Planificateur(Trice) Financier(ère)

2 months ago

Quebec City, Canada Gestion financière MD Full time

Numéro de la demande: 159433

Joignez-vous à la communauté mondiale de BanquiersScotia pour aider les clients à améliorer leur situation.

Nous sommes à la recherche d'un **Planificateur(trice) financier(ère) **, dynamique_ _et soucieux du service à la clientèle afin de compléter notre équipe.

**Tâches**

À titre de **Planificateur(trice) financier(ère) **, vous fournirez des conseils et des services de qualité aux médecins canadiens et à leur famille afin de les aider à atteindre leurs objectifs financiers personnels. En partenariat avec les conseillers spécialisés de MD, vous élaborerez des plans financiers complets et des stratégies de placement ciblées pour votre clientèle. Vous travaillerez à stimuler la croissance de l’entreprise et adopterez une approche authentique et confiante qui favorisera les occasions de consolidation et d’acquisition de clients. De façon proactive, vous mettrez au jour les besoins de votre clientèle et lui recommanderez, dans son intérêt, les services de Conseils en placement privés MD (gestion discrétionnaire), de la Société de fiducie privée MD (services de planification successorale et services de liquidateur) ou de l’Agence d’assurance MD.

Vous approfondirez vos connaissances sur la finance comportementale, sur les concepts avancés de planification financière ayant trait, entre autres, à l’impôt sur le revenu, aux tendances en matière de placement et aux produits, de même que sur tout autre sujet ayant des incidences sur les clients. Grâce à votre compréhension approfondie de la réglementation de l’industrie, vous vous assurerez de la bonne exécution des opérations demandées par les clients et du respect de toutes les exigences, et réduirez ainsi au minimum les risques et les frais pour le client et l’entreprise.

En qualité de** Planificateur(trice) financier(ère) **, vous participerez à l’animation de séminaires et d’événements dans la région, dans l’optique d’approfondir les relations avec les clients actuels et potentiels.

Vous devez être prêt à voyager, au besoin.

**Formation et expérience**

Voici ce que nous recherchons comme profile:

- Minimum de cinq années d’expérience dans la formulation de conseils financiers au sein du secteur des services financiers
- Titulaire d’un diplôme universitaire
- Possède également le titre de **Planificateur(trice) financier(ère) **.
- Détenir un permis de représentant inscrit (RI) de l’OCRCVM et avoir réussi le Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada, le Cours relatif au Manuel sur les normes de conduite et la formation de 90 jours.
- Posséder les notions essentielles sur la gestion de patrimoine (exigence postérieure à l’obtention du permis).
- Détenir un permis d’assureur vie (PQPAV).
- Détenir un permis dans la catégorie des régimes de rentes collectives (PQPAV).

**Compétences Requises**

Vous connaissez en profondeur les techniques de vente et de prospection.
- Vous utilisez vos aptitudes exceptionnelles pour les communications interpersonnelles afin de vous rapprocher de vos clients et d’établir un lien de confiance.
- Vous savez comprendre rapidement et clairement les besoins des clients
- Vous communiquez de façon efficace et pratiquez l’écoute active.
- Vous êtes ouvert au changement et êtes à votre mieux dans un environnement en constante évolution.
- Vous avez un fort esprit de collaboration qui vous permet de travailler avec d’autres équipes afin de servir au mieux vos clients.
- Vous possédez une connaissance étendue des produits financiers de base, des tendances du marché et de l’environnement réglementaire.
- Vous possédez une bonne maîtrise des technologies et savez mettre à profit votre ingéniosité pour utiliser les technologies de façon inédite, stimulante et efficace.

Emplacement(s): Canada : Québec : Quebec

La Banque Scotia compte parmi les chefs de file du secteur bancaire au Canada et des fournisseurs de services financiers dans les Amériques. Nous sommes là pour l’avenir de tous. Nous contribuons à la réussite de nos clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d’investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux.

  • Planificateur(Trice) Financier

    1 month ago

    Quebec City, Canada Groupe Financier Millenium Full time

    **À propos de nous** Groupe Financier Millenium est une entreprise située à Québec, QC G2K 2H6. Notre entreprise est agile et professionnelle, et notre objectif est Chez Groupe Financier Millenium, est de révolutionner la gestion de patrimoine en offrant des solutions sur mesure qui répondent aux besoins spécifiques de nos clients. Nous sommes...

  • Planificateur(Trice) Financier

    5 days ago

    Quebec City, Canada Groupe Financier Stratège Full time

    **À propos de la compagnie**: Le Groupe Financier Stratège inc.est un cabinet de services financiers situé sur la Grande-Allée, à Québec. L’entreprise se distingue par une approche visant à créer une expérience unique et durable, avec un historique de 25 années de succès. La sécurité financière est ancrée dans la stabilité d'une équipe...

  • Planificateur(Trice) Financier(ère), Solutions

    2 weeks ago

    Quebec City, Canada iA Groupe financier iA Financial Group Full time

    **Employeur**: iA Groupe financier - **Bureau**: 1080, Grande Allée Ouest - **Principal lieu de travail**: Québec, Québec - **Autre(s) lieu(x) de travail possible(s)**: Vancouver, Colombie-Britannique; Toronto, Ontario; Montreal, Québec - **Domaines d'activité**: Administration des affaires, finance et comptabilité - **Numéro du poste**: JR10020449 -...

  • Planificateur(Trice) Financier

    3 days ago

    Quebec City, Canada Desjardins Full time

    Chez Desjardins, on croit à l’équité, à la diversité et à l’inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu’elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la...

  • Planificateur/trice Financier/ière, Spécialiste

    2 months ago

    Quebec City, Canada Banque Scotia Full time

    Numéro de la demande: 188466 Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. En tant que _P_lanificateur/trice Financier/i_è_re_ **spécialiste en placement**, votre priorité sera d’établir et de renforcer les relations avec les clients du marché de masse des clients...

  • Planificateur(Trice) Matériel

    1 week ago

    Quebec City, Canada Volvo Group Full time

    Canada **Descriptif de poste** Faites partie d’une équipe compétente et dynamique au sein d’une entreprise reconnue offrant de multiples opportunités de carrière. Prevost, un membre du Groupe Volvo, est actuellement à la recherche d’un(e) **Planificateur(trice) Matériel** pour combler un besoin au sein de son équipe actuelle. Le poste sera...

  • Planificateur(Trice), Centre Contact Clients Et

    2 months ago

    Quebec City, Canada iA Groupe financier iA Financial Group Full time

    **Employeur**: iA Groupe financier - **Bureau**: 1080, Grande Allée Ouest - **Principal lieu de travail**: Québec, Québec - **Autre(s) lieu(x) de travail possible(s)**: Toronto, Ontario; Montreal, Québec - **Domaines d'activité**: Service à la clientèle et soutien administratif - **Numéro du poste**: JR10019760 - **Type d'emploi**: Emploi permanent -...

  • Planificateur financier

    2 weeks ago

    Laval, Quebec, H0A, Laval region, Canada iA Groupe Financier- Centropolis Laval Full time

    En quoi consiste l’occasion d’emploi ? En tant que Planificateur financier, vous établissez des relations avec les clients actuels et potentiels de iA Groupe Financier et vous créez pour eux des solutions de placement personnalisées. En plus de vos propres activités de sollicitation et de réseautage.Votre créativité, votre motivation et votre...

  • Conseiller(ère) en Développement Des Compétences

    1 month ago

    Quebec City, Canada iA Groupe financier iA Financial Group Full time

    Permanent/Développement des compétences/Partout au Canada/Télétravail_ Tu désires être un acteur clé du développement des compétences au sein de notre organisation? Tu as à cœur le positionnement de l’employé au cœur de la transformation numérique, de l’expérience client et de l’optimisation de nos processus et tu regorges de...

  • Planificateur(Trice) Financier

    1 week ago

    Quebec City, Canada Desjardins Full time

    Chez Desjardins, on croit à l’équité, à la diversité et à l’inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu’elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la...

  • Planificateur Financier

    2 weeks ago

    Quebec City, Canada Humanify Full time

    Chez Humanify, nous sommes fiers d’accompagner notre partenaire, Groupe MIRADOR, dans le recrutement de leur futur(e) : Planificateur FinancierGroupe MIRADOR accompagne ses client·e·s dans la réalisation de leur plein potentiel financier depuis plus de 25 ans.  Les solutions et les stratégies que nous développons sont uniques à chacun·e.Nous sommes...

  • Planificateur Financier

    2 weeks ago

    Quebec City, Canada Humanify Full time

    Chez Humanify, nous sommes fiers d’accompagner notre partenaire, Groupe MIRADOR, dans le recrutement de leur futur(e) : Planificateur FinancierGroupe MIRADOR accompagne ses client·e·s dans la réalisation de leur plein potentiel financier depuis plus de 25 ans.  Les solutions et les stratégies que nous développons sont uniques à chacun·e.Nous sommes...

  • Planificateur/trice Financier/ière, Spécialiste

    1 month ago

    Quebec City, Canada Banque Scotia Full time

    Numéro de la demande: 188466 Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. En tant que spécialiste en placement, votre priorité sera d’établir et de renforcer les relations avec les clients du marché de masse des clients fortunés en fournissant à ces derniers des...

  • Planificateur/trice Financier/ière, Spécialiste

    1 week ago

    Quebec City, Canada Banque Scotia Full time

    Numéro de la demande: 188466 Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. En tant que spécialiste en placement, votre priorité sera d’établir et de renforcer les relations avec les clients du marché de masse des clients fortunés en fournissant à ces derniers des...

  • Short-range Mine Planner

    1 week ago

    Labrador City, Canada Rio Tinto Full time

    English version follows**_ **Planificateur(trice) minier(ère) à court terme (domaine du génie minier)** - ** Une occasion de travailler pour une société internationale**: - ** Notre culture est inclusive, stimulante et axée sur la performance**: - ** Contribuez au succès de Rio Tinto en appliquant votre expertise technique et professionnelle**: -...

  • Planificateur Financier

    2 weeks ago

    Quebec City, Canada Humanify Full time

    Job DescriptionChez Humanify, nous sommes fiers d’accompagner notre partenaire, Groupe MIRADOR, dans le recrutement de leur futur(e) : Planificateur FinancierGroupe MIRADOR accompagne ses client·e·s dans la réalisation de leur plein potentiel financier depuis plus de 25 ans.  Les solutions et les stratégies que nous développons sont uniques à...

  • Planificateur Financier

    2 weeks ago

    Quebec City, Canada Humanify Full time

    Job DescriptionChez Humanify, nous sommes fiers d’accompagner notre partenaire, Groupe MIRADOR, dans le recrutement de leur futur(e) : Planificateur FinancierGroupe MIRADOR accompagne ses client·e·s dans la réalisation de leur plein potentiel financier depuis plus de 25 ans.  Les solutions et les stratégies que nous développons sont uniques à...

  • Directeur(Trice) Financier(ère)

    2 weeks ago

    Quebec City, Canada Emploi CPA Full time

    19 février 2024 **Date d’expiration prévue**: 20 mars 2024 Industries Recrutement, Services d'emploi Catégories Finance d'entreprise, Trésorerie, Comptabilité financière Quebec, QC - Temps plein Description du poste Propulsez votre carrière chez Tetra Tech! Chef de file mondial en services de génie-conseil et ingénierie, nous offrons une culture...

  • Conseiller financier

    2 weeks ago

    Québec, Quebec, Canada iA Groupe financier - Bureau de Saint-Sacrement Full time

    Saviez-vous que 80% des conseillers(ères) financiers(ières) actifs(ves) n’ont pas étudié en finances? Vous cherchez un nouveau défi avec un horaire flexible et la possibilité de faire du télétravail? Aucune expérience requise, nous vous formons de A à Z! Permis de l’AMF payé par la compagnie, avantages sociaux complets, assurance collective et...

  • Planificateur/trice Financier/ière

    2 months ago

    Québec City, Canada Scotiabank Full time

    Numéro de la demande: 188466  Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. En tant que spécialiste en placement, votre priorité sera d’établir et de renforcer les relations avec les clients du marché de masse des clients fortunés en fournissant à ces derniers des...