Chef de projet principal, Planification globale de patrimoine
5 days ago
Titre du poste : Chef de projet principal, Planification globale de patrimoine
Numéro de la demande : 197060
La Banque Scotia est à la recherche d'un Chef de projet principal, Planification globale de patrimoine pour rejoindre son équipe de planification financière. Ce poste est responsable de fournir des conseils et du soutien en matière de planification financière à des clients à valeur nette élevée.
Responsabilités- Élaborer des plans financiers complets basés sur les objectifs du client.
- Réunir les données clés pertinentes par une recherche approfondie sur le client.
- Préparer, analyser et réviser le plan financier et le résumé des besoins du client pour vérifier qu'il est bien en adéquation avec ses besoins particuliers.
- Présenter le plan financier et les stratégies associées au client.
- Repérer les occasions d'approfondir la relation avec le client pour améliorer les résultats de l'entreprise.
- Avoir une connaissance technique et pratique approfondie du processus de planification financière : placements, protection des actifs, retraite, planification successorale, gestion de trésorerie, enjeux fiscaux, etc.
- Posséder des compétences de vulgarisation de concepts financiers complexes.
- Être doté d'excellentes aptitudes interpersonnelles et de la capacité à nouer rapidement des relations de confiance.
- Avoir une connaissance pratique des activités de gestion de patrimoine, y compris de la valeur proposée, des différents produits et services fournis aux clients à valeur nette élevée et de la manière dont ils sont offerts.
- Savoir travailler aussi bien de manière autonome et proactive qu'au sein d'une équipe d'experts pour cibler les occasions tout en offrant un niveau de service hors pair au client.
- Détenir une connaissance approfondie de la planification financière par logiciel (Naviplan).
- Pouvoir se déplacer à l'intérieur d'une région donnée pour rencontrer des clients afin d'atteindre les objectifs rapidement.
- Disposer de connaissances en produits et solutions d'assurance.
- Diplôme d'études universitaires.
- Désignation de planificateur financier agréé (IQPF – titre s'appliquant seulement au Québec).
- Au moins 5 ans d'expérience comme planificateur financier pour les clients à valeur nette élevée.
- Certificat en assurance de personnes.
- Désignation professionnelle (CA, CMA, CGA, LLB).
- Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada.
- Autres cours sur la succession ou la fiscalité.
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Montreal, Quebec, Canada Scotiabank Full timePrésentation du posteLa Banque Scotia recherche un Chef de projet principal, Planification globale de patrimoine pour rejoindre son équipe de planification financière. Ce poste est responsable de fournir des conseils et du soutien en matière de planification financière à des clients à valeur nette élevée.Compétences et responsabilitésÉlaboration...
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Montreal, Quebec, Canada Scotiabank Full timePrésentation du posteNous recherchons un Chef de projet principal, Planification globale de patrimoine pour rejoindre notre équipe de planification financière à Montréal. En tant que membre de notre équipe, vous serez responsable de fournir des conseils et des services de planification financière de haute qualité à nos clients à valeur nette...
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Montreal, Quebec, Canada Scotiabank Full timeDescription du poste Nous recherchons un Spécialiste en planification financière pour rejoindre notre équipe de Planification globale de patrimoine à Montréal. En tant que Spécialiste en planification financière, vous serez chargé de fournir des conseils et des services de planification financière de haute qualité à nos clients à valeur nette...
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Chef de projet de planification financière
23 hours ago
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Chef de projet en planification financière
22 hours ago
Montreal, Quebec, Canada Scotiabank Full timePoste de Chef de projet en planification financièreScotiabank, l'un des leaders du secteur bancaire au Canada, recherche un Chef de projet en planification financière pour rejoindre son équipe de gestion de patrimoine à Montréal.ResponsabilitésContribuer à la préparation et à la mise en œuvre de plans financiers personnalisés pour les clients de...
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Chef de projet principal
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Montreal, Quebec, Canada SmartCentres REIT Full timeTitre : Chef de projet principalRelève de : Vice-président, construction et conception d'espaces locatifsService : ConstructionRésumé du posteLe chef de projet principal est responsable de la supervision et de la gestion des petits et grands projets de construction au sein du portefeuille de l'entreprise. Il est chargé de garantir le rendement global du...
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5 days ago
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Chef de projet principal
6 days ago
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