Conseiller Associé en Planification Successorale

3 weeks ago

Montréal, Canada TD Bank Full time

411553BR

**Description d'emploi (TD Description)**

Soyez au fait et demeurez compétitif. Bâtissez votre carrière. Évoluez avec nous. Voici notre histoire : emplois.td.coM/Francais.

**Apercu du service**

En matière de planification et de protection du patrimoine, Services privés, Gestion de patrimoine TD adopte une approche de découverte des objectifs sophistiquée et exhaustive afin d’offrir aux clients des conseils, des solutions et des services hautement personnalisés.

Les **Services d’assurance, Gestion de patrimoine TD** offrent à leur clientèle une solution d’assurance complète pour appuyer ses objectifs financiers généraux. Nos professionnels dévoués aident les clients à bâtir, à préserver et à transmettre leur patrimoine à l’aide de stratégies et de solutions très personnalisées et objectives en matière de fiscalité et de protection. Joignez-vous à nous si vous souhaitez mener une carrière qui vous comble au sein des Services d’assurance, Services privés, Gestion de patrimoine.

**Description du poste (Job Description)**

À titre de **conseiller associé en planification successorale (Assurance)**, vous offrirez du soutien administratif, au marketing et aux services de vente aux canaux de vente de Gestion de patrimoine TD. Vous favoriserez une mobilisation optimale de l’unité fonctionnelle par le développement d’affaires, le marketing et les activités en contact direct avec la clientèle pour assurer une expérience client légendaire.

Vous devrez également faire ce qui suit:

- Offrir un soutien administratif et au marketing complets aux conseillers en planification successorale.
- Protéger les intérêts des clients et maintenir le volume d’affaires en gérant les politiques avec soin grâce à la supervision et à la communication des exigences en matière de service.
- Traiter et faciliter les affaires nouvelles pour les conseillers en planification successorale, les conseillers en placement, les gestionnaires de portefeuille et les planificateurs financiers.
- Vérifier et régler les nouvelles polices d’assurance, et servir de témoin; fournir le service lié à la modification des polices; traiter les demandes d’assurance conformément à l’assurance qualité; assurer le suivi des dossiers en cours ou en attente.
- Tenir les personnes-ressources des unités fonctionnelles au courant de l’état des projets et des activités quotidiennes.
- Réaliser des analyses pertinentes et produire des rapports pour évaluer l’efficacité des programmes et des politiques.
- Respecter les politiques et les procédures en place, et entretenir une culture de gestion et de contrôle du risque.

**Exigences du poste (Job Requirements)**
- Diplôme universitaire
- Au moins trois années d’expérience dans le secteur de l’assurance vie au sein d’un poste de soutien à l’administration et aux ventes
- Permis de courtier en assurance vie de niveau 2 (ou obtention de ce permis au cours des 12 premiers mois en poste)
- Pour les postes au Québec, réalisation du programme de qualification en assurance de personnes (PQAP) au cours des 12 premiers mois en poste
- Titre professionnel ou volonté d’acquérir un titre professionnel tel que planificateur financier agréé (CFP), assureur-vie agréé (AVA), spécialiste en fiducie et en succession (TEP), Certified Health Insurance Specialist (CHIS), Association for Advanced Life Underwriting (AALU) ou Associate Customer Service (ACS)
- Capacité à analyser et à organiser le travail, et à en établir l’ordre de priorité, et ce, tout en respectant les échéances multiples
- Solides compétences en communication et capacité à établir des liens et à travailler en équipe ou seul

**Inclusivité**

À la TD, nous nous sommes engagés à favoriser un milieu intégrateur et accessible, où tous les employés et les clients se sentent appréciés, respectés et soutenus. Nous avons à cœur de réunir un effectif qui reflète la diversité de nos clients et des collectivités où nous vivons et exerçons nos activités. Si vous avez des besoins particuliers pour le processus de recrutement ou d’entrevue (p. ex. du matériel dans un autre format et des salles de réunion accessibles), n’hésitez pas à nous en faire part. Nous collaborerons avec vous pour répondre à vos besoins.

**Catégorie de poste**
- Services d’assurance, Gestion de patrimoine

**Catégorie d'emploi - Primaire**
- Gestion de patrimoine

**Catégorie(s) d'emploi**
- Gestion de patrimoine

**Horaire**
- 37.5

**Secteur d'activité**
- Gestion de patrimoine TD

**Type d’horaire**
- Temps plein

**Type d’employé**
- Régulier

**Pays**
- Canada

**Province (principale)**
- Québec

**Ville**
- Montréal

**Lieu de travail**
- 1350 René-Lévesque Blvd Services Corporatifs

**L'offre expire**
- 22-jun-2023

  • Cibc - Assistant(E) en Planification Successorale

    1 month ago

    Montréal, Canada CIBC Full time

    Nous bâtissons une banque axée sur les relations pour un monde moderne. Nous recrutons des professionnels talentueux et passionnés qui ont à cœur de faire ce qu’il faut pour nos clients. À la Banque CIBC, nous misons sur vos forces et vos ambitions pour vous donner le pouvoir d’agir. Les membres de notre équipe disposent de ce dont ils ont besoin...

  • ScotiaMcLeod, Associé principal en planification financière

    1 week ago

    Montréal, QC, Canada Scotiabank Full time

    Sélectionnez la fréquence (en jours) de réception d’une alerte : Titre: ScotiaMcLeod, Associé principal en planification financière ScotiaMcLeod, l’un des piliers de Gestion de patrimoine ScotiaMD, a acquis sa réputation d’intégrité grâce à son excellent service et à ses conseils avisés en matière de placement. En misant sur la...

  • ScotiaMcLeod, Associé principal en planification financière

    1 week ago

    Montréal, Canada Banque Scotia Full time

    Numéro de la demande: 196885 ScotiaMcLeod, l’un des piliers de Gestion de patrimoine ScotiaMD, a acquis sa réputation d’intégrité grâce à son excellent service et à ses conseils avisés en matière de placement. Nos conseillers et nos équipes se targuent d’explorer des approches innovantes pour protéger et faire fructifier les actifs de leurs...

  • ScotiaMcLeod, Associé principal en planification financière

    1 week ago

    Montréal, QC, Canada Scotiabank Full time

    Appuyez sur la touche de tabulation pour sélectionner le lien Passer au contenu. Sélectionnez la fréquence (en jours) de réception d’une alerte : Titre: ScotiaMcLeod, Associé principal en planification financière Numéro de la demande: 196885 ScotiaMcLeod, l’un des piliers de Gestion de patrimoine ScotiaMD, a acquis sa réputation...

  • ScotiaMcLeod, Associé principal en planification financière

    4 weeks ago

    Montréal, QC, Québec, Canada Banque Scotia Full time

    Numéro de la demande: 196885ScotiaMcLeod, l’un des piliers de Gestion de patrimoine ScotiaMD, a acquis sa réputation d’intégrité grâce à son excellent service et à ses conseils avisés en matière de placement. Nos conseillers et nos équipes se targuent d’explorer des approches innovantes pour protéger et faire fructifier les actifs de leurs...

  • ScotiaMcLeod, Associé principal en planification financière

    1 month ago

    Montréal, Canada Banque Scotia Full time

    Numéro de la demande: 196885ScotiaMcLeod, l’un des piliers de Gestion de patrimoine ScotiaMD, a acquis sa réputation d’intégrité grâce à son excellent service et à ses conseils avisés en matière de placement. Nos conseillers et nos équipes se targuent d’explorer des approches innovantes pour protéger et faire fructifier les actifs de leurs...

  • Conseiller

    7 days ago

    Montréal, Canada Royal Bank of Canada Full time

    **En quoi consiste l'occasion d'emploi ?** Membre à part entière de Services de gestion de patrimoine, vous devez, à titre de conseiller(-ère) en planification successorale et testamentaire, collaborer avec les conseiller(-ère)s en placement à la prestation, aux clients de ces derniers, de services-conseils qu’ils peuvent ensuite mettre en œuvre...

  • Président Banque Nationale Planification

    4 weeks ago

    Montréal, Canada Banque Nationale du Canada Full time

    **Présence** Hybride **Numéro de poste** 15923 **Catégorie** Gestionnaire **Statut**: Permanent**Horaire**: Temps plein**Date de publication** 10-Jul-2023 **Lieu**: Montréal, Québec**Domaine d'intérêt**: AssuranceUne carrière en tant que Président BNPAS dans l’équipe de Banque Nationale Assurances, c’est agir à titre de leader dans la...

  • Conseiller(ère) Principal(E)

    1 month ago

    Montréal, Canada Desjardins Full time

    Chez Desjardins, on croit à l’équité, à la diversité et à l’inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu’elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la...

  • Associé Principal, Planification Financière

    1 month ago

    Montréal, Canada Scotiabank Full time

    Numéro de la demande: 168285 ScotiaMcLeod, l’un des piliers de Gestion de patrimoine ScotiaMD, a acquis sa réputation d’intégrité grâce à son excellent service et à ses conseils avisés en matière de placement. Nos conseillers et nos équipes se targuent d’explorer des approches innovantes pour protéger et faire fructifier les actifs de leurs...

  • Associé Principal, Planification Financière

    1 month ago

    Montréal, Canada Scotiabank Full time

    Numéro de la demande: 168285 ScotiaMcLeod, l’un des piliers de Gestion de patrimoine ScotiaMD, a acquis sa réputation d’intégrité grâce à son excellent service et à ses conseils avisés en matière de placement. Nos conseillers et nos équipes se targuent d’explorer des approches innovantes pour protéger et faire fructifier les actifs de leurs...

  • Conseiller en Planification ImmobiliÈre

    1 month ago

    Montréal, Canada CIM - Conseil Full time

    **CONSEILLER EN PLANIFICATION IMMOBILIÈRE**: Emploi - **Conseiller** siège social - Montréal Québec H3A 1G1 **Dès que possible**Horaire: Aucune information **Description: **CONSEILLER EN PLANIFICATION IMMOBILIÈRE** **CIM Conseil** est une firme d’experts-conseil en gestion qui propose à ces clients des solutions novatrices dans les domaines du...

  • Nous Embauchons! Conseiller(Iere)s en Fiscalité

    1 month ago

    Montréal, Canada Richter Full time

    Richter est un Bureau Familial | d’Affaires qui fournit des conseils stratégiques sur les questions d’affaires et sur les objectifs financiers et personnels des familles à travers les générations. Comptant près de 100 ans d'expérience à conseiller à l'intersection de la famille et de l'entreprise, Richter a développé une approche intégrée...

  • Conseiller(ère) en Planification Stratégique

    1 month ago

    Montréal, Canada Ville de Montréal Full time

    -Titre d'emploi -Conseiller(ère) en planification stratégique -Organisation -Service de la planification et performance organisationnelle / Direction performance, planification et exécution stratégique -Destinataires Type d'emploi à pourvoir -Emploi temporaire -Période d'inscription -Du 21 août au 4 septembre 2023 -Salaire **Échelle salariale...

  • Spécialiste, Investissement Et Planification de La

    3 weeks ago

    Montréal, Canada Banque Scotia Full time

    Numéro de la demande: 195584 Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. **À propos du role**: À titre de conseiller en services bancaires, Planification de la retraite et des placements vous devez contribuer au succès global de l’équipe en atteignant les objectifs...

  • Specialiste Investissement Et Planification de La

    1 month ago

    Montréal, Canada Banque Scotia Full time

    Numéro de la demande: 183284 Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. **À propos du role**: À titre de conseiller en services bancaires, Planification de la retraite et des placements vous devez contribuer au succès global de l’équipe en atteignant les objectifs...

  • Specialiste Investissement Et Planification de La

    1 month ago

    Montréal, Canada Scotiabank Full time

    Numéro de la demande: 172667 Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. **À propos du role**: À titre de conseiller en services bancaires, Planification de la retraite et des placements vous devez contribuer au succès global de l’équipe en atteignant les objectifs...

  • Spécialiste, Investissement Et Planification de La

    1 month ago

    Montréal, Canada Scotiabank Full time

    Numéro de la demande: 173222 Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. **À propos du role**: À titre de conseiller en services bancaires, Planification de la retraite et des placements vous devez contribuer au succès global de l’équipe en atteignant les objectifs...

  • Consultant, Services Successoraux Et Fiduciaires

    1 month ago

    Montréal, Canada Scotiabank Full time

    Numéro de la demande: 172745 Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. **Objectif** Le titulaire contribue au succès global de Trust Scotia sur le marché québécois en veillant à ce que les objectifs, initiatives et plans individuels soient réalisés de façon à...

  • Consultant, Services Successoraux Et Fiduciaires

    4 weeks ago

    Montréal, Canada Banque Scotia Full time

    9 février 2023 Industries Banques, Assurances, Services financiers Catégories Consultation, Montreal, QC - Temps plein **Numéro de la demande**: 172745 Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. Objectif Le titulaire contribue au succès global de Trust Scotia sur le...