Conseiller·ère principal·e et représentant· en épargne collective, Service personnalisé
2 months ago
L'organisation Ferique, une entreprise à dimension humaine et sans but lucratif, recherche un Conseiller·ère principal·e et représentant· en épargne collective, Service personnalisé pour rejoindre son équipe.
Compétences requises- Un baccalauréat connexe au secteur d'activité ou toute autre équivalence jugée pertinente jumelé à un minimum de 5 ans d'expérience en conseil de gestion de patrimoine.
- Un permis en vigueur de l'Autorité des marchés financiers de représentant en épargne collective.
- Le titre de planificateur financier (représente un atout).
- Disponibilité à travailler 2 soirs par semaine.
- Un dynamisme, une proactivité et un sens de l'initiative.
- Des aptitudes exceptionnelles pour la communication verbale et écrite.
- Une maîtrise très bien du français (parlé et écrit) et de l'anglais de façon fonctionnelle (parlé et écrit) afin de desservir une clientèle qui s'exprime dans ces deux langues.
- Une connaissance des outils de cueillette d'informations, CRM et de projection à la retraite, un atout.
- Une adhésion aux valeurs de Ferique : nous sommes orientés client, nous sommes collaboratifs, nous visons l'excellence, nous sommes transparents, nous faisons preuve d'engagement.
- Solliciter, développer et maintenir une relation d'affaires personnalisée auprès des clients.
- Faire vivre la signature Ferique à travers chaque interaction afin de faire valoir notre modèle d'affaires distinctif.
- Identifier et analyser les besoins des clients, élaborer une solution adaptée et préparer une offre répondant à leurs besoins.
- Mettre de l'avant un service hors pair en procédant par l'optimisation des clients, l'élaboration de plans financiers, l'analyse d'actifs externes.
- Procéder au suivi des clients par le biais de rencontres téléphoniques, de rencontres dans les bureaux de Ferique ou par vidéoconférences.
- Recommander des stratégies ou solutions visant l'atteinte des objectifs du client.
- Procéder au traitement des activités et transactions issues des demandes des clients.
- Respecter les politiques, les pratiques et les normes en vigueur ainsi que les différentes lois encadrant la distribution des produits et services financiers.
- S'assurer d'une gestion saine et prudente des risques pour l'ensemble des clients assignés.
- Entretenir des relations avec les clients existants de manière proactive afin de déceler des opportunités d'affaires.
- Faire la prise de rendez-vous pour l'ensemble des clients de la distribution.
- Tisser et maintenir des liens de réciprocité avec des partenaires internes.
- Participer à des projets internes.
- Supporter en cas de besoin, le service-conseil téléphonique.
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1 month ago
Montreal, Quebec, Canada Ferique Full timeConseiller·ère principal·e en épargne collectiveVous rejoignez l'équipe de FÉRIQUE, une organisation atypique et sans but lucratif, où la qualité du talent qui y converge est telle qu'elle figure, année après année, parmi les organisations financières les mieux classées par ses clients en matière de réputation et de...
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1 month ago
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4 weeks ago
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3 weeks ago
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