Planificateur Financier

5 months ago

Montréal, Canada TD Bank Full time

417582BR

**Catégorie d'emploi - Primaire**
- Gestion de patrimoine

**Lieu de travail**
- 5800 Boulevard Cavendish, 890 route Herron

**Type d’employé**
- Régulier

**Ville**
- Côte Saint-Luc, Montréal

**Type d’horaire**
- Temps plein

**Province/état**
- Québec

**Horaire**
- 37,5

**Modèle en milieu de travail**
- Sur place

**Détails de la paie**

**Apercu du service**

En matière de planification et de protection du patrimoine, Gestion de patrimoine TD adopte une approche de découverte des objectifs sophistiquée et exhaustive afin d’offrir aux clients des conseils, des solutions et des services hautement personnalisés.

L’équipe **Planification financière **comprend qu’aider les clients à établir et à réaliser leurs objectifs financiers tout en offrant une expérience client légendaire est essentiel pour assurer le succès de notre entreprise, acquérir de nouveaux clients et les fidéliser. La clé de notre réussite réside dans notre connaissance de nos clients, nos solutions professionnelles et personnalisées et nos équipes primées hautement performantes.

Nous possédons une longue expérience en tant que chef de file en gestion de patrimoine et nous sommes toujours prêts à atteindre de nouveaux sommets. Vous vous sentirez bien accueilli, mis au défi et récompensé. Faites-nous confiance. Vous serez occupé, mais vous ne vous ennuierez jamais.

**Détails du poste**

Dans le cadre de ce poste axé sur la gestion des relations, les services-conseils et l’expansion des affaires, vous devrez faire ce qui suit:

- Déterminer les objectifs financiers et le style de vie de vos clients, fournir des évaluations exhaustives et bâtir des relations à long terme grâce à une expertise en planification financière, en établissement de relations et en prestation de services continue.
- Réaliser des analyses pertinentes, produire des rapports et tirer des conclusions des résultats obtenus; formuler des recommandations et évaluer l’efficacité des programmes, des politiques et des pratiques de manière continue.
- Contribuer à l’atteinte des objectifs de l’équipe et du service en renforçant la qualité du service à la clientèle et en faisant preuve de dévouement.
- Superviser le service et la productivité; évaluer l’efficacité et mettre en œuvre des améliorations de manière continue.
- Connaître les pratiques exemplaires et les procédures et être au courant des nouvelles tendances.
- Acquérir des connaissances spécialisées et les mettre à profit pour offrir du mentorat, de l’aide et de l’orientation.
- Entretenir une culture de gestion et de contrôle du risque soutenue par une appétence au risque harmonieuse.
- Participer pleinement en tant que membre de l’équipe et promouvoir un milieu de travail positif axé sur le service.

**Exigences du poste**
- Diplôme universitaire ou de trois à cinq années d’expérience dans le domaine
- Réussite du Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM)
- Accréditation de l’OCRCVM (ou obtention de l’accréditation dans les 90 jours suivant la date d’entrée en fonction)
- Réussite du Cours relatif au Manuel sur les normes de conduite (MNC) dans les 90 jours suivant la date d’entrée en fonction
- Obtention de l’accréditation de l’IQPF avant la date d’entrée en fonction (Québec seulement)
- Réussite du cours Notions essentielles sur la gestion de patrimoine (NEGP) dans les 30 mois suivant l’entrée en fonction
- Obtention du titre de planificateur financier agréé (CFP) dans les deux ans suivant la date d’entrée en fonction
- Compréhension approfondie du milieu, des concurrents et des enjeux relatifs à l’économie et au marché
- Excellentes compétences en communication en vue de travailler en équipe et de façon autonome, d’offrir des services d’aide et d’établir des relations
- Bilinguisme français et anglais

**Renseignements supplémentaires**

**#FPQC**
- Ce poste requiert la maîtrise d'une langue autre que le français pour soutenir les clients, les employés ou les marchés situés à l'extérieur de la province de Québec ou qui nécessitent des services dans une langue autre que le français._

**Aperçu de l’entreprise**

**Nos valeurs**
À la TD, nous avons pour objectif d’enrichir la vie de nos clients, de nos collectivités et de nos collègues, et nous avons en commun un ensemble de valeurs qui façonnent notre culture et guident nos comportements. En échange de l’engagement quotidien de nos collègues à aider la TD à réussir, nous nous engageons à leur offrir une expérience de travail qui repose sur l’impact, la croissance et la culture de bienveillance. Peu importe où vous travaillez à la TD, nous vous offrons les outils nécessaires pour faire changer les choses au travail et dans votre collectivité, explorer et faire progresser votre carrière et faire partie de notre culture de bienveillance et d’

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    1 month ago

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    Une carrière à la Banque Nationale en tant que Planificatrice ou Planificateur financier à l'entraînement, c'est assurer un rôle d’expert·e en planification financière pour conseiller la clientèle selon l’atteinte de ses objectifs de vie par l’élaboration de son plan financier. Ce rôle te permet de

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    5 months ago

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    5145, chemin-Cote des-Neiges Montreal Québec,H3T 1X9 Le (la) planificateur(trice) financier(ère) sera assigné(e) à deux succursales soit (Côte-des-Neiges/Queen-Mary et celle située au 2163 rue Ste-Catherine Ouest). Fournir des conseils et des services de planification financière et de planification des placements de manière à offrir au client une...

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    montréal, Canada RBC Full time

    Rsum du travailDescription du poste** Ceci est une opportunit pour la rgion du Centre-Sud de Montral **En quoi consiste loccasion demploi?En tant que planificateur financier de RBC, vous avez loccasion de grer et de faire crotre un portefeuille de clientle bien nantie. Vous effectuez, sur une base c

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    5 months ago

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    **Ton rôle** En tant que planificatrice ou planificateur financier, tu joueras un rôle important auprès de tes clients. À travers les 7 champs de la planification financière, tu travailleras en étroite collaboration avec l'équipe afin d'aider et conseiller de façon distinctive et personnalisée ton client dans l'atteinte de ses objectifs de vie par...

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    1 month ago

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    5 months ago

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    5 months ago

    Montréal, Canada National Bank of Canada Full time

    En tant que planificatrice ou planificateur financier, tu joueras un rôle important auprès de tes clients. À travers les 7 champs de la planification financière, tu travailleras en étroite collaboration avec l'équipe afin d'aider et conseiller de façon distinctive et personnalisée ton client dans l'atteinte de ses objectifs de vie par l'élaboration...

  • Planificateur Financier

    5 months ago

    Montréal, Canada National Bank of Canada Full time

    En tant que planificatrice ou planificateur financier, tu joueras un rôle important auprès de ta clientèle. À partir des 7 champs de la planification financière, tu travailleras en étroite collaboration avec l'équipe afin d'aider et de conseiller de façon distinctive et personnalisée ta clientèle dans l'atteinte de ses objectifs de vie par...

  • Planificateur Financier

    5 months ago

    Montréal, Canada Scotiabank Full time

    Numéro de la demande: 148346 Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. En tant que **spécialiste en placement**, votre priorité sera d’établir et de renforcer les relations avec les clients du marché de masse des clients fortunés en fournissant à ces derniers des...

  • Planificateur financier à l'entraînement

    1 month ago

    Montréal, Canada Banque Nationale Full time

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  • Planificateur/trice Financier/ère, Spécialiste en

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    Numéro de la demande: 188458 Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. En tant que Spécialiste en placement, votre priorité sera d’établir et de renforcer les relations avec les clients du marché de masse des clients fortunés en fournissant à ces derniers des...

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    5 months ago

    Montréal, Canada Banque Scotia Full time

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    5 months ago

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    5 months ago

    Montréal, Canada FÉRIQUE Full time

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    2 months ago

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    Numéro de la demande: 206579 Joignez-vous à la communauté mondiale de BanquiersScotia pour aider les clients à améliorer leur situation. Nous nous appuyons sur la planification financière pour mobiliser nos clients, les aider à réaliser leurs objectifs et obtenir les meilleurs résultats possibles pour l’entreprise. La planification financière...

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    Montréal, QC, Canada AtkinsRéalis Full time

    Si vous êtes à la recherche d’un employeur qui a des projets internationaux d’ingénierie de grande envergure à vous proposer. Si vous souhaitez faire la différence auprès d’une multitude de communautés en améliorant leur quotidien. Si vous souhaitez vous joindre à une équipe inclusive et diversifiée sur qui vous pouvez compteralors nous...

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    5 months ago

    Montréal, Canada Banque de Montréal Full time

    5353 Chemin Queen Mary Montreal Québec,H3X 1V2 Fournir des conseils et des services de planification financière et de planification des placements de manière à offrir au client une solution qui sert ses intérêts. Déterminer les besoins des clients et offrir des solutions par l’intermédiaire de la vente de produits et de services des programmes...

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    5 months ago

    Montréal, Canada TD Bank Full time

    431740BR **Catégorie d'emploi - Primaire** - Centre d'appels **Lieu de travail** - 7250 Mile-End **Type d’employé** - Régulier **Ville** - Montreal **Type d’horaire** - Temps plein **Province/état** - Québec **Horaire** - 37.5 **Modèle en milieu de travail** - Hybride **Détails de la paie** **Apercu du service** En matière de...

  • Chef de projet financier

    3 weeks ago

    Montréal-Ouest, Quebec, Canada Scotiabank Full time

    Poste de Planificateur (trice) financierNuméro de la demande : 209332À propos du posteNous recherchons un Planificateur (trice) financier motivé et expérimenté pour rejoindre notre équipe de gestion de patrimoine. En tant que Planificateur (trice) financier, vous serez chargé(e) de développer et d'approfondir les relations avec nos clients en leur...

  • Planificateur(Rice) Financier(ère), Planification

    5 months ago

    Montréal, Canada Royal Bank of Canada Full time

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