Conseiller·ère senior en gestion de patrimoine

2 months ago

Montreal, Quebec, Canada Ferique Full time
Conseiller·ère principal·e, Développement du patrimoine et Représentant·e en épargne collective

Au-delà d'un rôle dans le secteur financier, cette position offre l'opportunité de collaborer au sein d'une équipe dynamique.

Pourquoi est-ce important pour vous? C'est l'occasion de faire partie d'une organisation où chaque membre de l'équipe a été soigneusement sélectionné. Vous aurez la chance de déployer vos compétences pour devenir la meilleure version de vous-même. Travailler dans un OBNL axé sur la finance, c'est intégrer une entreprise avec un modèle d'affaires unique, vous permettant de créer un impact positif et de faire une différence au sein d'une organisation en pleine expansion.

À propos de FÉRIQUE
Créée au Québec par des professionnels du génie, FÉRIQUE est une organisation à but non lucratif, humaine et atypique, reconnue pour la qualité de son personnel. Chaque année, elle figure parmi les institutions financières les mieux classées par ses clients en termes de réputation et de fidélité.

Profil recherché
Nous recherchons des individus capables de s'intégrer dans une équipe dédiée à l'excellence du service et prêts à travailler vers des objectifs communs, dans un environnement stimulant.

Ce que nous offrons :

  • Une occasion unique de développer vos compétences et d'atteindre votre plein potentiel.
  • Une rémunération fixe accompagnée d'un régime de bonification.
  • Des programmes favorisant la santé et le bien-être, y compris des avantages sociaux tels que des assurances collectives et un REER collectif avantageux.
  • Un cadre de travail équilibrant vie professionnelle et personnelle.
  • Un environnement hybride offrant flexibilité tout en maintenant une cohésion d'équipe.
  • Un emplacement central avec un accès facile aux transports en commun.

Les défis à relever :
Relevant du Vice-président adjoint, Développement des affaires, le titulaire sera chargé de développer notre clientèle existante et d'acquérir de nouveaux clients par des approches proactives. Il renforcera nos relations avec les clients actuels tout en mettant en œuvre des stratégies ciblées pour élargir notre base de clients.

Responsabilités :

  • Identifier de nouvelles opportunités au sein de notre clientèle existante.
  • Renforcer les relations avec les clients ayant des actifs ailleurs.
  • Contacter proactivement les clients identifiés pour promouvoir nos produits et services.
  • Encourager la consolidation d'actifs vers notre entreprise.
  • Accompagner les prospects dans leurs demandes d'ouverture de comptes.
  • Élaborer un plan d'affaires personnel pour atteindre les objectifs fixés.
  • Recommander les produits et services financiers FÉRIQUE appropriés.
  • Encourager nos clients à recommander nos services.
  • En période de forte activité, agir en tant que conseiller au service-conseil.
  • Analyser les besoins des clients pour offrir des conseils adaptés.
  • Être disponible pour travailler sur des horaires flexibles et se déplacer pour rencontrer nos clients.
  • Collaborer avec l'équipe de développement des affaires lors d'événements.
  • Assumer toute autre tâche connexe nécessaire.

Qualifications requises :

  • Baccalauréat dans un domaine pertinent ou équivalence, avec un minimum de 5 ans d'expérience en tant que représentant en épargne collective.
  • Permis en vigueur de l'Autorité des marchés financiers pour le secteur de l'épargne collective.
  • Capacité à communiquer efficacement en français et en anglais.
  • Intégrité, rigueur et bonnes compétences relationnelles.
  • Connaissance du logiciel Winfund (un atout).
  • Accès à un véhicule et permis de conduire valide.
  • Adhésion aux valeurs de FÉRIQUE : orientation client, collaboration, excellence, transparence et engagement.

L'utilisation du masculin dans cette offre vise uniquement à alléger le texte et ne constitue pas une discrimination. Gestion FÉRIQUE s'engage à respecter les principes d'équité en matière d'emploi. Nous remercions tous les candidats pour leur intérêt et communiquerons uniquement avec ceux retenus pour une entrevue.

  • Conseiller en gestion de patrimoine senior

    1 week ago

    Montreal, Quebec, Canada National Bank Full time

    Professionnalisme et expertiseRejoins notre équipe de Conseillers en gestion de patrimoine senior et développe tes compétences en gestion de patrimoine privé. En tant que spécialiste en gestion de patrimoine privé, tu seras chargé de conseiller nos clients fortunés sur leurs stratégies financières et leurs plans d'épargne. Tu travailleras en...

  • Analyste senior en gestion de patrimoine

    3 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Banque Nationale Full time

    Ton rôleEn tant qu'Analyste senior en gestion de patrimoine, tu seras chargé de fournir des conseils et des services de gestion de patrimoine à nos clients. Tu travailleras en étroite collaboration avec nos conseillers en placement pour identifier les besoins des clients et proposer des solutions adaptées.ResponsabilitésÉvaluer et identifier les...

  • Analyste senior en gestion de patrimoine

    3 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Banque Nationale Full time

    Ton rôleEn tant qu'Analyste senior en gestion de patrimoine, tu seras chargé de fournir des conseils et des services de gestion de patrimoine à nos clients. Tu travailleras en étroite collaboration avec nos conseillers en placement pour identifier les besoins des clients et proposer des solutions adaptées.ResponsabilitésÉvaluer et identifier les...

  • Conseiller en gestion de patrimoine senior

    1 week ago

    Montreal, Quebec, Canada National Bank Full time

    Rôle et responsabilitésEn tant que conseiller en gestion de patrimoine senior, tu seras chargé de développer le marché de la clientèle fortunée pour le secteur des comptes nationaux et du financement immobilier. Tu devras accroître les actifs sous gestion du portefeuille attitré en offrant des services conseils de gestion de patrimoine en lien avec...

  • Conseiller en gestion de patrimoine senior

    5 days ago

    Montreal, Quebec, Canada National Bank Full time

    Rôle et responsabilitésEn tant que conseiller en gestion de patrimoine senior, tu seras chargé de développer le marché de la clientèle fortunée pour le secteur des comptes nationaux et du financement immobilier. Tu devras accroître les actifs sous gestion du portefeuille attitré en offrant des services conseils de gestion de patrimoine en lien avec...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    2 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada National Bank Full time

    Titre du posteConseiller en gestion de patrimoineDescription du poste Nous sommes à la recherche d'un Conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe de la Banque Nationale. En tant que Conseiller en gestion de patrimoine, vous serez responsable de fournir des conseils et des services de gestion de patrimoine à nos clients. Vous...

  • Analyste senior en gestion de patrimoine

    2 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Banque Nationale Full time

    Ton rôleEn tant qu'Analyste senior en gestion de patrimoine, tu seras chargé de fournir des conseils financiers personnalisés aux clients de la Banque Nationale. Tu devras évaluer leurs besoins en matière de planification financière et proposer des solutions adaptées.ResponsabilitésÉvaluer les besoins des clients en matière de planification...

  • Analyste senior en gestion de patrimoine

    4 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Banque Nationale Full time

    Ton rôleEn tant qu'Analyste senior en gestion de patrimoine, tu seras chargé de fournir des conseils financiers personnalisés aux clients de la Banque Nationale. Tu devras évaluer leurs besoins en matière de planification financière et proposer des solutions adaptées.ResponsabilitésÉvaluer les besoins des clients en matière de planification...

  • Analyste senior en gestion de patrimoine

    4 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Banque Nationale Full time

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  • Analyste senior en gestion de patrimoine

    2 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Banque Nationale Full time

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  • Conseiller en gestion de patrimoine

    1 week ago

    Montreal, Quebec, Canada National Bank Full time

    Ton rôle:En tant que conseiller en gestion de patrimoine, tu auras pour mission de fournir un service à la clientèle exceptionnel en offrant une expérience personnalisée et en répondant à leurs besoins spécifiques. Tu travailleras en étroite collaboration avec les conseillères et conseillers en gestion de patrimoine pour offrir des solutions de...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    2 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada National Bank Full time

    Titre du posteConseiller en gestion de patrimoineDescription du posteLa Banque Nationale recherche un Conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre son équipe de gestion de patrimoine à Montréal. En tant que Conseiller en gestion de patrimoine, vous serez responsable de fournir un service à la clientèle exceptionnel en offrant des conseils et des...

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    2 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada National Bank Full time

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  • Conseiller en gestion de patrimoine

    1 month ago

    Montreal, Quebec, Canada Banque Nationale Full time

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  • Conseiller en gestion de patrimoine

    1 month ago

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  • Conseiller en gestion de patrimoine

    3 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Banque Nationale Full time

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  • Conseiller en gestion de patrimoine

    3 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Banque Nationale Full time

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  • Conseiller en gestion de patrimoine senior

    2 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada National Bank Full time

    Développez votre carrière en tant que Conseiller en gestion de patrimoine seniorRejoignez notre équipe de professionnels expérimentés au sein de la Banque Nationale et développez votre carrière en tant que Conseiller en gestion de patrimoine senior. Dans ce rôle, vous serez chargé de développer le marché de la clientèle fortunée pour le secteur...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    1 week ago

    Montreal, Quebec, Canada Scotiabank Full time

    Programme Associé(e)s – Gestion de patrimoineLa Banque Scotia recherche des candidats motivés et passionnés pour rejoindre son équipe de gestion de patrimoine. Ce programme est conçu pour développer les compétences des individus en matière de vente et d'entrepreneuriat, tout en leur offrant une compréhension approfondie des services-conseils en...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    3 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Banque Nationale Full time

    Carrière d'associé, services bancairesUne carrière d'associé, services bancaires chez Gestion privée 1859 à la Banque Nationale, c'est un emploi qui te permet d'offrir des services et des conseils en matière de gestion de patrimoine à une clientèle aisée.ResponsabilitésOffrir une gamme étendue de services financiers aux particuliersConcevoir et...