Conseiller financier senior

1 week ago

Kelowna, British Columbia, Canada CIBC Full time
À propos de l'emploi

La Banque CIBC est à la recherche d'un Conseiller financier senior pour rejoindre son équipe de Services bancaires personnels et PME. En tant que membre de cette équipe, vous serez chargé de bâtir et de faire croître votre portefeuille de clients en offrant une gestion relationnelle attitrée, du soutien aux services financiers et un service à la clientèle exceptionnel.

Compétences requises
  • Mobilisation des clients : Donner la priorité à l'expérience de chaque client et établir un rapport personnel afin que chaque interaction soit significative. Offrir des conseils et des solutions sur mesure pour tous les aspects de la planification financière, y compris les services bancaires courants, les placements, les prêts et la planification successorale. Cultiver votre réseau afin d'établir de nouvelles relations avec la clientèle.
  • Expansion des affaires : Bien comprendre votre marché local et votre clientèle potentielle afin de créer un plan de ventes qui convertira les pistes en nouveaux clients de la Banque CIBC. Utiliser vos solides compétences en établissement de relations et en réseautage pour nouer des relations, créer des occasions d'affaires et obtenir des résultats concrets. Exploiter la vaste gamme de solutions de crédit et de placement de la Banque CIBC pour offrir une approche axée sur les besoins qui se traduira par des clients fidèles et satisfaits, et par des recommandations plus nombreuses.
  • Engagement communautaire : Faire connaître la marque CIBC dans votre collectivité en participant à des activités locales et en prenant part à des activités de marketing et de prise de contact. Élargir votre réseau afin de créer des liens durables qui apporteront des occasions à l'avenir.
Atouts
  • Vous accordez la priorité aux clients : Vous communiquez dans le but de trouver les bonnes solutions. Vous dépassez les attentes parce que c'est la bonne chose à faire.
  • Vous aimez les gens : Vous trouvez un sens dans vos relations avec les autres, et votre entourage comprend un réseau diversifié de partenaires. Vous tissez des liens avec les autres par votre attitude respectueuse et votre authenticité.
  • Vous agissez comme un propriétaire : Vous vous épanouissez quand vous pouvez prendre des initiatives, dépasser les attentes et produire des résultats.
  • Vous avez une approche axée sur les objectifs : Vous êtes motivé par la réalisation de vos objectifs et vous donnez le meilleur de vous-même pour apporter davantage.
  • Vous pouvez justifier d'une expérience de un à trois ans dans la prestation de conseils financiers aux clients et l'établissement de relations tout en atteignant les objectifs de rendement.
  • Vous êtes un professionnel agréé : Vous avez un agrément à jour et en règle et avez réussi le Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM) ou le cours du Fonds d'investissement au Canada (CFIC) et devez répondre aux critères d'admissibilité au permis de l'ACCFM au moment de l'embauche.
  • Vous êtes un professionnel agréé (Québec) : Vous avez un agrément à jour et en règle pour le permis de l'AMF, avez réussi le cours du Fonds d'investissement au Canada (CFIC) ou le Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM) aux fins de l'obtention du permis de l'Autorité des marchés financiers (AMF), et portez le titre de conseiller en retraite (CR). La réussite des cours Placements et fiscalité – Québec et Aspects juridiques et éthiques de la planification financière de CSI et de l'ICB est un atout.
  • Les valeurs vous tiennent à cœur : Vous restez vous-même au travail et vous incarnez nos valeurs de confiance, de travail d'équipe et de responsabilisation.
À propos de la Banque CIBC

À la Banque CIBC, vos objectifs sont une priorité. En fonction de vos forces et de vos ambitions en tant qu'employé, nous nous efforçons de créer des occasions qui vous permettront d'exploiter votre potentiel. Notre objectif est de vous offrir une carrière, pas uniquement un chèque de paie.

  • Nous nous efforçons de vous récompenser de façon personnalisée et pertinente, notamment en vous offrant un salaire concurrentiel, une rémunération au rendement, des avantages bancaires, l'adhésion à un programme d'avantages sociaux*, à un régime de retraite à prestations déterminées* et à un régime d'achat d'actions par les employés, des vacances, du soutien pour votre bien-être et Créateur de moments, notre programme social de reconnaissance basé sur des points.
  • Grâce à nos espaces et à nos outils technologiques, il devient facile de réunir les grands esprits pour créer des solutions novatrices qui améliorent les choses pour nos clients.
  • Nous favorisons une culture qui encourage l'expression de vos ambitions au moyen d'initiatives comme la journée Raison d'être, une journée de congé payé dont vous pouvez profiter pour investir dans votre croissance et votre perfectionnement.

  • Conseiller financier senior

    16 hours ago

    Kelowna, British Columbia, Canada CIBC Full time

    À propos de l'emploi Nous recherchons un Conseiller financier senior pour rejoindre notre équipe de Services bancaires personnels et PME. Vous serez responsable de bâtir et de faire croître votre portefeuille de clients en offrant une gestion relationnelle attitrée, du soutien aux services financiers et un service à la clientèle...

  • Conseiller financier senior

    13 hours ago

    Kelowna, British Columbia, Canada CIBC Full time

    À propos de l'emploi Nous recherchons un Conseiller financier senior pour rejoindre notre équipe de Services bancaires personnels et PME. Vous serez responsable de bâtir et de faire croître votre portefeuille de clients en offrant une gestion relationnelle attitrée, du soutien aux services financiers et un service à la clientèle...

  • Conseiller financier senior

    3 days ago

    Kelowna, British Columbia, Canada CIBC Full time

    À propos de la fonction Nous sommes à la recherche d'un Conseiller financier senior pour rejoindre notre équipe de Services bancaires personnels et PME. En tant que membre de notre équipe, vous serez chargé de bâtir et de faire croître votre portefeuille de clients en offrant une gestion relationnelle attitrée, du soutien aux services financiers et...

  • Conseiller financier senior

    4 days ago

    Kelowna, British Columbia, Canada CIBC Full time

    À propos de la fonction Nous sommes à la recherche d'un Conseiller financier senior pour rejoindre notre équipe de Services bancaires personnels et PME. En tant que membre de notre équipe, vous serez chargé de bâtir et de faire croître votre portefeuille de clients en offrant une gestion relationnelle attitrée, du soutien aux services financiers et...

  • Conseiller financier senior

    7 days ago

    Kelowna, British Columbia, Canada CIBC Full time

    À propos de la Banque CIBCNous sommes une banque axée sur les relations qui se concentre sur la satisfaction de nos clients. Nous recherchons des professionnels talentueux et passionnés qui partagent nos valeurs et qui sont déterminés à faire ce qu'il faut pour nos clients.Le rôleEn tant que membre de l'équipe Services bancaires personnels et...

  • Conseiller financier senior

    1 week ago

    Kelowna, British Columbia, Canada CIBC Full time

    À propos de la Banque CIBCNous sommes une banque axée sur les relations qui se concentre sur la satisfaction de nos clients. Nous recherchons des professionnels talentueux et passionnés qui partagent nos valeurs et qui sont déterminés à faire ce qu'il faut pour nos clients.Le rôleEn tant que membre de l'équipe Services bancaires personnels et...

  • Conseiller Financier

    4 weeks ago

    Kelowna, British Columbia, Canada CIBC Full time

    CIBC est une institution financière dynamique, centrée sur l'établissement de relations solides et la promotion de la croissance dans le secteur bancaire. Nous recherchons des professionnels engagés et talentueux désireux de fournir un service de qualité supérieure à notre clientèle. Description du poste: Conseiller en Gestion Financière En...

  • Conseiller Financier

    4 weeks ago

    Kelowna, British Columbia, Canada CIBC Full time

    À propos de la Banque CIBC La Banque CIBC s'engage à établir des relations solides avec ses clients dans un environnement moderne. Nous recherchons des professionnels motivés et compétents, prêts à agir dans l'intérêt de nos clients. Rôle et responsabilités En tant que membre de l'équipe des Services bancaires personnels et PME, vous...

  • Conseiller Financier

    4 weeks ago

    Kelowna, British Columbia, Canada CIBC Full time

    Présentation de l'entreprise À la Banque CIBC, nous construisons une institution financière centrée sur les relations, adaptée aux besoins d'un monde contemporain. Nous sommes à la recherche de professionnels compétents et passionnés, engagés à agir dans l'intérêt de nos clients. Rôle et responsabilités En tant que membre de...

  • Conseiller Financier

    4 weeks ago

    Kelowna, British Columbia, Canada CIBC Full time

    À propos de la Banque CIBC Nous construisons une institution bancaire centrée sur les relations pour répondre aux besoins d'un monde moderne. Nous recherchons des professionnels compétents et passionnés, déterminés à agir dans l'intérêt de nos clients. À la Banque CIBC, nous valorisons vos compétences et vos aspirations, vous permettant...

  • Senior Financial Advisor

    1 week ago

    Kelowna, British Columbia, Canada Scotiabank Full time

    About the RoleWe are seeking a highly skilled and experienced Senior Financial Advisor to join our team at Scotiabank. As a Senior Financial Advisor, you will play a key role in providing expert financial advice and guidance to our clients, helping them achieve their financial goals and objectives.Key ResponsibilitiesProvide comprehensive financial planning...

  • Senior Financial Consultant

    7 days ago

    Kelowna, British Columbia, Canada Scotiabank Full time

    Job DescriptionJob Title: Senior Financial ConsultantJob Summary:We are seeking a highly skilled and experienced Senior Financial Consultant to join our team at Scotiabank. As a Senior Financial Consultant, you will play a key role in providing expert financial advice and guidance to our clients, helping them achieve their personal and financial goals.Key...

  • Senior Financial Consultant

    1 week ago

    Kelowna, British Columbia, Canada Scotiabank Full time

    Job DescriptionJob Title: Senior Financial ConsultantJob Summary:We are seeking a highly skilled and experienced Senior Financial Consultant to join our team at Scotiabank. As a Senior Financial Consultant, you will play a key role in providing expert financial advice and guidance to our clients, helping them achieve their personal and financial goals.Key...

  • Senior Financial Advisor

    4 weeks ago

    Kelowna, British Columbia, Canada MD Full time

    MD Management Limited, a division of Scotia Wealth Management, is seeking a dedicated and knowledgeable Senior Financial Advisor to enhance our team. In this role, you will report to the Regional Manager and play a vital part in the success of the MD Client Value Performance across Canada. Your focus will be on ensuring that individual goals, plans, and...

  • Senior Financial Consultant

    4 days ago

    Kelowna, British Columbia, Canada Scotiabank Full time

    About the RoleWe are seeking a highly skilled and experienced Senior Financial Consultant to join our team at Scotiabank. As a key member of our wealth management team, you will be responsible for providing expert financial planning and investment advice to our clients.Key ResponsibilitiesClient Relationship Management: Develop and maintain strong...

  • Senior Financial Consultant

    3 days ago

    Kelowna, British Columbia, Canada Scotiabank Full time

    About the RoleWe are seeking a highly skilled and experienced Senior Financial Consultant to join our team at Scotiabank. As a key member of our wealth management team, you will be responsible for providing expert financial planning and investment advice to our clients.Key ResponsibilitiesClient Relationship Management: Develop and maintain strong...

  • Senior Financial Consultant

    2 weeks ago

    Kelowna, British Columbia, Canada MD Financial Management Full time

    Welcome to MD Financial Management, where we're committed to delivering exceptional financial advice to our clients. As a Senior Financial Consultant, you'll play a key role in championing a customer-focused culture, deepening client relationships, and leveraging broader financial relationships to ensure our clients' needs are met effectively.Key...

  • Senior Financial Consultant

    5 days ago

    Kelowna, British Columbia, Canada MD Full time

    About the RoleMD Management Limited, a leading financial services company, is seeking a highly skilled and experienced Senior Financial Consultant to join our team.Key ResponsibilitiesContribute to the overall success of the MD Client Value Performance in Canada by executing individual goals, plans, and initiatives in support of the team's business...

  • Senior Financial Consultant

    5 days ago

    Kelowna, British Columbia, Canada MD Full time

    About the RoleMD Management Limited, a leading financial services company, is seeking a highly skilled and experienced Senior Financial Consultant to join our team.Key ResponsibilitiesContribute to the overall success of the MD Client Value Performance in Canada by executing individual goals, plans, and initiatives in support of the team's business...

  • Senior Financial Planning Advisor

    7 days ago

    Kelowna, British Columbia, Canada Scotiabank Full time

    Senior Financial Planning Advisor RolePlay a pivotal role in the overall achievement of the organizationCraft detailed financial strategies and investment blueprintsIdentify and cultivate new avenues for client acquisitionStrengthen client connections and utilize broader banking affiliationsProactively address client requirements and expectationsEnhance...