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Conseiller(ère) Principal(E)

2 months ago

Montréal, Canada Desjardins Full time

Chez Desjardins, on croit à l’équité, à la diversité et à l’inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu’elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la discrimination, peu importe ses formes, c’est tolérance zéro Nous croyons en l’importance que nos équipes soient le reflet de la diversité de nos membres, de notre clientèle et des communautés que nous servons.

Si vous avez besoin d’assistance pour rendre plus accessible le processus de recrutement ou le poste pour lequel vous postulez, veuillez nous en informer. Des mesures d’aménagement seront offertes aux personnes qui en font la demande à n’importe quelle étape du processus de recrutement.

**Niveau d'emploi**

NV-10

À titre de conseiller(ère) principal(e) en planification financière, rédacteur(trice) relevant de la Direction Service planification financière, vous jouez un rôle de premier plan en offrant votre expertise à une clientèle fortunée, dans un contexte de partenariat avec les planificateurs financiers de l’équipe et les gestionnaires de patrimoine, et ce, dans l’optique d’offrir un service a valeur ajoutée.

Au sein de l’équipe, vous travaillez en étroite collaboration avec les planificateurs financiers en développement. En tant qu’expert, vous élaborez des plans financiers détaillés et offrez des stratégies et des solutions personnalisées en matière de planification financière, successorale et fiscale à une clientèle fortunée dont les besoins sont spécifiques et complexes. Vous êtes en charge de l’analyse des documents du membre client et de la rédaction du rapport de planification financière. Vous agissez à titre d'expert de contenu auprès des membres de votre unité et de la clientèle. Vous êtes responsable de projets, de mandats et d'activités de rayonnements relatives à votre domaine d'expertise.

En rejoignant la direction de service de planification financière, vous ferez partie d'une équipe d'experts fiers de contribuer activement à l'offre 360 en collaboration avec les gestionnaires de patrimoine de chez Valeurs Mobilières Desjardins.

Plus spécifiquement, l'équipe de rédaction se distingue par son dynamisme et sa créativité. Elle assure une approche globale et personnalisée vis-à-vis la situation financière complexe des membres/clients, principalement des entrepreneurs.

**Responsabilités principales**
- Analyser les informations financières personnelles et corporatives des clients
- Corriger les données fournies par les membres/clients afin de projeter l'ensemble de leurs situations financières personnelles et corporatives
- Proposer et recommander des stratégies personnalisées afin d'orienter les membres/clients dans la réalisation de leurs objectifs
- Agir à titre d'expert de contenu afin de contribuer au rayonnement des Services spécialisés en gestion de patrimoine
- Voir au développement et au maintien d'une offre en planification financière de haut niveau pour Gestion de patrimoine Desjardins.

**Conditions particulières**
- Nombre d’emplois disponible : 1

**Profil recherché**
- Baccalauréat dans une discipline appropriée
- Un minimum de six ans d’expérience pertinente, dont une solide expérience dans la rédaction de planifications financières intégrées
- Maîtrise en fiscalité (un atout)
- Expérience en vulgarisation de concepts complexes en matière de planification financière, fiscale et successorale

Veuillez noter que d’autres combinaisons de formation et d’expérience pertinentes pourraient être considérées
- Détenir le titre de planification financière de l'IQPF
- Détenir le titre comptable CPA (un atout)
- Pour les postes vacants disponibles au Québec, veuillez noter que la connaissance du français est nécessaire

**Connaissances spécifiques**
- Maîtrise des logiciels et des outils de planification financière et successorale
- Maîtrise des logiciel Office 365 (Word et Excel de niveau avancé)
- Connaissance avancée de l’impôt corporatif et particulier
- Connaissance du logiciel NaviPlan (un atout)

**Compétences transversales Desjardins**

Apprécier les différences, Apprendre avec agilité, Être orienté client, Être orienté vers l’action

**Compétences clés au profil recherché**

Communiquer de manière efficace, Créer des réseaux, Faire preuve d’esprit stratégique, Maîtriser les relations interpersonnelles

**Lieu de travail**

Complexe Desjardins Montréal

**Syndicat**

Non Syndiqué

**Date de fin d'affichage**

2023-03-16

**Famille d'emplois**

Services aux membres et clients - vente (GF)

Le Mouvement Desjardins est le plus important groupe financier coopératif au Canada et l'un des principaux employeurs au pays. Il offre toute la gamme des produits et services financie

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    **English version follows** **Conseiller/ère principal/e - Décarbonisation de l’acier** - **Occasion de se joindre à une équipe grandissante qui tente de relever un des défis les plus complexes de l’industrie du fer.**: - ** Empreinte durable par l’élaboration de projets permettant à Rio Tinto de participer au marché naissant du fer...

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    **Titre du poste**: Conseiller-ère principal-e intelligence clients multi-bannière **Numéro de la demande**:37952 **Catégorie d'emploi**: Administration **Division**: Qc - Fidélité et engagement consommateur (80300529) **Département**: Marketing et commerce électronique **Lieu de travail**: METRO - PLACE CARILLON, MONTRÉAL (#M-CARI) **Province**:...

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