Chef de projet principal, Planification globale de patrimoine

1 week ago

Montreal, Quebec, Canada Scotiabank Full time
Présentation du poste

Nous recherchons un Chef de projet principal, Planification globale de patrimoine pour rejoindre notre équipe de planification financière à Montréal. En tant que membre de notre équipe, vous serez responsable de fournir des conseils et des services de planification financière de haute qualité à nos clients à valeur nette élevée.

Responsabilités
  1. Élaboration de plans financiers complets
  • Réunir les données clés pertinentes par une recherche approfondie sur le client.
  • Préparer, analyser et réviser le plan financier et le résumé des besoins du client pour vérifier qu'il est bien en adéquation avec ses besoins particuliers.
  • Présenter le plan financier et les stratégies associées au client.
  • Repérer les occasions d'approfondir la relation avec le client pour améliorer les résultats de l'entreprise.
Expertise en planification financière
  • Fournir des conseils de planification financière professionnels concernant des stratégies complexes.
  • Inviter et encourager les conseillers et les directeurs, Relations d'affaires (DRA) à intégrer la planification financière à leur modèle opérationnel.
  • Promouvoir la valeur, les avantages et les résultats de la planification financière aussi bien auprès des conseillers et DRA que des clients.
  • Collaborer avec les partenaires internes (fiscalité, assurance, succession et fiducie, philanthropie, etc.) pour garantir une approche intégrée et structurée en matière de planification financière.
  • Prodiguer les conseils et l'aide nécessaires quant à l'utilisation du logiciel local.
  • Préparer et animer des ateliers et des séminaires pour les clients et pour le personnel sur des sujets d'actualité liés à la planification financière.
Établir des relations
  • Nouer des relations professionnelles avec des spécialistes externes locaux (comme des comptables agréés, des avocats ou d'autres professionnels compétents) pour fournir un service optimal dans des cas de planification complexes.
  • Construire des relations avec les conseillers, DRA et autres spécialistes internes afin de stimuler le travail d'équipe.
Observer les pratiques professionnelles standard de la planification financière et respecter l'entente de niveau de service interne
  • Être au fait de tous les sujets d'actualité relatifs à la planification financière.
  • Respecter les procédures standard, les pratiques exemplaires et les codes de conduite professionnels pour tout ce qui touche le client.
  • Satisfaire ou dépasser les attentes quant aux ententes de niveau de service.
Participer au bon fonctionnement de l'équipe Planification financière
  • Participer activement aux activités d'apprentissage et de perfectionnement de l'équipe et contribuer à son rendement.
  • Entretenir des relations de travail efficaces avec les membres de l'équipe et diverses personnes-ressources des secteurs d'activité et des fonctions d'entreprise.
  • Offrir à la clientèle un service de qualité en tout temps.
  • Favoriser une culture de communication ouverte et franche.
  • Participer activement aux rencontres de bilan individuel et aux réunions d'équipe.
  • Encourager l'expression de nouvelles idées ou approches.
  • Partager activement ses connaissances et son expérience pour concourir au perfectionnement de tous les membres de l'équipe.
  • Concevoir et mettre en œuvre un plan de perfectionnement de l'employé pertinent.
Compétences fonctionnelles
  1. Avoir une connaissance technique et pratique approfondie du processus de planification financière : placements, protection des actifs, retraite, planification successorale, gestion de trésorerie, enjeux fiscaux, etc.
  2. Posséder des compétences de vulgarisation de concepts financiers complexes.
  3. Être doté d'excellentes aptitudes interpersonnelles et de la capacité à nouer rapidement des relations de confiance.
  4. Avoir une connaissance pratique des activités de gestion de patrimoine, y compris de la valeur proposée, des différents produits et services fournis aux clients à valeur nette élevée et de la manière dont ils sont offerts.
  5. Savoir travailler aussi bien de manière autonome et proactive qu'au sein d'une équipe d'experts pour cibler les occasions tout en offrant un niveau de service hors pair au client.
  6. Détenir une connaissance approfondie de la planification financière par logiciel (Naviplan).
  7. Pouvoir se déplacer à l'intérieur d'une région donnée pour rencontrer des clients afin d'atteindre les objectifs rapidement.
  8. Disposer de connaissances en produits et solutions d'assurance.
Exigences en matière de formation

Requis :

  1. Diplôme d'études universitaires
  2. Désignation de planificateur financier agréé (IQPF – titre s'appliquant seulement au Québec)
  3. Au moins 5 ans d'expérience comme planificateur financier pour les clients à valeur nette élevée

Atouts :

  1. Titre de Trust and Estate Practitioner (TEP)
  2. Certificat en assurance de personnes
  3. Désignation professionnelle (CA, CMA, CGA, LLB)
  4. Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada
  5. Autres cours sur la succession ou la fiscalité

  • Chef de projet principal, Planification globale de patrimoine

    4 days ago

    Montreal, Quebec, Canada Scotiabank Full time

    Détails du posteTitre du poste : Chef de projet principal, Planification globale de patrimoineNuméro de la demande : 197060La Banque Scotia est à la recherche d'un Chef de projet principal, Planification globale de patrimoine pour rejoindre son équipe de planification financière. Ce poste est responsable de fournir des conseils et du soutien en matière...

  • Chef de projet principal, Planification globale de patrimoine

    5 days ago

    Montreal, Quebec, Canada Scotiabank Full time

    Détails du posteTitre du poste : Chef de projet principal, Planification globale de patrimoineNuméro de la demande : 197060La Banque Scotia est à la recherche d'un Chef de projet principal, Planification globale de patrimoine pour rejoindre son équipe de planification financière. Ce poste est responsable de fournir des conseils et du soutien en matière...

  • Chef de projet principal, Planification globale de patrimoine

    1 week ago

    Montreal, Quebec, Canada Scotiabank Full time

    Présentation du posteLa Banque Scotia recherche un Chef de projet principal, Planification globale de patrimoine pour rejoindre son équipe de planification financière. Ce poste est responsable de fournir des conseils et du soutien en matière de planification financière à des clients à valeur nette élevée.Compétences et responsabilitésÉlaboration...

  • Chef de projet principal, Planification globale de patrimoine

    1 week ago

    Montreal, Quebec, Canada Scotiabank Full time

    Présentation du posteLa Banque Scotia recherche un Chef de projet principal, Planification globale de patrimoine pour rejoindre son équipe de planification financière. Ce poste est responsable de fournir des conseils et du soutien en matière de planification financière à des clients à valeur nette élevée.Compétences et responsabilitésÉlaboration...

  • Chef de projet principal, Planification globale de patrimoine

    5 days ago

    Montreal, Quebec, Canada Banque Scotia Full time

    Présentation du posteLa Banque Scotia recherche un Chef de projet principal, Planification globale de patrimoine pour rejoindre son équipe de planification financière. Ce poste est responsable de fournir des conseils et du soutien en matière de planification financière à des clients à valeur nette élevée.Compétences et responsabilitésÉlaborer des...

  • Chef de projet principal, Planification globale de patrimoine

    4 days ago

    Montreal, Quebec, Canada Banque Scotia Full time

    Présentation du posteLa Banque Scotia recherche un Chef de projet principal, Planification globale de patrimoine pour rejoindre son équipe de planification financière. Ce poste est responsable de fournir des conseils et du soutien en matière de planification financière à des clients à valeur nette élevée.Compétences et responsabilitésÉlaborer des...

  • Chef de projet principal, Planification globale de patrimoine

    7 days ago

    Montreal, Quebec, Canada Scotiabank Full time

    Description du poste Nous recherchons un Spécialiste en planification financière pour rejoindre notre équipe de Planification globale de patrimoine à Montréal. En tant que Spécialiste en planification financière, vous serez chargé de fournir des conseils et des services de planification financière de haute qualité à nos clients à valeur nette...

  • Chef de projet principal, Planification globale de patrimoine

    7 days ago

    Montreal, Quebec, Canada Scotiabank Full time

    Description du poste Nous recherchons un Spécialiste en planification financière pour rejoindre notre équipe de Planification globale de patrimoine à Montréal. En tant que Spécialiste en planification financière, vous serez chargé de fournir des conseils et des services de planification financière de haute qualité à nos clients à valeur nette...

  • Chef de projet de planification financière

    1 day ago

    Montreal, Quebec, Canada Banque Scotia Full time

    Planificateur principal, Planification globale de patrimoineLa Banque Scotia recherche un planificateur principal, Planification globale de patrimoine pour rejoindre son équipe de gestion de patrimoine à Montréal. Ce poste est responsable de fournir des conseils et des services de planification financière à des clients à valeur nette...

  • Chef de projet de planification financière

    1 day ago

    Montreal, Quebec, Canada Banque Scotia Full time

    Planificateur principal, Planification globale de patrimoineLa Banque Scotia recherche un planificateur principal, Planification globale de patrimoine pour rejoindre son équipe de gestion de patrimoine à Montréal. Ce poste est responsable de fournir des conseils et des services de planification financière à des clients à valeur nette...

  • Planificateur principal, Planification globale de patrimoine

    4 days ago

    Montreal, Quebec, Canada Banque Scotia Full time

    Présentation du posteLa Banque Scotia recherche un Planificateur principal, Planification globale de patrimoine pour rejoindre son équipe de gestion de patrimoine. Ce poste est responsable de fournir des conseils et du soutien en matière de planification financière à des clients à valeur nette élevée.ResponsabilitésÉlaborer des plans financiers...

  • Planificateur principal, Planification globale de patrimoine

    4 days ago

    Montreal, Quebec, Canada Banque Scotia Full time

    Présentation du posteLa Banque Scotia recherche un Planificateur principal, Planification globale de patrimoine pour rejoindre son équipe de gestion de patrimoine. Ce poste est responsable de fournir des conseils et du soutien en matière de planification financière à des clients à valeur nette élevée.ResponsabilitésÉlaborer des plans financiers...

  • Chef de projet en planification financière

    24 hours ago

    Montreal, Quebec, Canada Scotiabank Full time

    Poste de Chef de projet en planification financièreScotiabank, l'un des leaders du secteur bancaire au Canada, recherche un Chef de projet en planification financière pour rejoindre son équipe de gestion de patrimoine à Montréal.ResponsabilitésContribuer à la préparation et à la mise en œuvre de plans financiers personnalisés pour les clients de...

  • Chef de projet en planification financière

    1 day ago

    Montreal, Quebec, Canada Scotiabank Full time

    Poste de Chef de projet en planification financièreScotiabank, l'un des leaders du secteur bancaire au Canada, recherche un Chef de projet en planification financière pour rejoindre son équipe de gestion de patrimoine à Montréal.ResponsabilitésContribuer à la préparation et à la mise en œuvre de plans financiers personnalisés pour les clients de...

  • Chef de projet principal

    1 week ago

    Montreal, Quebec, Canada SmartCentres IP Inc. Full time

    Titre du posteLe chef de projet principal est responsable de la supervision et de la gestion des petits et grands projets de construction au sein du portefeuille de SmartCentres IP Inc. Il est chargé de garantir le rendement global du projet en ce qui concerne les coûts, le calendrier, la qualité et le service à la clientèle, dans le respect des...

  • Chef de projet principal

    1 week ago

    Montreal, Quebec, Canada SmartCentres IP Inc. Full time

    Titre du posteLe chef de projet principal est responsable de la supervision et de la gestion des petits et grands projets de construction au sein du portefeuille de SmartCentres IP Inc. Il est chargé de garantir le rendement global du projet en ce qui concerne les coûts, le calendrier, la qualité et le service à la clientèle, dans le respect des...

  • Chef de projet principal

    1 day ago

    Montreal, Quebec, Canada SmartCentres REIT Full time

    Titre : Chef de projet principalRelève de : Vice-président, construction et conception d'espaces locatifsService : ConstructionRésumé du posteLe chef de projet principal est responsable de la supervision et de la gestion des petits et grands projets de construction au sein du portefeuille de l'entreprise. Il est chargé de garantir le rendement global du...

  • Chef de projet principal

    1 day ago

    Montreal, Quebec, Canada SmartCentres REIT Full time

    Titre : Chef de projet principalRelève de : Vice-président, construction et conception d'espaces locatifsService : ConstructionRésumé du posteLe chef de projet principal est responsable de la supervision et de la gestion des petits et grands projets de construction au sein du portefeuille de l'entreprise. Il est chargé de garantir le rendement global du...

  • Chef de projet principal

    5 days ago

    Montreal, Quebec, Canada Buildup Recrutement | Spécialiste des écosystèmes de la construction, de l'immobilier et industriel. Full time

    Poste de Chef de projet principalBuildup Recrutement est à la recherche d'un Chef de projet principal pour rejoindre son équipe de spécialistes de la construction, de l'immobilier et de l'industriel.ResponsabilitésGestion des projets : coordonner toutes les phases des projets, veiller au respect des budgets, des échéanciers et des standards de...

  • Chef de projet principal

    6 days ago

    Montreal, Quebec, Canada Buildup Recrutement | Spécialiste des écosystèmes de la construction, de l'immobilier et industriel. Full time

    Poste de Chef de projet principalBuildup Recrutement est à la recherche d'un Chef de projet principal pour rejoindre son équipe de spécialistes de la construction, de l'immobilier et de l'industriel.ResponsabilitésGestion des projets : coordonner toutes les phases des projets, veiller au respect des budgets, des échéanciers et des standards de...