Conseiller(-ère) en planification successorale et testamentaire
4 weeks ago
Résumé du poste
Rejoignez notre équipe de Services de gestion de patrimoine en tant que Conseiller(-ère) en planification successorale et testamentaire. Vous travaillerez en étroite collaboration avec les conseillers en placement pour offrir des services-conseils aux clients, qu'ils puissent ensuite mettre en œuvre avec les professionnels de la fiscalité et du droit.
Responsabilités
- Tenir des entretiens avec les clients et rédiger une lettre résumant clairement les conseils fournis.
- Participer à des séminaires pour les clients ou les prospects et établir des relations avec d'autres professionnels de la planification successorale.
- Se tenir au fait des questions pertinentes ayant trait aux dispositions légales, aux politiques et à la gestion des risques.
- Rechercher de nouvelles occasions d'affaires et de recommandations pour RBC Groupe Financier.
- Promouvoir un milieu de travail synergique pour faciliter la prestation ininterrompue des services aux clients.
- Tenir à jour le registre exact et complet des activités et des résultats.
- Collaborer avec les conseillers pour rechercher les occasions à saisir.
- Assurer le suivi et la coordination de toutes mesures à prendre par suite de l'entrevue.
Éléments clés de la réussite
Exigences
- Diplôme en droit canadien et affiliation au Barreau d'au moins une province ou un territoire.
- Au moins cinq ans d'expérience et connaissance poussée des dispositions légales canadiennes.
- Bonne connaissance des divers produits d'assurance et des outils de planification successorale.
- Excellente connaissance de la common law en ce qui concerne les testaments, les successions et les fiducies.
- Bilinguisme (anglais et français) requis.
- Permis de conduire valide.
Atouts souhaités
- Expérience du domaine des successions et fiducies.
- Connaissance de la planification et des solutions en assurance.
- Adhésion à la STEP.
Avantages du poste
Nous offrons un programme de rémunération globale, une formation de classe internationale et une équipe dynamique axée sur l'innovation et la collaboration.
Compétences professionnelles
Besoins du client, Communication multiniveaux, Consulting, Gestion du service à la clientèle, Planification à long terme, Résolution de problèmes en groupe, Service à la clientèle, Services produitsDétails supplémentaires de l'emploi
Nous sommes déterminés à bâtir des équipes inclusives et un milieu de travail équitable pour que nos employés puissent être entièrement eux-mêmes au travail.
-
Québec, Quebec, Canada Royal Bank of Canada> Full timeRésumé du posteNous recherchons un Conseiller(-ère) en planification successorale et testamentaire pour rejoindre notre équipe de gestion de patrimoine à RBC. Vous serez chargé de collaborer avec les conseillers en placement pour offrir des services-conseils aux clients, en leur proposant des solutions personnalisées pour gérer leur...
-
Québec, Quebec, Canada Royal Bank of Canada> Full timeRésumé du posteDescription du rôleRôle et responsabilitésEn tant que Conseiller(-ère) en planification successorale et testamentaire, vous serez membre à part entière de Services de gestion de patrimoine. Vous collaborerez avec les conseillers en placement à la prestation pour offrir des services-conseils aux clients, qu'ils pourront ensuite mettre...
-
Expert en Fiscalité Corporative
7 days ago
Québec, Quebec, Canada Gaignard & Associés, S.E.N.C.R.L. Full timeNous recherchons un expert en fiscalité corporative pour rejoindre notre équipe de professionnels à Gaignard & Associés S.E.N.C.R.L. Ce poste offre l'occasion d'être partie intégrante d'une firme spécialisée dans la fiscalité depuis plus de 35 ans. Nous sommes actuellement en pleine expansion et nous avons besoin de votre expertise pour...
-
Responsable en fiscalité corporative
5 days ago
Québec, Quebec, Canada Gaignard & Associés, S.E.N.C.R.L. Full timeDéveloppez votre expertise en fiscalité avec Gaignard & Associés, S.E.N.C.R.L.Nous recherchons un responsable en fiscalité corporative pour rejoindre notre équipe dynamique à Québec. Chez Gaignard & Associés, S.E.N.C.R.L., nous sommes spécialisés en services de fiscalité depuis plus de 35 ans et nous sommes actuellement en pleine...
-
Conseiller(ère) en Planification de Projets
4 weeks ago
Québec, Quebec, Canada Hydro-Québec Full timeQui sommes-nous ? Nous sommes fiers de produire une énergie propre et renouvelable depuis 1944. Notre vision est de mobiliser la force collective du Québec pour accélérer la transition énergétique, stimuler l'économie et bâtir un avenir durable. Nous recherchons un Conseiller(ère) en Planification de Projets pour rejoindre notre équipe dynamique....
-
Fiscaliste - Spécialiste en Fiscalité
4 weeks ago
Québec, Quebec, Canada Gaignard & Associés, S.E.N.C.R.L. Full timeGaignard & Associés S.E.N.C.R.L. offre des services exclusifs en fiscalité depuis plus de 35 ans. Notre firme est actuellement en pleine expansion. Nous sommes à la recherche de plusieurs fiscalistes en réorganisation, comptant entre un (1) à dix (10) ans d'expérience, pour notre bureau à Québec.En rejoignant Gaignard & Associés S.E.N.C.R.L., vous...
-
Fiscaliste en Réorganisation
4 weeks ago
Québec, Quebec, Canada Gaignard & Associés, S.E.N.C.R.L. Full timePoste de Fiscaliste en RéorganisationGaignard & Associés S.E.N.C.R.L. offre des services exclusifs en fiscalité depuis plus de 35 ans. Notre firme est actuellement en pleine expansion. Nous sommes à la recherche de plusieurs fiscalistes en réorganisation, comptant entre un (1) à dix (10) ans d'expérience, pour notre bureau à Québec.En rejoignant...
-
Fiscaliste - Spécialiste en Fiscalité
4 weeks ago
Québec, Quebec, Canada Gaignard & Associés, S.E.N.C.R.L. Full timeGaignard & Associés S.E.N.C.R.L. offre des services exclusifs en fiscalité depuis plus de 35 ans. Notre firme est actuellement en pleine expansion. Nous sommes à la recherche de plusieurs fiscalistes en réorganisation, comptant entre un (1) à dix (10) ans d'expérience, pour notre bureau à Québec.En rejoignant Gaignard & Associés S.E.N.C.R.L., vous...
-
Québec, Quebec, Canada IG Wealth Management Full timeDétails du poste Nous sommes à la recherche d'un(e) conseiller(ère) en gestion de patrimoine expérimenté(e) pour rejoindre notre équipe en plein essor. Ce poste offre l'opportunité d'utiliser ses compétences et son expérience pour aider les clients à atteindre leurs objectifs financiers à long terme.Rôle et responsabilités Procurer...
-
Expert en fiscalité corporative
4 weeks ago
Québec, Quebec, Canada Gaignard & Associés, S.E.N.C.R.L. Full timeChez Gaignard & Associés S.E.N.C.R.L., nous sommes une firme en pleine expansion, offrant des services exclusifs en fiscalité depuis plus de 35 ans. Nous sommes à la recherche de plusieurs expert.e.s en fiscalité corporative, comptant entre un (1) à dix (10) ans d'expérience, pour notre bureau à Québec. En rejoignant notre équipe, vous...
-
Fiscaliste
4 weeks ago
Québec, Quebec, Canada Gaignard & Associés, S.E.N.C.R.L. Full timeTitre du poste : FiscalisteChez Gaignard & Associés S.E.N.C.R.L., nous offrons des services exclusifs en fiscalité depuis plus de 35 ans. Notre firme est actuellement en pleine expansion. Notre cabinet est à la recherche de plusieurs fiscalistes expérimentés pour son bureau à Québec.En rejoignant Gaignard & Associés S.E.N.C.R.L., vous entrez dans une...
-
Québec, Quebec, Canada CIBC Full timeVue d'ensemble de l'entrepriseAu sein de la Banque CIBC, nous sommes engagés à offrir une expérience client exceptionnelle et à créer des solutions personnalisées pour répondre aux besoins de nos clients.RémunérationNos conseillers en planification financière sont rémunérés sur la base de leurs performances, avec des salaires estimés...
-
Fiscaliste Expert
1 month ago
Québec, Quebec, Canada Gaignard & Associés, S.E.N.C.R.L. Full timeDéveloppez vos compétences en fiscalité avec Gaignard & Associés S.E.N.C.R.L.Nous sommes à la recherche d'un fiscaliste expérimenté pour rejoindre notre équipe dynamique à Québec. En tant que fiscaliste, vous serez chargé de rédiger des opinions et des mémos fiscaux, de planifier des regroupements et des achats-ventes d'entreprises,...
-
Conseiller(ère) expert(e) en services bancaires
2 weeks ago
Québec, Quebec, Canada RBC Full timePrsentation du posteNous recherchons un conseiller(ère) expert(e) en services bancaires pour rejoindre notre quipe de professionnels de la finance.Quelles sont vos responsabilits ?Faire preuve dempathie et de bienveillance dans toutes vos interactions avec les collgues et les clients.Communiquer efficacement pour cerner les besoins des clients, leur fournir...
-
Conseiller en voyages junior spécialisé
4 weeks ago
Québec, Quebec, Canada CAA-Québec Full timeRejoignez notre équipe de conseillers en voyages à CAA-QuébecNous recherchons un(e) conseiller(ère) en voyages junior pour notre agence de Bouvier.**Fonctions et responsabilités**- Prêt(e) à déposer tes valises dans une agence qui propulsera ta carrière bien au-delà d'une simple escale- Passionné(e) par le conseil et l'accompagnement des...
-
Québec, Quebec, Canada Gestion financière MD Full timeÀ propos de la fonction Nous recherchons un Chef de service, successions et fiducies, MD Gestion de patrimoine privé pour rejoindre notre équipe de professionnels expérimentés. Cette fonction est idéale pour les individus motivés et passionnés par la planification successorale et fiduciaire.ResponsabilitésProposer à la clientèle de MD une offre de...
-
Spécialiste en Fiscalité au Québec
5 days ago
Québec, Quebec, Canada Linking Talents Québec Full time**À propos de l'entreprise :**Linking Talents, cabinet de recrutement spécialisé, a pour mission d'aider les entreprises à trouver les talents qu'elles cherchent. Nous sommes présents au Québec et nous recherchons un(e) Spécialiste en Fiscalité pour rejoindre notre équipe.**Salaire :** Le salaire est estimé entre 60 000 $ et 80 000 $...
-
Conseiller(ère) en Soutien Client
4 weeks ago
Québec, Quebec, Canada Logibec Full timePoste de Conseiller(ère) en Soutien Client - IntégrationLogibec recherche un Conseiller(ère) en Soutien Client - Intégration pour rejoindre son équipe dynamique.ResponsabilitésAssurer le service à la clientèle de premier et deuxième niveauEffectuer les tâches liées au soutien de deuxième et troisième niveauParticiper aux tâches liées à...
-
Fiscaliste (H/F) - Spécialiste en Fiscalité
4 weeks ago
Québec, Quebec, Canada Linking Talents Québec Full timeA propos de l'entreprise : Linking Talents Québec est un cabinet de recrutement spécialisé qui offre des solutions innovantes et réactives pour les entreprises. Nous sommes fiers de notre équipe de 250 collaborateurs aux personnalités et profils très différents, réunis par une vision commune : l'innovation, la réactivité et l'expertise...
-
Québec, Quebec, Canada Gestion financière MD Full timeFonction Nous recherchons un Chef de service, successions et fiducies pour rejoindre notre équipe de gestion de patrimoine privé à MD. Vous serez responsable de proposer à la clientèle la plus fortunée de MD une offre de services solide et pertinente en matière de succession et de fiducie. Responsabilités Vous veillerez à ce que les conseillers,...