Current jobs related to Planificateur principal, Planification globale de patrimoine - Montreal, Quebec - Banque Scotia
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Montreal, Quebec, Canada Scotiabank Full timePrésentation du posteNous recherchons un Planificateur Principal, Planification Globale de Patrimoine pour rejoindre notre équipe de gestion de patrimoine à Montréal. Le candidat idéal sera un expert en planification financière avec une expérience avérée dans la gestion de patrimoine et la planification financière pour les clients à valeur nette...
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Montreal, Quebec, Canada Scotiabank Full timePrésentation du posteNous recherchons un Planificateur Principal, Planification Globale de Patrimoine pour rejoindre notre équipe de gestion de patrimoine à Montréal. Le candidat idéal sera un expert en planification financière avec une expérience avérée dans la gestion de patrimoine et la planification financière pour les clients à valeur nette...
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Montreal, Quebec, Canada Scotiabank Full timePrésentation du poste Nous recherchons un Planificateur principal, Planification globale de patrimoine pour rejoindre notre équipe de Gestion de patrimoine Scotia. Ce poste est responsable de fournir des conseils et du soutien en matière de planification financière à des clients à valeur nette élevée.Compétences et responsabilitésÉlaborer des...
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Montreal, Quebec, Canada Banque Scotia Full timePlanification financière pour les clients à valeur nette élevée Nous recherchons un Planificateur principal, Planification globale de patrimoine pour rejoindre notre équipe de Gestion de patrimoine Scotia. En tant que membre de notre équipe, vous serez responsable de fournir des conseils et du soutien en matière de planification financière à nos...
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Montreal, Quebec, Canada Scotiabank Full timePlanificateur principal de la planification globale de patrimoineVous êtes un expert en planification financière qui souhaitez travailler pour une banque réputée comme la Banque Scotia. Vous êtes à la recherche d'un poste qui vous permettra de travailler avec des clients à valeur nette élevée et de leur fournir des conseils et un soutien en matière...
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Montreal, Quebec, Canada Banque Scotia Full timeRejoignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement.La Banque Scotia recherche un planificateur financier pour rejoindre l'équipe de planification financière. Le candidat idéal possède une connaissance approfondie du processus de planification financière, y compris des...
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Montreal, Quebec, Canada Scotiabank Full timeDétails du posteTitre du poste : Chef de projet principal, Planification globale de patrimoineNuméro de la demande : 197060La Banque Scotia est à la recherche d'un Chef de projet principal, Planification globale de patrimoine pour rejoindre son équipe de planification financière. Ce poste est responsable de fournir des conseils et du soutien en matière...
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Montreal, Quebec, Canada Scotiabank Full timeDétails du posteTitre du poste : Chef de projet principal, Planification globale de patrimoineNuméro de la demande : 197060La Banque Scotia est à la recherche d'un Chef de projet principal, Planification globale de patrimoine pour rejoindre son équipe de planification financière. Ce poste est responsable de fournir des conseils et du soutien en matière...
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Planificateur de patrimoine
1 month ago
Montreal, Quebec, Canada Scotiabank Full timeTitre : Planificateur principal, Planification globale de patrimoineN° de la demande : 197060Joignez une équipe de haut niveau qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement.La planification financière est l'un des principaux services offerts à la clientèle de Gestion de patrimoine Scotia. Le planificateur principal, Planification globale...
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Planificateur de patrimoine
1 month ago
Montreal, Quebec, Canada Scotiabank Full timeTitre : Planificateur principal, Planification globale de patrimoineN° de la demande : 197060Joignez une équipe de haut niveau qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement.La planification financière est l'un des principaux services offerts à la clientèle de Gestion de patrimoine Scotia. Le planificateur principal, Planification globale...
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Planificateur de patrimoine
4 weeks ago
Montreal, Quebec, Canada Scotiabank Full timeTitre : Planificateur principal, Planification globale de patrimoineN° de la demande : 197060Joignez une équipe de haut niveauL'équipe de Gestion de patrimoine Scotia recherche un planificateur principal pour rejoindre son équipe de planification financière. Ce poste offre l'occasion de travailler avec des clients à valeur nette élevée et de...
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Planificateur de patrimoine
4 weeks ago
Montreal, Quebec, Canada Scotiabank Full timeTitre : Planificateur principal, Planification globale de patrimoineN° de la demande : 197060Joignez une équipe de haut niveauL'équipe de Gestion de patrimoine Scotia recherche un planificateur principal pour rejoindre son équipe de planification financière. Ce poste offre l'occasion de travailler avec des clients à valeur nette élevée et de...
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Chef de projet de planification financière
2 weeks ago
Montreal, Quebec, Canada Scotiabank Full timePlanificateur principal, Planification globale de patrimoineTitre : Planificateur principal, Planification globale de patrimoine - MontréalNuméro de la demande : 197060La Banque Scotia recherche un planificateur principal, Planification globale de patrimoine pour rejoindre son équipe de Montréal. Ce poste est responsable de fournir des conseils et du...
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Montreal, Quebec, Canada Banque Scotia Full timeNuméro de la demande : 197060Développez votre carrière en tant que spécialiste en planification financièreLa Banque Scotia recherche un Planificateur principal, Spécialiste en planification financière globale pour rejoindre son équipe de planification financière. Vous serez chargé de fournir des conseils et du soutien en matière de planification...
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Chef de projet de planification financière
2 months ago
Montreal, Quebec, Canada Banque Scotia Full timePlanificateur principal, Planification globale de patrimoineLa Banque Scotia recherche un planificateur principal, Planification globale de patrimoine pour rejoindre son équipe de gestion de patrimoine à Montréal. Ce poste est responsable de fournir des conseils et des services de planification financière à des clients à valeur nette...
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Chef de projet de planification financière
1 month ago
Montreal, Quebec, Canada Banque Scotia Full timePlanificateur principal, Planification globale de patrimoineLa Banque Scotia recherche un planificateur principal, Planification globale de patrimoine pour rejoindre son équipe de gestion de patrimoine. Ce poste est responsable de fournir des conseils et des services de planification financière à des clients à valeur nette...
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Montreal, Quebec, Canada BMO Financial Group Full timePoste de Chef de direction, planification de patrimoine, clientèle à valeur nette élevée Nous recherchons un chef de direction expérimenté pour rejoindre notre équipe de planification de patrimoine. Ce poste offre l'opportunité de diriger une équipe de planificateurs de patrimoine spécialisés pour offrir des expériences client exceptionnelles et...
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Montreal, Quebec, Canada Scotiabank Full timeNuméro de la demande : 197060Rejoignez notre équipe de professionnels de la planification financière et contribuez à la réussite de nos clients à valeur nette élevée.La planification financière est l'un des principaux services offerts à la clientèle de Gestion de patrimoine Scotia. Le planificateur principal, Spécialiste en planification de...
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Montreal, Quebec, Canada BMO Financial Group Full timeDescription du posteLe poste de Directeur(trice) de la planification patrimoniale, clientèle à valeur nette élevée est un rôle clé au sein de notre équipe de planification de patrimoine. Nous sommes à la recherche d'un expert chevronné qui peut diriger une équipe de planificateurs de patrimoine spécialisés pour offrir des expériences client...
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Montreal, Quebec, Canada BMO Financial Group Full timeDescription du posteLe poste de Directeur(trice) de la planification patrimoniale, clientèle à valeur nette élevée est un rôle clé au sein de notre équipe de planification de patrimoine. Nous sommes à la recherche d'un expert chevronné qui peut diriger une équipe de planificateurs de patrimoine spécialisés pour offrir des expériences client...
Planificateur principal, Planification globale de patrimoine
2 months ago
Présentation du poste
La Banque Scotia recherche un Planificateur principal, Planification globale de patrimoine pour rejoindre son équipe de gestion de patrimoine. Ce poste est responsable de fournir des conseils et du soutien en matière de planification financière à des clients à valeur nette élevée.
Responsabilités
- Élaborer des plans financiers complets basés sur les objectifs du client, en faisant ce qui suit :
- Réunir les données clés pertinentes par une recherche approfondie sur le client.
- Préparer, analyser et réviser le plan financier et le résumé des besoins du client pour vérifier qu'il est bien en adéquation avec ses besoins particuliers.
- Présenter le plan financier et les stratégies associées au client.
- Repérer les occasions d'approfondir la relation avec le client pour améliorer les résultats de l'entreprise.
Compétences requises
- Avoir une connaissance technique et pratique approfondie du processus de planification financière.
- Posséder des compétences de vulgarisation de concepts financiers complexes.
- Être doté d'excellentes aptitudes interpersonnelles et de la capacité à nouer rapidement des relations de confiance.
- Avoir une connaissance pratique des activités de gestion de patrimoine.
- Savoir travailler aussi bien de manière autonome et proactive qu'au sein d'une équipe d'experts.
- Détenir une connaissance approfondie de la planification financière par logiciel (Naviplan).
- Pouvoir se déplacer à l'intérieur d'une région donnée pour rencontrer des clients.
- Disposer de connaissances en produits et solutions d'assurance.
Exigences en matière de formation
Requis :
- Diplôme d'études universitaires
- Désignation de planificateur financier agréé (IQPF)
- Au moins 5 ans d'expérience comme planificateur financier pour les clients à valeur nette élevée
Atouts :
- Titre de Trust and Estate Practitioner (TEP)
- Certificat en assurance de personnes
- Désignation professionnelle (CA, CMA, CGA, LLB)
- Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada
- Autres cours sur la succession ou la fiscalité
Langue de travail
Le candidat retenu doit pouvoir communiquer en anglais et en français.
