Conseiller(-ère) en planification successorale et testamentaire

4 weeks ago


Québec, Quebec, Canada Royal Bank of Canada> Full time

Résumé du poste

Nous recherchons un Conseiller(-ère) en planification successorale et testamentaire pour rejoindre notre équipe de gestion de patrimoine à RBC. Vous serez chargé de collaborer avec les conseillers en placement pour offrir des services-conseils aux clients, en leur proposant des solutions personnalisées pour gérer leur patrimoine.

Responsabilités

  • Tenir des entretiens avec les clients pour comprendre leurs besoins et leurs objectifs en matière de planification successorale.
  • Rédiger des lettres de recommandation personnalisées pour les clients, en tenant compte de leurs préférences et de leurs besoins.
  • Collaborer avec les conseillers en placement pour élaborer des plans de gestion de patrimoine personnalisés pour les clients.
  • Participer à des séminaires et des ateliers pour éduquer les clients sur les avantages de la planification successorale et de la gestion de patrimoine.
  • Maintenir des relations avec d'autres professionnels de la planification successorale et de la gestion de patrimoine pour rester à jour sur les dernières tendances et les meilleures pratiques.

Compétences requises

  • Diplôme en droit canadien et affiliation au Barreau d'au moins une province ou un territoire.
  • Au moins cinq ans d'expérience en planification successorale et gestion de patrimoine.
  • Connaissance approfondie des dispositions légales canadiennes en matière de planification successorale et de gestion de patrimoine.
  • Bilinguisme (anglais et français) requis pour communiquer avec les clients et les collègues.

Avantages du poste

Nous offrons une rémunération compétitive, un programme de formation de classe mondiale et une équipe dynamique et performante. Vous aurez l'occasion de travailler avec des clients de haut niveau et de contribuer à la réussite de notre équipe de gestion de patrimoine.



  • Québec, Quebec, Canada Royal Bank of Canada> Full time

    Résumé du posteDescription du rôleRôle et responsabilitésEn tant que Conseiller(-ère) en planification successorale et testamentaire, vous serez membre à part entière de Services de gestion de patrimoine. Vous collaborerez avec les conseillers en placement à la prestation pour offrir des services-conseils aux clients, qu'ils pourront ensuite mettre...


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    Résumé du posteRejoignez notre équipe de Services de gestion de patrimoine en tant que Conseiller(-ère) en planification successorale et testamentaire. Vous travaillerez en étroite collaboration avec les conseillers en placement pour offrir des services-conseils aux clients, qu'ils puissent ensuite mettre en œuvre avec les professionnels de la...


  • Québec, Quebec, Canada Gaignard & Associés, S.E.N.C.R.L. Full time

    Nous recherchons un expert en fiscalité corporative pour rejoindre notre équipe de professionnels à Gaignard & Associés S.E.N.C.R.L. Ce poste offre l'occasion d'être partie intégrante d'une firme spécialisée dans la fiscalité depuis plus de 35 ans. Nous sommes actuellement en pleine expansion et nous avons besoin de votre expertise pour...


  • Québec, Quebec, Canada Gaignard & Associés, S.E.N.C.R.L. Full time

    Développez votre expertise en fiscalité avec Gaignard & Associés, S.E.N.C.R.L.Nous recherchons un responsable en fiscalité corporative pour rejoindre notre équipe dynamique à Québec. Chez Gaignard & Associés, S.E.N.C.R.L., nous sommes spécialisés en services de fiscalité depuis plus de 35 ans et nous sommes actuellement en pleine...


  • Québec, Quebec, Canada Hydro-Québec Full time

    Qui sommes-nous ? Nous sommes fiers de produire une énergie propre et renouvelable depuis 1944. Notre vision est de mobiliser la force collective du Québec pour accélérer la transition énergétique, stimuler l'économie et bâtir un avenir durable. Nous recherchons un Conseiller(ère) en Planification de Projets pour rejoindre notre équipe dynamique....


  • Québec, Quebec, Canada Gaignard & Associés, S.E.N.C.R.L. Full time

    Gaignard & Associés S.E.N.C.R.L. offre des services exclusifs en fiscalité depuis plus de 35 ans. Notre firme est actuellement en pleine expansion. Nous sommes à la recherche de plusieurs fiscalistes en réorganisation, comptant entre un (1) à dix (10) ans d'expérience, pour notre bureau à Québec.En rejoignant Gaignard & Associés S.E.N.C.R.L., vous...


  • Québec, Quebec, Canada Gaignard & Associés, S.E.N.C.R.L. Full time

    Poste de Fiscaliste en RéorganisationGaignard & Associés S.E.N.C.R.L. offre des services exclusifs en fiscalité depuis plus de 35 ans. Notre firme est actuellement en pleine expansion. Nous sommes à la recherche de plusieurs fiscalistes en réorganisation, comptant entre un (1) à dix (10) ans d'expérience, pour notre bureau à Québec.En rejoignant...


  • Québec, Quebec, Canada Gaignard & Associés, S.E.N.C.R.L. Full time

    Gaignard & Associés S.E.N.C.R.L. offre des services exclusifs en fiscalité depuis plus de 35 ans. Notre firme est actuellement en pleine expansion. Nous sommes à la recherche de plusieurs fiscalistes en réorganisation, comptant entre un (1) à dix (10) ans d'expérience, pour notre bureau à Québec.En rejoignant Gaignard & Associés S.E.N.C.R.L., vous...


  • Québec, Quebec, Canada IG Wealth Management Full time

    Détails du poste Nous sommes à la recherche d'un(e) conseiller(ère) en gestion de patrimoine expérimenté(e) pour rejoindre notre équipe en plein essor. Ce poste offre l'opportunité d'utiliser ses compétences et son expérience pour aider les clients à atteindre leurs objectifs financiers à long terme.Rôle et responsabilités Procurer...


  • Québec, Quebec, Canada Gaignard & Associés, S.E.N.C.R.L. Full time

    Chez Gaignard & Associés S.E.N.C.R.L., nous sommes une firme en pleine expansion, offrant des services exclusifs en fiscalité depuis plus de 35 ans. Nous sommes à la recherche de plusieurs expert.e.s en fiscalité corporative, comptant entre un (1) à dix (10) ans d'expérience, pour notre bureau à Québec. En rejoignant notre équipe, vous...

  • Fiscaliste

    4 weeks ago


    Québec, Quebec, Canada Gaignard & Associés, S.E.N.C.R.L. Full time

    Titre du poste : FiscalisteChez Gaignard & Associés S.E.N.C.R.L., nous offrons des services exclusifs en fiscalité depuis plus de 35 ans. Notre firme est actuellement en pleine expansion. Notre cabinet est à la recherche de plusieurs fiscalistes expérimentés pour son bureau à Québec.En rejoignant Gaignard & Associés S.E.N.C.R.L., vous entrez dans une...


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    1 month ago


    Québec, Quebec, Canada Gaignard & Associés, S.E.N.C.R.L. Full time

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  • Québec, Quebec, Canada Linking Talents Québec Full time

    **À propos de l'entreprise :**Linking Talents, cabinet de recrutement spécialisé, a pour mission d'aider les entreprises à trouver les talents qu'elles cherchent. Nous sommes présents au Québec et nous recherchons un(e) Spécialiste en Fiscalité pour rejoindre notre équipe.**Salaire :** Le salaire est estimé entre 60 000 $ et 80 000 $...


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    A propos de l'entreprise : Linking Talents Québec est un cabinet de recrutement spécialisé qui offre des solutions innovantes et réactives pour les entreprises. Nous sommes fiers de notre équipe de 250 collaborateurs aux personnalités et profils très différents, réunis par une vision commune : l'innovation, la réactivité et l'expertise...


  • Québec, Quebec, Canada Gestion financière MD Full time

    Fonction Nous recherchons un Chef de service, successions et fiducies pour rejoindre notre équipe de gestion de patrimoine privé à MD. Vous serez responsable de proposer à la clientèle la plus fortunée de MD une offre de services solide et pertinente en matière de succession et de fiducie. Responsabilités Vous veillerez à ce que les conseillers,...