Conseiller(-ère) en planification successorale et testamentaire

4 weeks ago


Québec, Quebec, Canada Royal Bank of Canada> Full time

Résumé du poste

Rejoignez notre équipe de Services de gestion de patrimoine en tant que Conseiller(-ère) en planification successorale et testamentaire. Vous travaillerez en étroite collaboration avec les conseillers en placement pour offrir des services-conseils aux clients, qu'ils puissent ensuite mettre en œuvre avec les professionnels de la fiscalité et du droit.

Responsabilités

  • Tenir des entretiens avec les clients et rédiger une lettre résumant clairement les conseils fournis.
  • Participer à des séminaires pour les clients ou les prospects et établir des relations avec d'autres professionnels de la planification successorale.
  • Se tenir au fait des questions pertinentes ayant trait aux dispositions légales, aux politiques et à la gestion des risques.
  • Rechercher de nouvelles occasions d'affaires et de recommandations pour RBC Groupe Financier.
  • Promouvoir un milieu de travail synergique pour faciliter la prestation ininterrompue des services aux clients.
  • Tenir à jour le registre exact et complet des activités et des résultats.
  • Collaborer avec les conseillers pour rechercher les occasions à saisir.
  • Assurer le suivi et la coordination de toutes mesures à prendre par suite de l'entrevue.

Éléments clés de la réussite

Exigences

  • Diplôme en droit canadien et affiliation au Barreau d'au moins une province ou un territoire.
  • Au moins cinq ans d'expérience et connaissance poussée des dispositions légales canadiennes.
  • Bonne connaissance des divers produits d'assurance et des outils de planification successorale.
  • Excellente connaissance de la common law en ce qui concerne les testaments, les successions et les fiducies.
  • Bilinguisme (anglais et français) requis.
  • Permis de conduire valide.

Atouts souhaités

  • Expérience du domaine des successions et fiducies.
  • Connaissance de la planification et des solutions en assurance.
  • Adhésion à la STEP.

Avantages du poste

Nous offrons un programme de rémunération globale, une formation de classe internationale et une équipe dynamique axée sur l'innovation et la collaboration.

Compétences professionnelles

Besoins du client, Communication multiniveaux, Consulting, Gestion du service à la clientèle, Planification à long terme, Résolution de problèmes en groupe, Service à la clientèle, Services produits

Détails supplémentaires de l'emploi

Nous sommes déterminés à bâtir des équipes inclusives et un milieu de travail équitable pour que nos employés puissent être entièrement eux-mêmes au travail.



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    Gaignard & Associés S.E.N.C.R.L. offre des services exclusifs en fiscalité depuis plus de 35 ans. Notre firme est actuellement en pleine expansion. Nous sommes à la recherche de plusieurs fiscalistes en réorganisation, comptant entre un (1) à dix (10) ans d'expérience, pour notre bureau à Québec.En rejoignant Gaignard & Associés S.E.N.C.R.L., vous...


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    4 weeks ago


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