiabank sur le marché québécois en veillant à ce que les objectifs, initiatives et plans individuels soient réalisés de façon à soutenir les stratégies et objectifs d'affaires de l'équipe. Veiller à ce que toutes les...

  • Consultant en services successoraux et fiduciaires

    7 days ago

    Halifax, Nova Scotia, Canada Banque Scotia Full time

    Objectif Le titulaire contribue au succès global de la Banque Scotia sur le marché québécois en veillant à ce que les objectifs, initiatives et plans individuels soient réalisés de façon à soutenir les stratégies et objectifs d'affaires de l'équipe. Veiller à ce que toutes les activités soient menées conformément à la réglementation ainsi...

  • Consultant en services successoraux et fiduciaires

    1 week ago

    Halifax, Nova Scotia, Canada Banque Scotia Full time

    Objectif Le titulaire contribue au succès global de la Banque Scotia sur le marché québécois en veillant à ce que les objectifs, initiatives et plans individuels soient réalisés de façon à soutenir les stratégies et objectifs d'affaires de l'équipe. Veiller à ce que toutes les activités soient menées conformément à la réglementation ainsi...

  • Consultant en services successoraux et fiduciaires

    15 hours ago

    Halifax, Nova Scotia, Canada Banque Scotia Full time

    ObjectifLe titulaire contribue au succès global de la Banque Scotia sur le marché québécois en veillant à ce que les objectifs, initiatives et plans individuels soient réalisés de façon à soutenir les stratégies et objectifs d'affaires de l'équipe. Il veille à ce que toutes les activités soient menées conformément à la réglementation...

  • Consultant en services successoraux et fiduciaires

    12 hours ago

    Halifax, Nova Scotia, Canada Banque Scotia Full time

    ObjectifLe titulaire contribue au succès global de la Banque Scotia sur le marché québécois en veillant à ce que les objectifs, initiatives et plans individuels soient réalisés de façon à soutenir les stratégies et objectifs d'affaires de l'équipe. Il veille à ce que toutes les activités soient menées conformément à la réglementation...

  • Spécialiste en planification de patrimoine

    7 days ago

    Halifax, Nova Scotia, Canada Banque Scotia Full time

    Objectif Le titulaire contribue au succès global de la Banque Scotia sur le marché québécois en veillant à ce que les objectifs, initiatives et plans individuels soient réalisés de façon à soutenir les stratégies et objectifs d'affaires de l'équipe. Veiller à ce que toutes les activités soient menées conformément à la réglementation ainsi...

  • Spécialiste en planification de patrimoine

    1 week ago

    Halifax, Nova Scotia, Canada Banque Scotia Full time

    Objectif Le titulaire contribue au succès global de la Banque Scotia sur le marché québécois en veillant à ce que les objectifs, initiatives et plans individuels soient réalisés de façon à soutenir les stratégies et objectifs d'affaires de l'équipe. Veiller à ce que toutes les activités soient menées conformément à la réglementation ainsi...

  • Expert en solutions de fiducie et planification de succession

    4 weeks ago

    Halifax, Nova Scotia, Canada Banque Scotia Full time

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  • Conseiller Associé en Fiducie

    4 weeks ago

    Halifax, Nova Scotia, Canada CIBC Full time

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  • Conseiller en Fiducie et Succès

    7 days ago

    Halifax, Nova Scotia, Canada CIBC Full time

    Nous sommes une banque axée sur les relations qui construit un avenir moderne. Nous recherchons des professionnels talentueux et passionnés qui partagent notre engagement envers nos clients. À la Banque CIBC, nous valorisons vos forces et vos ambitions pour vous donner le pouvoir d'agir. Nos équipes disposent de ce dont elles ont besoin pour apporter...

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    1 week ago

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    Nous sommes une banque axée sur les relations qui construit un avenir moderne. Nous recherchons des professionnels talentueux et passionnés qui partagent notre engagement envers nos clients. À la Banque CIBC, nous valorisons vos forces et vos ambitions pour vous donner le pouvoir d'agir. Nos équipes disposent de ce dont elles ont besoin pour apporter...

  • Coordonnateur, Soutien à la clientèle

    3 days ago

    Halifax, Nova Scotia, Canada CIBC Full time

    Nous sommes une banque axée sur les relations qui construit un avenir moderne. Nous recrutons des professionnels talentueux et passionnés qui ont à cœur de faire ce qu'il faut pour nos clients. À la Banque CIBC, nous misons sur vos forces et vos ambitions en tant qu'employé pour vous donner le pouvoir d'agir. Les membres de notre équipe disposent...

  • Coordonnateur, Soutien à la clientèle

    3 days ago

    Halifax, Nova Scotia, Canada CIBC Full time

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  • Responsable du Service Client

    4 weeks ago

    Halifax, Nova Scotia, Canada CIBC Full time

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  • Responsable du Service Client

    4 weeks ago

    Halifax, Nova Scotia, Canada CIBC Full time

    Titre du poste : Responsable du Service Client chez CIBC Wood GundyEntreprise : CIBCNous construisons une institution financière centrée sur les relations pour un monde contemporain. Nous recherchons des professionnels talentueux et passionnés qui se consacrent à faire ce qu'il faut pour nos clients.À la Banque CIBC, nous valorisons vos compétences et...

  • Conseiller principal en gestion privée

    1 week ago

    Halifax, Nova Scotia, Canada CIBC Full time

    À propos de ce posteNous recherchons un Conseiller principal en gestion privée pour rejoindre notre équipe de gestion de patrimoine à Halifax. En tant que membre de notre équipe, vous serez chargé de la gestion efficace et de la croissance d'un portefeuille de produits et services de gestion de trésorerie, de prêts et de placement afin d'en augmenter...

  • Conseiller principal en gestion privée

    7 days ago

    Halifax, Nova Scotia, Canada CIBC Full time

    À propos de ce posteNous recherchons un Conseiller principal en gestion privée pour rejoindre notre équipe de gestion de patrimoine à Halifax. En tant que membre de notre équipe, vous serez chargé de la gestion efficace et de la croissance d'un portefeuille de produits et services de gestion de trésorerie, de prêts et de placement afin d'en augmenter...

  • Agent de soutien à la clientèle

    7 days ago

    Halifax, Nova Scotia, Canada CIBC Full time

    À propos de l'emploiLa Banque CIBC recherche un Coordonnateur, Soutien à la clientèle pour rejoindre son équipe de professionnels passionnés. En tant que membre de notre équipe, vous serez responsable de fournir un soutien administratif exceptionnel aux gestionnaires de portefeuille et de contribuer à la croissance des relations avec nos...