Planificateur-trice Financier-ère, Gestion Privée

3 months ago

Montréal QC, Canada FÉRIQUE Full time

**Informations sur le poste**:
Ville

**Montréal***

État/Province

**Québec***

Pays

**Canada***

Code postal

**H3B 2N2***

Date ouverte

**28/10/2024***

Type d’emploi

**Permanent - temps plein***

Secteur d’activité

**Comptabilité - Finance***

**Description du poste**:

- Au-delà d'un poste à la Gestion privée, il y a une équipe authentique et dévouée à ses clients.

Qu’est-ce que ça change pour vous? C’est de faire partie d’une organisation où chacun des membres de l’équipe a été soigneusement choisi. De déployer votre talent afin d’être la meilleure version de vous-même. Travailler au sein d’un OBNL qui fait de la finance, c’est de faire partie d’une entreprise ayant un modèle d’affaires plutôt atypique. Un modèle qui vous donne l’occasion de créer un impact positif et de faire une différence, et ce, au sein d’une organisation en pleine croissance

Intéressant, non?
- Créée au Québec par des professionnels en génie, FÉRIQUE est une organisation atypique, à dimension humaine et sans but lucratif, où la qualité du talent qui y converge est telle qu’elle figure, année après année, parmi les organisations financières les mieux classées par ses clients en matière de réputation et de loyauté.**L’heure juste sur ce que nous vous offrons**
- Une occasion exceptionnelle de développer vos compétences et de réaliser votre plein potentiel
- Une rémunération fixe en plus d’un régime de** **bonification corporative**
- Divers programmes et initiatives favorisant la santé et le mieux-être incluant la santé financière : avantages sociaux, incluant des assurances collectives et un REER collectif avantageux
- Un environnement de travail idéal qui conjugue** vie professionnelle** et vie personnelle
- Un contexte **hybride** où vous pourrez profiter d’une flexibilité tout en maintenant une cohésion d’équipe stimulante
- Situé au cœur du centre-ville de Montréal et ayant **un **accès extrêmement facile en transport en commun**

**Le défi qui s’offre à vous**

Relevant de la directrice principale, Gestion privée, le-la titulaire de ce poste sera responsable de la gestion de portefeuille d’un nombre restreint de familles nanties dans le but de former des relations de confiance et d’offrir une expérience de service à la clientèle supérieure. En utilisant une approche personnalisée à leurs besoins, le-la titulaire du poste sera responsable d’offrir des conseils financiers sophistiqués et pertinents pour répondre aux besoins complexes et variés de ses clients.

Plus précisément, le-la titulaire devra
- Effectuer une analyse holistique de la situation financière de ses clients et offrir des solutions pertinentes et impartiales, seul ou en travaillant avec une équipe externe de professionnels spécialisés;
- Gérer activement les relations avec ses clients et développer des relations mutuelles et bénéfiques à long terme;
- Effectuer des rencontres en vidéoconférences et en personne dans les régions de Laval, de Lanaudière, des Laurentides et de Gatineau pour rencontrer la clientèle selon un horaire variable;
- Identifier les occasions et faire la promotion active des produits et services auprès de la clientèle cible;
- Contribuer à l’image de marque en offrant l’information nécessaire, ainsi que des conseils financiers à valeur ajoutée, afin de permettre à ses clients de prendre des décisions éclairées;
- Mettre de l’avant une approche axée sur la satisfaction des besoins, la loyauté et la rétention du client;
- Participer à des événements clients à l’occasion.

**La personne recherchée**
- Possède un baccalauréat connexe au secteur d’activité ou toute autre équivalence jugée pertinente;
- Possède le titre de planificateur-trice financier-ière ainsi que le permis en épargne collective de l’Autorité des marchés financiers en vigueur;
- A un minimum de 8 ans d’expérience pertinente dans le secteur de conseils financiers dont 2 ans avec une clientèle aisée;
- A des connaissances approfondies en gestion de patrimoine, des connaissances fiscales avancées seraient un atout;
- A un esprit entrepreneurial, démontre de la proactivité, a la capacité à déceler les opportunités, a un excellent service à la clientèle, est organisée et rigoureuse;
- Est capable de s’exprimer aisément en français et en anglais (verbalement et par écrit) afin de desservir nos clients du Québec qui peuvent parler dans ces deux langues;
- A accès à une voiture (pour les besoins du travail) et un permis de conduire en règle;
- A une aisance avec les outils informatiques, dont la suite MS Office et avec les outils de signatures électroniques;
- Connait Winfund et les outils Equisoft (en atout);
- Adhère aux valeurs de FÉRIQUE : nous sommes orientés client, nous sommes collaboratifs, nous visons l’excellence, nous sommes transparents, nous faisons preuve d’enga

  • Directeur⋅trice Relation Client

    7 months ago

    Montréal, Canada Optimum Gestion de Placements Inc. Full time

    Le/La Directeur⋅trice devra également apporter un support aux Vice-président⋅es, Gestion Privée dans le service et le développement des clients plus fortunés. A ce titre le/la Directeur⋅trice, Gestion privée est appelé⋅e à agir à titre d’expert-conseil auprès de la clientèle en fournissant une expertise de haut niveau en ce qui a trait...

  • Conseiller.ère en Gestion de Patrimoine

    4 months ago

    Montréal, QC, Canada fdp Gestion privée Full time

    Depuis 46 ans, **fdp** accompagne ses clients membres (médecins spécialistes, chirurgiens-dentistes, notaires, architectes en pratique privée et pharmaciens propriétaires) à travers tous les aspects de la planification financière. Nous sommes reconnus comme étant l’un des groupes les plus avancés en termes d’intelligence financière adaptés à...

  • Planificateur(Trice) Financier(ère)

    7 months ago

    Montréal, Canada Banque de Montréal Full time

    5145, chemin-Cote des-Neiges Montreal Québec,H3T 1X9 Le (la) planificateur(trice) financier(ère) sera assigné(e) à deux succursales soit (Côte-des-Neiges/Queen-Mary et celle située au 2163 rue Ste-Catherine Ouest). Fournir des conseils et des services de planification financière et de planification des placements de manière à offrir au client une...

  • Directeur Trice Relation Client

    7 months ago

    Montréal, Canada Groupe Optimum Inc. Full time

    **Optimum Gestion de placements inc. / Montréal / Permanent / Temps plein**: Vous souhaitez devenir un acteur-clé au sein d’une entreprise Québécoise ? Vous êtes passionné e par le développement de relations d’affaires durables dans un contexte de gestion de patrimoine? Vous êtes enthousiaste à l’idée de conjuguer la gestion d’actif à la...

  • Planificateur Financier, Gestion Privée

    2 days ago

    Montréal, Canada FÉRIQUE Full time

    **Informations sur le poste**: Ville **Montréal** *** État/Province **Québec** *** Pays **Canada** *** Code postal **H3B 2N2** *** Secteur d’activité **Comptabilité - Finance** *** **Description du poste**: Qu’est-ce que ça change pour vous? C’est de faire partie d’une organisation où chacun des membres de l’équipe a été...

  • Planificateur(Trice) Financier(ère) Relationnel(Le)

    5 days ago

    Montréal, Canada Royal Bank of Canada Full time

    **Planificateur(trice) Financier(ère) Relationnel(le)** **En quoi consiste l’occasion d’emploi ?** En tant que planificateur financier de RBC, vous avez l’occasion de gérer et de faire croître un portefeuille de clientèle bien nantie. Vous effectuez, sur une base constante, l’examen détaillé de la situation financière des clients, en...

  • Planificateur(Trice) Financier(Ière) Principal(E)

    4 months ago

    Montréal, QC, Canada Gestion financière MD Full time

    Numéro de la demande: 206579 Joignez-vous à la communauté mondiale de BanquiersScotia pour aider les clients à améliorer leur situation. Nous nous appuyons sur la planification financière pour mobiliser nos clients, les aider à réaliser leurs objectifs et obtenir les meilleurs résultats possibles pour l’entreprise. La planification financière...

  • Directeur (Trice) Principal (E), Gestion Privée

    7 months ago

    Montréal, Canada FÉRIQUE Full time

    **Informations sur le poste**: Ville **Montréal** *** État/Province **Québec** *** Pays **Canada** *** Code postal **H3B 2N2** *** Secteur d’activité **Gestion** *** **Description du poste**: Au-delà d'un poste à la Gestion privée, il y a une équipe authentique et dévouée à ses clients. Qu’est-ce que ça change pour vous? C’est de...

  • Planificateur(Trice) Financier(ère) Relationnel(Le)

    1 week ago

    Montréal, Canada Royal Bank of Canada Full time

    **Planificateur(trice) Financier(ère) Relationnel(le)**: ** Pour la région Nord-Est de Montréal **En quoi consiste l’occasion d’emploi ?** En tant que planificateur financier de RBC, vous avez l’occasion de gérer et de faire croître un portefeuille de clientèle bien nantie. Vous effectuez, sur une base constante, l’examen détaillé de la...

  • Planificateur(Trice) Financier(ère), Planification

    2 weeks ago

    Montréal, Canada Royal Bank of Canada Full time

    **Planificateur (trice) Financier(ère), planification en placements et retraite**: **Pour la région de Sherbrooke **En quoi consiste l’occasion d’emploi ?** En tant que Planificateur financier, Planification en placements et retraite de RBC, vous établissez des relations avec les clients actuels et potentiels de RBC et vous créez pour eux des...

  • Planificateur(Trice) Financier(ère), Planification

    2 weeks ago

    Montréal, Canada Royal Bank of Canada Full time

    **Planificateur (trice) Financier(ère), planification en placements et retraite**: **Poste mobile pour la région de Montréal Sud-Ouest **En quoi consiste l’occasion d’emploi ?** En tant que Planificateur financier, Planification en placements et retraite de RBC, vous établissez des relations avec les clients actuels et potentiels de RBC et vous...

  • Planificateur(Trice) Financier(ère), Planification

    2 weeks ago

    Montréal, Canada Royal Bank of Canada Full time

    **Planificateur (trice) Financier(ère), planification en placements et retraite**: **Poste mobile a Montreal Sud-Ouest **En quoi consiste l’occasion d’emploi ?** En tant que Planificateur financier, Planification en placements et retraite de RBC, vous établissez des relations avec les clients actuels et potentiels de RBC et vous créez pour eux des...

  • Vice-Président⋅e, Gestion Privée Et Développement Des Affaires

    1 month ago

    Québec, QC, Canada Optimum Gestion de Placements (OGP) Full time

    Vous souhaitez devenir un⋅e acteur⋅trice-clé au sein d’une entreprise Québécoise ? Vous êtes passionné⋅e par le développement de relations d’affaires durables dans un contexte de gestion de patrimoine? Vous êtes enthousiaste à l’idée de conjuguer la gestion d’actif à la gestion de patrimoine ? Cette opportunité de carrière est...

  • Vice-Président⋅e, Gestion Privée Et Développement Des Affaires

    1 month ago

    Québec, QC, Canada Optimum Gestion de Placements (OGP) Full time

    Vous souhaitez devenir un⋅e acteur⋅trice-clé au sein d’une entreprise Québécoise ? Vous êtes passionné⋅e par le développement de relations d’affaires durables dans un contexte de gestion de patrimoine? Vous êtes enthousiaste à l’idée de conjuguer la gestion d’actif à la gestion de patrimoine ? Cette opportunité de carrière est...

  • Planificateur (Trice) Financier, Cavendish

    2 months ago

    Montréal-Ouest, QC, Canada Banque Scotia Full time

    Numéro de la demande: 209332 Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. En tant que planificateur financier, vous vous concentrerez sur le développement et l’approfondissement des relations avec les clients en fournissant des conseils et des services de haute qualité...

  • Vice-président E, Gestion Privée Et

    3 months ago

    Montréal, QC, Canada Groupe Optimum Inc. Full time

    **Optimum Gestion de placements inc. / Montréal / Permanent / Temps plein**: Vous souhaitez devenir un e acteur trice-clé au sein d’une entreprise Québécoise ? Vous êtes passionné e par le développement de relations d’affaires durables dans un contexte de gestion de patrimoine? Vous êtes enthousiaste à l’idée de conjuguer la gestion d’actif...

  • Planificateur(Trice) Financier(E) Principal(E)

    2 weeks ago

    Montréal, Canada Scotiabank Full time

    Numéro de la demande: 168516 Joignez-vous à la communauté mondiale de BanquiersScotia pour aider les clients à améliorer leur situation. **Tâches** À titre de **_planificateur financier_**, vous fournirez des conseils et des services de qualité aux médecins canadiens et à leur famille afin de les aider à atteindre leurs objectifs financiers...

  • Conseiller(ère) Financier

    5 months ago

    Montréal, QC, Canada Archer, gestion privée Full time

    **À propos de nous** Archer est un cabinet de services financiers indépendant qui vise à accompagner ses clients tout au long de leur vie pour atteindre leurs objectifs financiers. Nos bureaux sont situés à Montréal, Québec et Toronto. Nous incarnons les valeurs de leadership, de transparence, d'excellence et de complicité. Si vous partagez ces...

  • Planificateur(Trice) Stratégique

    7 months ago

    Montréal, Canada Doppelmayr Canada Ltd Full time

    **Vous avez déjà utilisé un remonte-pente? Alors vous connaissez déjà nos produits!** Doppelmayr Canada Ltée situé dans la belle région des Laurentides depuis plus de 40 ans vous offre l’occasion unique de se joindre à son équipe constituée de passionnés en tant que **Planificateur(trice) stratégique!** **Notre promesse** - Un salaire basé...

  • Conseiller(ère) Adjoint(E) en Analyse Financière

    2 months ago

    Trois-Rivières, QC G9A 4J4, Canada SFL Gestion de patrimoine Québec | Mauricie | Appalaches Full time

    **Description du cabinet**: Partenaires Finex est une équipe dynamique de professionnel(le)s dévoué(e)s, spécialisée en services financiers. Le cabinet offre un environnement de travail collaboratif avec un réseau diversifié. Le ou la conseiller(ère) adjoint(e) en analyse financière aura pour mission de soutenir le conseiller financier principal...