Conseiller(ère) Principal(E)

2 months ago

Montréal, Canada Desjardins Full time

Chez Desjardins, on croit à l’équité, à la diversité et à l’inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu’elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la discrimination, peu importe ses formes, c’est tolérance zéro Nous croyons en l’importance que nos équipes soient le reflet de la diversité de nos membres, de notre clientèle et des communautés que nous servons.

Si vous avez besoin d’assistance pour rendre plus accessible le processus de recrutement ou le poste pour lequel vous postulez, veuillez nous en informer. Des mesures d’aménagement seront offertes aux personnes qui en font la demande à n’importe quelle étape du processus de recrutement.

**Niveau d'emploi**

NV-10

À titre de conseiller(ère) principal(e) en planification financière, rédacteur(trice) relevant de la Direction Service planification financière, vous jouez un rôle de premier plan en offrant votre expertise à une clientèle fortunée, dans un contexte de partenariat avec les planificateurs financiers de l’équipe et les gestionnaires de patrimoine, et ce, dans l’optique d’offrir un service a valeur ajoutée.

Au sein de l’équipe, vous travaillez en étroite collaboration avec les planificateurs financiers en développement. En tant qu’expert, vous élaborez des plans financiers détaillés et offrez des stratégies et des solutions personnalisées en matière de planification financière, successorale et fiscale à une clientèle fortunée dont les besoins sont spécifiques et complexes. Vous êtes en charge de l’analyse des documents du membre client et de la rédaction du rapport de planification financière. Vous agissez à titre d'expert de contenu auprès des membres de votre unité et de la clientèle. Vous êtes responsable de projets, de mandats et d'activités de rayonnements relatives à votre domaine d'expertise.

En rejoignant la direction de service de planification financière, vous ferez partie d'une équipe d'experts fiers de contribuer activement à l'offre 360 en collaboration avec les gestionnaires de patrimoine de chez Valeurs Mobilières Desjardins.

Plus spécifiquement, l'équipe de rédaction se distingue par son dynamisme et sa créativité. Elle assure une approche globale et personnalisée vis-à-vis la situation financière complexe des membres/clients, principalement des entrepreneurs.

**Responsabilités principales**
- Analyser les informations financières personnelles et corporatives des clients
- Corriger les données fournies par les membres/clients afin de projeter l'ensemble de leurs situations financières personnelles et corporatives
- Proposer et recommander des stratégies personnalisées afin d'orienter les membres/clients dans la réalisation de leurs objectifs
- Agir à titre d'expert de contenu afin de contribuer au rayonnement des Services spécialisés en gestion de patrimoine
- Voir au développement et au maintien d'une offre en planification financière de haut niveau pour Gestion de patrimoine Desjardins.

**Conditions particulières**
- Nombre d’emplois disponible : 1

**Profil recherché**
- Baccalauréat dans une discipline appropriée
- Un minimum de six ans d’expérience pertinente, dont une solide expérience dans la rédaction de planifications financières intégrées
- Maîtrise en fiscalité (un atout)
- Expérience en vulgarisation de concepts complexes en matière de planification financière, fiscale et successorale

Veuillez noter que d’autres combinaisons de formation et d’expérience pertinentes pourraient être considérées
- Détenir le titre de planification financière de l'IQPF
- Détenir le titre comptable CPA (un atout)
- Pour les postes vacants disponibles au Québec, veuillez noter que la connaissance du français est nécessaire

**Connaissances spécifiques**
- Maîtrise des logiciels et des outils de planification financière et successorale
- Maîtrise des logiciel Office 365 (Word et Excel de niveau avancé)
- Connaissance avancée de l’impôt corporatif et particulier
- Connaissance du logiciel NaviPlan (un atout)

**Compétences transversales Desjardins**

Apprécier les différences, Apprendre avec agilité, Être orienté client, Être orienté vers l’action

**Compétences clés au profil recherché**

Communiquer de manière efficace, Créer des réseaux, Faire preuve d’esprit stratégique, Maîtriser les relations interpersonnelles

**Lieu de travail**

Complexe Desjardins Montréal

**Syndicat**

Non Syndiqué

**Date de fin d'affichage**

2023-03-16

**Famille d'emplois**

Services aux membres et clients - vente (GF)

Le Mouvement Desjardins est le plus important groupe financier coopératif au Canada et l'un des principaux employeurs au pays. Il offre toute la gamme des produits et services financie

  • Conseiller(ère) Principal(E), Communications

    1 week ago

    Montréal, Canada La Fondation de l'Hôpital de Montréal pour enfants Full time

    Conseiller(ère) principal(e), communications numériques et marketing direct Permanent - Temps plein Relève du directeur, marketing direct et intégré Nommée « Marque de l’année » par le Strategy Magazine en 2021 pour sa campagne Longue vie aux tannants, La Fondation du Children cherche un / une conseiller(ère) principal(e), communications...

  • Conseiller(ère) Principal(E)/ Environnement

    1 week ago

    Montréal, Canada QSL Canada inc. Full time

    Poste convoité : Conseiller(ère) principal(e)/ environnement **CONSEILLER(ÈRE) PRINCIPAL, ENVIRONNEMENT** Québec ou Montréal Grâce à votre expertise et vos connaissances, vous participerez au développement d’une culture où la prévention est intégrée dans le travail au quotidien et à notre engagement de demeurer un leader au sein de...

  • Conseiller(ère) Principal(E)

    2 months ago

    Montréal, Canada Gestion Providentia Full time

    OFFRE D'EMPLOI Conseiller(ère) principal(e) Réseau Compassion Québec est une jeune organisation en plein développement. Sa mission est d’accompagner les congrégations religieuses au niveau de la gouvernance, lorsque celles-ci manquent de relève pour assurer la pérennité de leur congrégation. Cette réalité étant de plus en plus présente dans...

  • Conseiller(ère) Principal(E), Gestion Risques

    4 days ago

    Montréal, Canada Via Rail Canada Full time

    -Numéro de référence: 20336_012024 Statut: Permanent - temps plein Catégorie d'emploi: Services juridiques Ville: MONTREAL Province: Québec Salaire annuel / Taux horaire: 102 271 - 113 037 Nombre de postes disponibles: 1 Date limite: 2024-03-08 Description: Nous sommes à la recherche d'un (e), Conseiller(ère) Principal(e) en Gestion des...

  • Conseiller-ère Principal-e Fiscalité

    2 days ago

    Montréal, Canada Metro Inc. Full time

    **Titre du poste**: Conseiller-ère principal-e fiscalité **Numéro de la demande**:37885 **Catégorie d'emploi**: Administration **Division**: Qc - Contrôleur corporatif (80069090) **Département**: Finance et comptabilité **Lieu de travail**: METRO - SIÈGE SOCIAL - M-DUPLESSIS, MTL (#M-SS) **Province**: Canada : Quebec **Type d'emploi**:...

  • Conseiller/ère Principal/e Principal Advisor

    1 week ago

    Montréal, Canada Rio Tinto Full time

    **English version follows** **Conseiller/ère principal/e - Décarbonisation de l’acier** - **Occasion de se joindre à une équipe grandissante qui tente de relever un des défis les plus complexes de l’industrie du fer.**: - ** Empreinte durable par l’élaboration de projets permettant à Rio Tinto de participer au marché naissant du fer...

  • Conseiller(ère) Principal(E), Soutien Aux

    2 months ago

    Montréal, Canada Commission de la construction du Québec Full time

    **Conseiller(ère) principal(e), soutien aux stratégies**: **Numéro d'affichage **:1882 **Titre de la classification : Conseiller principal, soutien aux stratégies** **Bureau régional **:Montréal **Direction **:Stratégies et portefeuille de projets **Section **:Sout.strat.& enc.adm. **Statut **:Permanent **Salaire minimum **:$68 149,00 **Salaire...

  • Conseiller-ère Principal-e Intelligence Clients

    1 week ago

    Montréal, Canada Metro Inc. Full time

    **Titre du poste**: Conseiller-ère principal-e intelligence clients multi-bannière **Numéro de la demande**:37952 **Catégorie d'emploi**: Administration **Division**: Qc - Fidélité et engagement consommateur (80300529) **Département**: Marketing et commerce électronique **Lieu de travail**: METRO - PLACE CARILLON, MONTRÉAL (#M-CARI) **Province**:...

  • Conseiller-ère Principal-e Intelligence Clients

    1 week ago

    Montréal, Canada Metro Inc. Full time

    **Titre du poste**: Conseiller-ère principal-e intelligence clients multi-bannière **Numéro de la demande**:37952 **Catégorie d'emploi**: Administration **Division**: Qc - Fidélité et engagement consommateur (80300529) **Département**: Marketing et commerce électronique **Lieu de travail**: METRO - PLACE CARILLON, MONTRÉAL (#M-CARI) **Province**:...

  • Conseiller(ère) Principal(E) Partenaire

    1 week ago

    Montréal, Canada Rio Tinto Full time

    _English will follow_ **Conseiller(ère) principal(e), Partenaire financier** - ** Contribuer à l’amélioration de la performance financière de RTIT et des processus internes**: - ** Coordonner la préparation et la publication du budget annuel et des prévisions financières.**: - ** Fournir des conseils et diverses analyses aux dirigeants en support...

  • Conseiller(ère) Principal(E), Esg Principal

    2 months ago

    Montréal, Canada Rio Tinto Full time

    **Conseiller(ère) principal(e), Questions environnementales, sociales et de gouvernance** - Faites partie d’un groupe axé sur la sécurité et qui valorise l’inclusion - Rejoignez un groupe de direction encourageant, déterminé à assurer votre croissance et votre perfectionnement - Poste basé à Montréal, QC **Au sujet du poste** **Trouver de...

  • Conseiller(ère) / Conseiller(ère) Principal(E)

    6 days ago

    Montréal, Canada PSP Investments Full time

    À PROPOS DE NOUS Nous sommes l’un des plus grands gestionnaires de fonds pour des caisses de retraite au Canada, avec 243,7 milliards de dollars canadiens en actif net sous gestion au 31 mars 2023. Nous investissons des fonds pour les régimes de pensions de la fonction publique, des Forces canadiennes, de la Gendarmerie royale du Canada et de la Force...

  • Conseiller/ère Principal/e

    1 week ago

    Montréal, Canada Rio Tinto Full time

    **Conseiller/ère principal/e - Traitement et technologie** - Expert en la matière pour notre centre d’excellence sur le traitement - Joignez-vous à notre entreprise internationale de premier plan, qui offre de formidables occasions de croissance personnelle et de développement de carrière à l’échelle mondiale - Poste pouvant être comblé à temps...

  • Conseiller(ère) Principal(E)

    1 month ago

    Montréal, Canada Talsom Full time

    **Titre **:Conseiller(ère) principal(e), Design & Innovation **Poste **:Permanent **TALSOM **est présentement à la recherche d’un(e) **Conseiller(ère) principal(e) - Design & Innovation.** Experte en projets de transformation numérique, Talsom aide les entreprises à innover et à se transformer à travers la technologie, avec et pour...

  • Conseiller (ère) Principal (E), Performance

    1 week ago

    Montréal, Canada McGill University Full time

    Veuillez référer au guide pour obtenir des instructions sur la façon de postuler. Si vous êtes un employé actif de McGill (c.à-d. actuellement dans un contrat ou un poste actif à l'Université McGill), ne postulez pas via ce site de carrière. Connectez-vous à votre compte McGill Workday et postulez à cette affichage en utilisant le rapport Find...

  • Opportunité future

    3 weeks ago

    montréal, Canada TALSOM Full time

    Titre : Conseiller(ère) principal(e), Transformation humaine Poste : Permanent (hybride) Expert en projets de transformationnumérique, Talsom aide les entreprises àinnoveretà se transformerà travers latechnologie, avec et pour l’humain. ? Comme membre de notre pratique de Transformation humaine, vou

  • Conseiller(ère) Principal(E)

    2 months ago

    Montréal, Canada Desjardins Full time

    Chez Desjardins, on croit à l’équité, à la diversité et à l’inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu’elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la...

  • Conseiller(ère) Principal(E), Contrats Et

    3 days ago

    Montréal, Canada Rio Tinto Full time

    English version follows **_ **Conseiller(ère) principal(e), Contrats et Approvisionnement** - Excellente occasion de faire progresser votre carrière au sein d’une entreprise internationale. - Joignez-vous à une société minière internationale de pointe et perfectionnez votre expertise. - Poste situé à Montréal et Saguenay, Canada. - Contrat...

  • Conseiller(ère) Principal(E)

    1 month ago

    Montréal, Canada Desjardins Full time

    Chez Desjardins, on croit à l’équité, à la diversité et à l’inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu’elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la...

  • Conseiller(ère) Principal(E), Rémunération

    2 days ago

    Montréal, Canada CGI Full time

    Le centre d’expertise en rémunération globale est à la recherche d’un conseiller(ère) principal(e) pour se joindre à l’équipe de rémunération exécutive. Ce rôle présente une excellente opportunité de joindre une équipe passionnée dans une organisation axée sur la croissance. Le conseiller principal sera responsable de l’administration...