Assistant en planification successorale
5 days ago
Rôle et responsabilités
L'assistant en planification successorale est chargé de soutenir l'équipe du siège social et les spécialistes en planification successorale dans tous les domaines de l'administration, des ventes et du marketing. Ses principales responsabilités comprennent l'obtention de soumissions d'assurance, le service à la clientèle continu et le soutien offert à d'autres projets qui lui sont attribués.
Compétences et qualifications requises
- Mobilisation du client
- Donner la priorité à l'expérience de chaque client et établir un rapport personnel afin que chaque interaction soit significative.
- Anticiper les besoins des clients et communiquer rapidement avec votre équipe afin d'établir un climat de confiance et d'approfondir les relations avec la clientèle.
- Trouver des activités, des processus et des occasions pour améliorer l'expérience client.
- Expansion des affaires
- Trouver de façon proactive des occasions d'affaires pour votre équipe.
- Travailler en étroite collaboration avec les conseillers en placement à l'appui d'activités d'expansion des affaires et contribuer à la création de plans de placement fondés sur le profil du client, sur ses objectifs et sur sa tolérance à l'égard du risque par rapport au rendement.
- Établissement de relations
- Faire connaître la marque CIBC dans votre collectivité en participant à des activités locales et en prenant part à des activités de marketing et de prise de contact.
- Élargir votre réseau afin de créer des liens durables qui apporteront des occasions à l'avenir.
Compétences et qualifications requises
- Vous accordez la priorité aux clients
- Vous accordez la priorité aux objectifs
- Vous aimez les gens
- Vous adorez apprendre
- Vous êtes un professionnel agréé
- Les valeurs vous tiennent à cœur
Quoi que la Banque CIBC vous offre
A la Banque CIBC, vos objectifs sont une priorité. En fonction de vos forces et de vos ambitions en tant qu'employé, nous nous efforçons de créer des occasions qui vous permettront d'exploiter votre potentiel. Notre objectif est de vous offrir une carrière, pas uniquement un chèque de paie.
- Nous nous efforçons de vous récompenser de façon personnalisée et pertinente, notamment en vous offrant un salaire concurrentiel, une rémunération au rendement, des avantages bancaires, l'adhésion à un programme d'avantages sociaux*, à un régime de retraite à prestations déterminées* et à un régime d'achat d'actions par les employés, des vacances, du soutien pour votre bien-être et Créateur de moments, notre programme social de reconnaissance basé sur des points.
- Grâce à nos espaces et à nos outils technologiques, il devient facile de réunir les grands esprits pour créer des solutions novatrices qui améliorent les choses pour nos clients.
- Nous favorisons une culture qui encourage l'expression de vos ambitions au moyen d'initiatives comme la journée Raison d'être, une journée de congé payé dont vous pouvez profiter pour investir dans votre croissance et votre perfectionnement.
Quoi que vous devez savoir
- La Banque CIBC s'est engagée à créer un milieu de travail intégrateur où tous les membres de l'équipe et les clients se sentent à leur place. Nous recherchons des candidats dotés d'un large éventail de compétences et offrons une expérience accessible aux candidats. Si vous avez besoin d'une solution d'adaptation, écrivez à .
- Vous devez être légalement admissible à travailler au Canada dans les lieux précisés ci-dessus et, s'il y a lieu, détenir un permis de travail ou d'études valide.
- Nous pourrions vous demander de remplir une évaluation fondée sur les attributs et d'autres tests de compétences (comme la simulation, la programmation, la maîtrise du français, MS Office). Notre objectif pour le processus de demande est d'en apprendre davantage sur vous et sur tout ce que vous avez à offrir, et de vous donner l'occasion d'en apprendre davantage sur nous.
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