Current jobs related to Expert en planification successorale et fiduciaire - Québec, Quebec - Scotiabank
-
Québec, Quebec, Canada Gestion financière MD Full timeResponsable de la planification successorale et fiduciaire Nous recherchons un professionnel expérimenté pour occuper le poste de Responsable de la planification successorale et fiduciaire au sein de notre équipe de Gestion financière MD. ResponsabilitésProposer à la clientèle de MD une offre de services solide et pertinente en matière de succession...
-
Québec, Quebec, Canada Royal Bank of Canada> Full timeRésumé du posteNous recherchons un Conseiller(-ère) en planification successorale et testamentaire pour rejoindre notre équipe de gestion de patrimoine à RBC. Vous serez chargé de collaborer avec les conseillers en placement pour offrir des services-conseils aux clients, en leur proposant des solutions personnalisées pour gérer leur...
-
Québec, Quebec, Canada RBC Full timeRsum du travailEn tant que Conseiller(-ère) en planification successorale et testamentaire, vous collaborerez avec les conseillers en placement pour offrir des services-conseils aux clients. Vous travaillerez en étroite collaboration avec les professionnels de la fiscalité et du droit pour aider les clients à mettre en œuvre leurs plans de succession et...
-
Québec, Quebec, Canada Royal Bank of Canada> Full timeRôle et responsabilitésEn tant que Conseiller(-ère) en planification successorale et testamentaire, vous serez membre à part entière de Services de gestion de patrimoine. Votre rôle consiste à collaborer avec les conseillers en placement à la prestation pour offrir des services-conseils aux clients de ces derniers. Vous travaillerez en étroite...
-
Québec, Quebec, Canada Royal Bank of Canada> Full timeRôle et responsabilitésEn tant que Conseiller(-ère) en planification successorale et testamentaire, vous serez membre à part entière de Services de gestion de patrimoine. Votre rôle consiste à collaborer avec les conseillers en placement à la prestation pour offrir des services-conseils aux clients de ces derniers. Vous travaillerez en étroite...
-
Québec, Quebec, Canada Royal Bank of Canada> Full timeRôle et responsabilitésEn tant que Conseiller(-ère) en planification successorale et testamentaire, vous serez membre à part entière de Services de gestion de patrimoine. Votre rôle consiste à collaborer avec les conseillers en placement à la prestation pour offrir des services-conseils aux clients, qu'ils puissent ensuite mettre en œuvre avec les...
-
Québec, Quebec, Canada Royal Bank of Canada> Full timeRôle et responsabilitésEn tant que Conseiller(-ère) en planification successorale et testamentaire, vous serez membre à part entière de Services de gestion de patrimoine. Votre rôle consiste à collaborer avec les conseillers en placement à la prestation pour offrir des services-conseils aux clients, qu'ils puissent ensuite mettre en œuvre avec les...
-
Québec, Quebec, Canada Royal Bank of Canada> Full timeRésumé du posteDescription du rôleResponsabilités clésCollaborer avec les conseillers en placement pour offrir des services-conseils aux clients et les aider à mettre en œuvre des stratégies de planification successorale et testamentaire.Participer à des séminaires et des ateliers pour les clients et les prospects, et établir des relations avec...
-
Québec, Quebec, Canada Royal Bank of Canada> Full timeRésumé du posteDescription du rôleResponsabilités clésCollaborer avec les conseillers en placement pour offrir des services-conseils aux clients et les aider à mettre en œuvre des stratégies de planification successorale et testamentaire.Participer à des séminaires et des ateliers pour les clients et les prospects, et établir des relations avec...
-
Québec, Quebec, Canada Royal Bank of Canada> Full timeRésumé du posteDescription du rôleRôle et responsabilitésEn tant que Conseiller(-ère) en planification successorale et testamentaire, vous serez membre à part entière de Services de gestion de patrimoine. Vous collaborerez avec les conseillers en placement à la prestation pour offrir des services-conseils aux clients, qu'ils pourront ensuite mettre...
-
Québec, Quebec, Canada Royal Bank of Canada> Full timeRésumé du posteDescription du rôleResponsabilités clésCollaborer avec les conseillers en placement pour offrir des services-conseils aux clients.Participer à des séminaires et établir des relations avec d'autres professionnels de la planification successorale.Se tenir au fait des questions pertinentes ayant trait aux dispositions légales, aux...
-
Québec, Quebec, Canada Royal Bank of Canada> Full timeRésumé du posteDescription du rôleResponsabilités clésCollaborer avec les conseillers en placement pour offrir des services-conseils aux clients.Participer à des séminaires et établir des relations avec d'autres professionnels de la planification successorale.Se tenir au fait des questions pertinentes ayant trait aux dispositions légales, aux...
-
Québec, Quebec, Canada Royal Bank of Canada> Full timeRésumé du posteDescription du rôleResponsabilités clésCollaborer avec les conseillers en placement pour offrir des services-conseils aux clients.Participer à des séminaires et établir des relations avec d'autres professionnels de la planification successorale.Se tenir au fait des questions pertinentes ayant trait aux dispositions légales, aux...
-
Québec, Quebec, Canada Royal Bank of Canada> Full timeRésumé du posteDescription du rôleResponsabilités clésCollaborer avec les conseillers en placement pour offrir des services-conseils aux clients.Participer à des séminaires et établir des relations avec d'autres professionnels de la planification successorale.Se tenir au fait des questions pertinentes ayant trait aux dispositions légales, aux...
-
Québec, Quebec, Canada Royal Bank of Canada> Full timeRésumé du posteDescription du rôleResponsabilités clésCollaborer avec les conseillers en placement pour offrir des services-conseils aux clients.Participer à des séminaires et établir des relations avec d'autres professionnels de la planification successorale.Se tenir au fait des questions pertinentes ayant trait aux dispositions légales, aux...
-
Québec, Quebec, Canada Royal Bank of Canada> Full timeRésumé du posteDescription du rôleResponsabilités clésCollaborer avec les conseillers en placement pour offrir des services-conseils aux clients.Participer à des séminaires et établir des relations avec d'autres professionnels de la planification successorale.Se tenir au fait des questions pertinentes ayant trait aux dispositions légales, aux...
-
Québec, Quebec, Canada Royal Bank of Canada> Full timeRésumé du travailDescription du posteObjectifs clésEn tant que Conseiller(-ère) en planification successorale et testamentaire, vous collaborerez avec les conseillers en placement à la prestation pour offrir des services-conseils aux clients. Vous travaillerez en étroite collaboration avec les professionnels de la fiscalité et du droit pour mettre en...
-
Québec, Quebec, Canada Royal Bank of Canada> Full timeRésumé du posteRejoignez notre équipe de Services de gestion de patrimoine en tant que Conseiller(-ère) en planification successorale et testamentaire. Vous travaillerez en étroite collaboration avec les conseillers en placement pour offrir des services-conseils aux clients, qu'ils puissent ensuite mettre en œuvre avec les professionnels de la...
-
Québec, Quebec, Canada Royal Bank of Canada> Full timeRésumé du posteDescription du rôleCompétences clésEn tant que Conseiller(-ère) en planification successorale et testamentaire, vous serez membre à part entière de Services de gestion de patrimoine. Vous collaborerez avec les conseillers en placement à la prestation pour offrir des services-conseils aux clients, qu'ils mettront ensuite en œuvre avec...
-
Québec, Quebec, Canada Royal Bank of Canada> Full timeRésumé du posteDescription du rôleCompétences clésEn tant que Conseiller(-ère) en planification successorale et testamentaire, vous serez membre à part entière de Services de gestion de patrimoine. Vous collaborerez avec les conseillers en placement à la prestation pour offrir des services-conseils aux clients, qu'ils mettront ensuite en œuvre avec...
Expert en planification successorale et fiduciaire
2 months ago
Numéro de la demande: 204884
Rejoignez la communauté mondiale de BanquiersScotia pour accompagner les clients dans l'amélioration de leur situation financière.
Sous la direction d'un(e) directeur(trice) principal(e) en planification financière, vous aurez pour mission de fournir à la clientèle haut de gamme de MD une gamme de services en matière de succession et de fiducie, adaptée et pertinente. Vous vous assurerez que les conseillers, planificateurs financiers, experts en fiscalité et assurance, ainsi que le personnel administratif, reçoivent des conseils, informations et formations de qualité en temps voulu, tout en soutenant la planification successorale et fiduciaire avancée.
Votre collaboration avec les membres de l'équipe stratégique de gestion de patrimoine de Signature MD (comprenant des spécialistes en fiscalité et en assurance) sera essentielle pour favoriser la croissance des affaires et offrir une expérience client exceptionnelle. Vous veillerez à ce que les solutions de planification successorale et fiduciaire soient intégrées aux autres services proposés aux clients. Les domaines d'intérêt incluent la gestion des risques, la philanthropie, la planification fiscale, la succession d'entreprise, la retraite, ainsi que les dynamiques familiales et les stratégies d'assurance.
Principales responsabilités :
- En tant que responsable de l'offre de services successoraux et fiduciaires, vous vous engagerez à offrir une expérience client enrichissante, à promouvoir nos produits et à développer des outils et contenus adaptés.
- Vous acquerrez des compétences spécialisées en planification successorale et fiduciaire grâce à vos recherches, et vous partagerez ces connaissances avec les conseillers et planificateurs financiers de Signature MD.
- Vous contribuerez à l'amélioration de l'offre de services en intégrant votre expertise en planification successorale et fiduciaire dans le contenu de planification financière destiné aux clients.
- Vous évaluerez les impacts des modifications législatives sur les stratégies de planification et formulerez des recommandations pour assurer la conformité avec les lois en vigueur.
- Vous favoriserez un environnement de travail collaboratif et axé sur le client, en mettant l'accent sur le développement des talents et le renforcement des relations avec les clients.
- Vous promouvrez les capacités de MD en matière de planification successorale et fiduciaire à travers des événements et des activités de relations publiques.
- Vous gérerez les risques associés à la planification successorale et fiduciaire, en veillant à ce que les conseils donnés soient conformes aux exigences légales.
- Vous participerez activement aux comités internes sur des sujets liés à la planification successorale et fiduciaire.
- Vous vous assurerez du respect des normes professionnelles et des politiques de la Banque Scotia dans toutes vos activités.
Compétences requises :
- Membre en règle de la Chambre des notaires du Québec ou du Barreau du Québec.
- Expérience avérée dans le domaine des services successoraux et fiduciaires.
- Connaissance approfondie du marché des successions et des fiducies.
- Expertise en droit des successions et des fiducies, notamment en droit civil québécois.
- Expérience de collaboration avec des notaires, avocats et autres spécialistes.
- Excellentes compétences en communication et en présentation.
- Capacité à travailler en dehors des heures normales de bureau et à voyager.
- Maîtrise du français et de l'anglais.
- Capacité à vulgariser des concepts complexes.
- Compétences en gestion du temps et des priorités.
Éducation :
- Diplôme en common law, avec capacité à soutenir les provinces de common law.
- Reconnaissance professionnelle dans le secteur.
- Agrément auprès de la Society of Trust and Estate Practitioners, ou équivalent.
- Diplôme ou maîtrise en fiscalité.
La Banque Scotia est un leader dans le secteur bancaire au Canada et dans les Amériques, engagée à soutenir la réussite de ses clients et de leurs communautés en offrant une gamme complète de produits et services financiers.
Nous valorisons la diversité des compétences et des expériences de chacun et nous nous engageons à offrir un environnement inclusif et accessible.
