Conseiller(-ère) en planification successorale et testamentaire
2 weeks ago
En tant que Conseiller(-ère) en planification successorale et testamentaire, vous collaborerez avec les conseillers en placement pour offrir des services-conseils aux clients. Vous travaillerez en étroite collaboration avec les professionnels de la fiscalité et du droit pour aider les clients à mettre en œuvre leurs plans de succession et de testament.
Responsabilités- Tenir des entretiens avec les clients et leur remettre une lettre résumant les conseils fournis.
- Participer à des séminaires avec les conseillers pour établir et maintenir des relations avec d'autres professionnels de la planification successorale.
- Se tenir au fait des questions pertinentes ayant trait aux dispositions légales, aux politiques et la gestion des risques.
- Rechercher de manière proactive les nouvelles occasions d'affaires et les possibilités de recommandation pour RBC Groupe Financier.
- Promouvoir un milieu de travail synergique dans l'ensemble de RBC pour faciliter la prestation ininterrompue des services aux clients.
- Tenir jour le registre exact et complet des activités et des résultats et produire les relevés à cet égard.
- En collaboration avec les conseillers, rechercher les occasions de saisir.
- Assurer le suivi et la coordination (p.ex., avec divers experts-conseils internes et externes) de toutes les mesures à prendre par suite de l'entrevue.
- Se tenir au fait de la stratégie de l'unité opérationnelle et des produits offerts aux clients.
- Diplôme en droit canadien et affiliation au Barreau d'au moins une province ou un territoire.
- Au moins cinq ans d'expérience et connaissance approfondie des dispositions légales canadiennes, notamment en matière de planification testamentaire, d'administration successorale et d'administration de fiducie, des réglements fiscaux et des occasions de planification connexes.
- Bonne connaissance des divers produits d'assurance et des outils de planification successorale.
- Excellente connaissance de la common law en ce qui concerne les testaments, les successions et les fiducies.
- Bilinguisme (anglais et français) requis, car vous servirez une clientèle, et ferez affaire avec des collègues et des partenaires, francophones et anglophones à l'échelle du Canada.
- Permis de conduire valide.
- Nous donnons notre pleine mesure, pensons autrement pour poursuivre notre croissance et collaborons afin d'offrir des conseils judicieux qui contribueront à la réussite des clients et à la prospérité des collectivités.
- Programme de rémunération globale comprenant des primes et des avantages sociaux à la carte, une rémunération concurrentielle, des commissions et des actions (dans certains cas).
- Programme de formation de classe internationale sur les services financiers.
- Équipe dynamique et performante axée sur l'innovation et la collaboration.
- Occasion d'apporter une contribution importante et d'avoir une influence durable.
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Québec, Quebec, Canada Royal Bank of Canada> Full timeRôle et responsabilitésEn tant que Conseiller(-ère) en planification successorale et testamentaire, vous serez membre à part entière de Services de gestion de patrimoine. Votre rôle consiste à collaborer avec les conseillers en placement à la prestation pour offrir des services-conseils aux clients de ces derniers. Vous travaillerez en étroite...
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Québec, Quebec, Canada Royal Bank of Canada> Full timeRésumé du posteNous recherchons un Conseiller(-ère) en planification successorale et testamentaire pour rejoindre notre équipe de gestion de patrimoine à RBC. Vous serez chargé de collaborer avec les conseillers en placement pour offrir des services-conseils aux clients, en leur proposant des solutions personnalisées pour gérer leur...
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Québec, Quebec, Canada Royal Bank of Canada> Full timeRésumé du travailDescription du posteObjectifs clésEn tant que Conseiller(-ère) en planification successorale et testamentaire, vous collaborerez avec les conseillers en placement à la prestation pour offrir des services-conseils aux clients. Vous travaillerez en étroite collaboration avec les professionnels de la fiscalité et du droit pour mettre en...
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Québec, Quebec, Canada Royal Bank of Canada> Full timeRésumé du posteDescription du rôleRôle et responsabilitésEn tant que Conseiller(-ère) en planification successorale et testamentaire, vous serez membre à part entière de Services de gestion de patrimoine. Vous collaborerez avec les conseillers en placement à la prestation pour offrir des services-conseils aux clients, qu'ils pourront ensuite mettre...
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Québec, Quebec, Canada Royal Bank of Canada> Full timeRésumé du posteRejoignez notre équipe de Services de gestion de patrimoine en tant que Conseiller(-ère) en planification successorale et testamentaire. Vous travaillerez en étroite collaboration avec les conseillers en placement pour offrir des services-conseils aux clients, qu'ils puissent ensuite mettre en œuvre avec les professionnels de la...
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Québec, Quebec, Canada Royal Bank of Canada> Full timeRésumé du posteDescription du rôleResponsabilités clésCollaborer avec les conseillers en placement pour offrir des services-conseils aux clients et les aider à mettre en œuvre des stratégies de planification successorale et testamentaire.Participer à des séminaires et des ateliers pour les clients et les prospects, et établir des relations avec...
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Québec, Quebec, Canada Royal Bank of Canada> Full timeRésumé du posteDescription du rôleCompétences clésEn tant que Conseiller(-ère) en planification successorale et testamentaire, vous serez membre à part entière de Services de gestion de patrimoine. Vous collaborerez avec les conseillers en placement à la prestation pour offrir des services-conseils aux clients, qu'ils mettront ensuite en œuvre avec...
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