Consultant, Services Successoraux Et Fiduciaires

2 months ago

Montréal, Canada Banque Scotia Full time

9 février 2023
Industries Banques, Assurances, Services financiers
Catégories Consultation,
Montreal, QC - Temps plein

**Numéro de la demande**: 172745

Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement.

Objectif
Le titulaire contribue au succès global de Trust Scotia sur le marché québécois en veillant à ce que les objectifs, initiatives et plans individuels soient réalisés de façon à soutenir les stratégies et objectifs d’affaires de l’équipe. Veiller à ce que toutes les activités soient menées conformément à la réglementation ainsi qu’aux politiques et procédures internes.

Le consultant, Services successoraux et fiduciaires de Trust Scotia est un membre important de l’équipe, offrant aux clients une expérience de gestion de patrimoine inégalée. Dans le cadre de notre approche novatrice et collaborative, le titulaire devra approfondir et consolider les relations avec les clients en leur proposant des solutions personnalisées et axées sur leurs besoins, en mettant à profit toute la gamme de produits et services Solution globale. Suivre des stratégies de développement des affaires de façon proactive, travailler en partenariat avec d’autres conseillers et centres d’influence, créer de nouvelles occasions d’adopter une approche globale pour surpasser les attentes des clients, et obtenir leur clientèle : voilà ce qui lui permettra de réussir dans ce rôle.

Responsabilités

1. Offrir les services de planification successorale de Trust Scotia et d’autres solutions de succession et de fiducie aux clients à valeur nette élevée de Gestion de patrimoine Scotia:

- Collaborer avec les conseillers de la Banque Scotia et de Gestion de patrimoine Scotia afin de rencontrer les clients à valeur nette élevée actuels et potentiels, créer une expérience positive pour le client et le conseiller, ajouter de la valeur grâce aux solutions de succession et de fiducie en élaborant un plan de succession général qui expose des stratégies, des solutions et d’autres occasions de planification successorale appropriées axées sur les besoins.
- Proposer les conseils de planification successorale, de fiducie et de philanthropie de Trust Scotia, ce qui inclut des contacts avec l’avocat des clients et des conseillers externes.
- Faire de la prospection, et s’occuper du marketing et de la promotion de produits et services appropriés de Trust Scotia. Reconnaître les occasions pour les partenaires et les clients de solutions de gestion de patrimoine, comme la planification financière, la succession, les placements, les services bancaires privés et les assurances.
- Approfondir et renforcer des relations et en bâtir de nouvelles avec les clients, partenaires, centres d’influence; développer son réseau et d’autres occasions d’affaires.

**2. Jouer un rôle clé dans la gestion des risques**:

- Être responsable et fiable en faisant toujours les choses correctement pour les clients et en s’assurant que les gestes et comportements contribuent à une expérience client positive en tenant compte des politiques et des lignes directrices connexes qui s’appliquent à ces fonctions.
- Mettre son expertise technique au service de Gestion de patrimoine Scotia et se garder informé sur les développements sectoriels.

**3. Contribuer au fonctionnement efficace de l’équipe**:

- Participer activement aux activités de formation d’équipe et aux objectifs de rendement de l’équipe.
- Bâtir des relations de travail efficaces avec les secteurs d’activité et les fonctions d’entreprise.
- Être un coach et un mentor pour les consultants associés, Services successoraux et fiduciaires.
- Favoriser une communication ouverte et franche
- Participer activement et contribuer aux rencontres individuelles et aux réunions d’équipe.
- Encourager la proposition d’idées et d’approches nouvelles.
- Partager ses connaissances et son expérience afin d’accroître le perfectionnement de tous les membres de l’équipe.
- Élaborer et mettre en œuvre un plan de perfectionnement de l’employé pertinent.

**4. Autres responsabilités**:

- Promouvoir une culture axée sur les clients pour approfondir les relations avec eux et tirer parti des réseaux, des connaissances et des systèmes de toute la Banque.
- Comprendre comment l’appétence au risque et la culture du risque de la Banque devraient s’appliquer aux activités et aux décisions quotidiennes.
- Créer un environnement où son équipe recherche l’efficacité dans les activités de son secteur, en respectant les valeurs de la Banque Scotia, son Code d’éthique ainsi que les grands principes de vente, et en assurant la convenance, le respect et l’efficacité des contrôles réglementaires courants afin de remplir les obligations relatives au risque d’exploitation, au risque de conformité, au risque de blanchiment d

  • Consultant, Services Successoraux Et Fiduciaires

    3 weeks ago

    Montréal, Canada Banque Scotia Full time

    18 février 2023 Industries Banques, Assurances, Services financiers Catégories Consultation, Montreal, QC - Temps plein **Numéro de la demande**: 172745 Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. Objectif Le titulaire contribue au succès global de Trust Scotia sur le...

  • Chargé(E) de Comptes Des Services Fiduciaires

    3 weeks ago

    Montréal, Canada Royal Bank of Canada Full time

    **En quoi consiste l’occasion d’emploi ?** En tant que chargé(e) de comptes des services fiduciaires, vous offrirez une expérience client exceptionnelle au moyen de services de qualité supérieure et d’une gamme complète de services successoraux et fiduciaires qui répondent aux besoins des clients. Chargé(e) de repérer, d’accroître et de...

  • Chargé(E) de Comptes Des Services Fiduciaires

    3 weeks ago

    Montréal, Canada Royal Bank of Canada Full time

    **Résumé du travail** **Description du poste** **En quoi consiste l’occasion d’emploi ?** En tant que chargé(e) de comptes des services fiduciaires, vous offrirez une expérience client exceptionnelle au moyen de services de qualité supérieure et d’une gamme complète de services successoraux et fiduciaires qui répondent aux besoins des...

  • Expert-conseil, Groupe

    1 week ago

    Montréal, Canada Royal Bank of Canada Full time

    **En quoi consiste l’emploi ?** À titre de membre du Groupe-ressource Testaments et fiducies du Groupe des pratiques professionnelles, le premier expert-conseil, Droit civil, offrira aux partenaires de RBC Gestion de patrimoine - Canada un soutien technique, des analyses et des recommandations relativement aux successions, aux comptes en fiducie, aux...

  • Agent Fiduciaire Adjoint

    2 months ago

    Montréal, Canada TD Bank Full time

    395707BR **Description d'emploi (TD Description)** Soyez au fait et demeurez compétitif. Bâtissez votre carrière. Évoluez avec nous. Voici notre histoire : emplois.td.coM/Francais. **Apercu du service** En matière de planification et de protection du patrimoine, Services privés, Gestion de patrimoine TD adopte une approche de découverte des...

  • Gestionnaire Fiduciaire

    2 months ago

    Montréal, Canada Desjardins Full time

    Chez Desjardins, on croit à l’équité, à la diversité et à l’inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu’elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la...

  • Gestionnaire de Fiducies Privé

    3 weeks ago

    Montréal, Canada Scotiabank Full time

    Numéro de la demande: 177767 Joignez-vous à la communauté mondiale de BanquiersScotia pour aider les clients à améliorer leur situation. Chez Gestion financière MD aide les médecins canadiens à atteindre le bien-être financier en se concentrant sur leurs besoins spécifiques et agir dans leur meilleur intérêt. Notre engagement envers...

  • Gestionnaire de Fiducies Privé

    1 week ago

    Montréal, Canada Gestion financière MD Full time

    Numéro de la demande: 177767 Joignez-vous à la communauté mondiale de BanquiersScotia pour aider les clients à améliorer leur situation. Chez Gestion financière MD aide les médecins canadiens à atteindre le bien-être financier en se concentrant sur leurs besoins spécifiques et agir dans leur meilleur intérêt. Notre engagement envers...

  • Spécialiste en Successions Et Fiducies, Québec

    2 weeks ago

    Montréal, Canada Scotiabank Full time

    **Numéro de la demande**: 146148 **Centre de coû**ts**: MD Private Trust Company **Programme de référence des employés - Récompense potentielle**: $2,000.00 Nous nous engageons à investir dans nos employés et à vous aider à poursuivre votre carrière à la Banque Scotia. **_ Fonctions_** - À titre de membre de l’équipe de direction des...

  • Vice-président Services Fiduciaires Et

    1 week ago

    Montréal, Canada National Bank of Canada Full time

    Dans ce rôle, tu es la ou le maître d’œuvre de la mission de Banque Nationale Trust qui est principalement d’offrir les différents services fiduciaires et philanthropiques aux particuliers pour une clientèle aisée de la Banque, à travers le Canada. Tu seras à la tête d’une équipe dont le travail et le professionnalisme permet à nos...

  • Gestionnaire, Services Fiduciaires Aux Entreprises

    3 days ago

    Montréal, Canada TMX Group Limited Full time

    Aventurez-vous hors de l'ordinaire - TMX Carrières Les sociétés membres du Groupe TMX comprennent de grandes bourses mondiales comme la Bourse de Toronto et la Bourse de Montréal, ainsi qu’un bon nombre d’organisations innovantes qui améliorent les marchés financiers. Regroupés au sein d’une même équipe, nous nouons des liens...

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    2 weeks ago

    Montréal, Canada Royal Bank of Canada Full time

    **En quoi consiste l’emploi ?** Le titulaire de ce poste aide le premier spécialiste fiduciaire (droit civil) ou le spécialiste fiduciaire principal (droit civil) à s’acquitter de ses tâches en lien avec le rôle du Groupe des pratiques professionnelles, qui consiste à agir à titre de centre d’expertise technique et juridique pour Trust Royal et...

  • Une ou Un Fiduciaire

    2 months ago

    Montréal, Canada Curateur public Full time

    **Processus de sélection - Recrutement** **Un emploi occasionnel à Montréal** **Le Curateur public du Québec** - Direction de l’administration des patrimoines (DAP) - Service de la gestion des patrimoines: un emploi occasionnel d'une durée de deux (2) ans est à pourvoir au 500, rue sherbrooke Ouest, à Montréal. L’entrée en fonction est...

  • Adjoint(E) Administratif

    1 week ago

    Montréal, Canada TD Bank Full time

    431421BR **Catégorie d'emploi - Primaire** - Gestion de patrimoine **Lieu de travail** - 1350 René-Lévesque Blvd Services Corporatifs **Type d’employé** - Régulier **Ville** - Montreal **Type d’horaire** - Temps plein **Province/état** - Québec **Horaire** - 37.5 **Modèle en milieu de travail** - Hybride **Détails de la paie** **Apercu...

  • Une ou Un Fiduciaire

    3 weeks ago

    Montréal, Canada Curateur public Full time

    **Processus de sélection - Recrutement** **Un emploi occasionnel à Montréal** Le Curateur public du Québec - Direction de l’administration des patrimoines (DAP) - Service de la gestion des patrimoines : un emploi occasionnel d'une durée de deux ans est à pourvoir au 600, boulevard René-Levesque Ouest, à Montréal. L’entrée en fonction est...

  • Une ou Un Fiduciaire Professionnel

    3 weeks ago

    Montréal, Canada Curateur public du Québec Full time

    **Attributions**: Sous l’autorité immédiate du chef de service de même que sous la coordination de la cheffe d’équipe, la personne titulaire de l’emploi agit à titre de fiduciaire pour les personnes dont l’inaptitude et le besoin de protection ont été judiciairement déclarés. À ce titre, elle: - intervient auprès d’une clientèle en...

  • Gestionnaire de Fiducies Privé, Société de

    4 weeks ago

    Montréal, Canada Gestion financière MD Full time

    Numéro de la demande: 195047 Joignez-vous à la communauté mondiale de BanquiersScotia pour aider les clients à améliorer leur situation. Chez Gestion financière MD aide les médecins canadiens à atteindre le bien-être financier en se concentrant sur leurs besoins spécifiques et agir dans leur meilleur intérêt. Notre engagement envers...

  • Notaire / Fiscaliste

    2 months ago

    Montréal, Canada Groupe RP Full time

    **Notre client, un cabinet d'avocats de renom, cherche à recruter un notaire / fiscaliste pour se joindre à son équipe.** *** **Poste permanent, à temps plein.** **Responsabilités**: - Travailler en étroite collaboration avec les autres membres de l’équipe fiscale et avec les autres professionnels du cabinet afin de desservir les clients du...

  • Agent(E) Fiscal(E), Soutien National Des Comptes

    2 months ago

    Montréal, Canada Royal Bank of Canada Full time

    **En quoi consiste l’occasion d’emploi ?** Le rôle de l’équipe Soutien national des comptes consiste à aider les directeurs relationnels, RBC Trust Royal, en offrant un service efficace, précis et de qualité à la clientèle. Les principaux aspects du service clientèle comprennent la préparation du sommaire des actifs de succession et...

  • Gestionnaire Fiduciaire

    3 weeks ago

    Montréal, Canada Banque de Montréal Full time

    1250 boul Rene Levesque Ouest Montreal Québec,H3B 4W8 Fournir un service à la clientèle de haute qualité aux clients des Services de fiducie et de succession afin d’offrir une expérience client exceptionnelle. Fournir une expertise technique pour tous les aspects de la gestion et de l’administration des comptes de fiducie et de succession afin...