Planificateur/trice Financier/ère, Spécialiste en

4 weeks ago

Montréal, Canada Banque Scotia Full time

Numéro de la demande: 188745

Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement.

En tant que Spécialiste en placement, votre priorité sera d’établir et de renforcer les relations avec les clients du marché de masse des clients fortunés en fournissant à ces derniers des conseils et des services de haute qualité. Entrepreneur dans l’âme, vous comprenez que la croissance d’une clientèle passe avant tout par l’établissement de relations à long terme. Vous savez tirer profit de vos réseaux externes et des centres d’influence et êtes enthousiaste à l’idée de faire croître votre propre clientèle. Mais surtout, vous comprenez que vos clients sont votre plus grand atout, et que votre priorité est de leur prodiguer des conseils en matière de placement et de planification financière pour les aider à réaliser leurs objectifs uniques.

Vous êtes aussi un as du réseautage et voulez profiter d’un horaire souple, qui vous permettra de planifier des rencontres avec vos clients en dehors du bureau selon vos disponibilités respectives. Enfin, vous reconnaissez les avantages que procure le cadre de travail collectif de la Banque Scotia à vos clients et à votre pratique.

Vous appuyant sur un cadre de planification financière exhaustif, vous serez chargé d’accroître les ventes de produits de placement et de veiller à l’acquisition de nouveaux clients dans le respect des grands principes de vente et des exigences réglementaires et de conformité. Vous créerez aussi des occasions de développement des affaires avec les clients existants et potentiels de la zone de marché qui vous est attribuée.

**Ce poste vous convient-il? Pour ce poste, vous devrez**:
Promouvoir le développement et la croissance durable des activités liées aux fonds de placement de la Banque dans la zone de marché attribuée, en faisant ce qui suit:

- Développement des affaires : Mettre en œuvre des plans de développement des affaires pour les clients existants et potentiels du marché de masse des clients fortunés. Cerner des occasions d’accroître les placements et faciliter la mise en œuvre d’une solution de placement ou les mises en contact avec les partenaires appropriés.
- Priorité aux clients : Offrir des solutions de placement orientées vers le client au moyen d’un cadre de planification financière qui suit les grands principes de vente. Utiliser les communications sortantes et les sollicitations à froid pour se rapprocher des clients et demeurer leur premier choix lors d’occasions futures. Effectuer une analyse gratuite des besoins basée sur plusieurs états financiers, y compris ceux de la concurrence.
- Engagement social : Participer aux événements professionnels, communautaires et associatifs locaux pour étendre et enrichir son réseau. Repérer les occasions d’offrir dans la collectivité des séances d’information et des conférences sur les finances pour élargir le bassin de clients potentiels. Asseoir et maintenir une présence dans la zone de marché attribuée. Réseauter avec des experts en placement et participer à des activités de marketing externes avec un budget limité bien géré.

**Avez-vous les compétences pour réussir à ce poste? Nous serions heureux de travailler avec vous si vous répondez aux exigences suivantes**:

- Trois années d’expérience dans la planification financière et la vente de produits de placement.
- Vous détenez un permis de vente de fonds communs de placement. Vous détenez actuellement un permis en règle de l’ACFM (vous avez suivi le cours Fonds d’investissement au Canada ou le Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada).
- Vous êtes en voie d’obtenir un titre de planificateur financier. Vous avez suivi les cours nécessaires à l’obtention du titre de planificateur financier personnel (PFPMD), du titre de planificateur financier agréé (CFPMD) ou du titre de l’Institut québécois de planification financière (IQPF, pour les résidents du Québec).
- Aptitudes reconnues pour le réseautage, l’acquisition de clients et les relations interpersonnelles; expérience dans l’établissement et le maintien des centres d’influence.
- Vous savez garder le cap sur vos objectifs et avez le sens de l’entrepreneuriat. Vous travaillez de votre propre initiative et de façon autonome, avec peu de supervision, et avez de la facilité à vous intégrer à une grande équipe.
- Connaissance approfondie de l’offre des concurrents, des tendances du marché, de la conjoncture économique et de la réglementation.
- Permis de conduire valide et accès à un véhicule pour rencontrer des clients et faire de la prospection dans le district attribué.

**Qu’avez-vous à y gagner?**
- Une culture entrepreneuriale dans laquelle vous pourrez faire avancer votre carrière.
- Un environnement de travail dynamique et flexible où vou

  • Planificateur(-rice) Financier(-ère)

    4 days ago

    Montréal, Canada Dialogue Technologies de la santé inc. Full time

    **Rôle du planificateur(-rice) financier(-ère) chez Dialogue** Dialogue est à la recherche d'un(e) planificateur(-rice) financier(-ère**)** pour participer à notre mission d'aider les gens à améliorer leur bien-être. Relevant de Kristina Mullahoo, Cheffe d'équipe des services PAE, la mission du planificateur(-rice) financier(-ère)** **est est...

  • Planificateur(Trice) Financier(ère)

    1 week ago

    Montréal, Canada Banque de Montréal Full time

    5145, chemin-Cote des-Neiges Montreal Québec,H3T 1X9 Le (la) planificateur(trice) financier(ère) sera assigné(e) à deux succursales soit (Côte-des-Neiges/Queen-Mary et celle située au 2163 rue Ste-Catherine Ouest). Fournir des conseils et des services de planification financière et de planification des placements de manière à offrir au client une...

  • Planificateur/trice Financier/ère, Spécialiste en

    1 week ago

    Montréal, Canada Banque Scotia Full time

    Numéro de la demande: 188458 Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. En tant que Spécialiste en placement, votre priorité sera d’établir et de renforcer les relations avec les clients du marché de masse des clients fortunés en fournissant à ces derniers des...

  • Planificateur/trice financier/ère, Spécialiste en placement, Montréal

    4 weeks ago

    Montréal, QC, Canada Scotiabank Full time

    Appuyez sur la touche de tabulation pour sélectionner le lien Passer au contenu. Numéro de la demande: 188747 Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. En tant que Planificateur/trice financier/ère ( spécialiste en placement) , votre priorité sera d’établir...

  • Planificateur Financier

    4 weeks ago

    Montréal, Canada Scotiabank Full time

    Numéro de la demande: 177112 Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. En tant que **spécialiste en placement**, votre priorité sera d’établir et de renforcer les relations avec les clients du marché de masse des clients fortunés en fournissant à ces derniers des...

  • Planificateur/trice financier/ère, Spécialiste en placement, Montréal

    3 weeks ago

    Montréal, Canada Banque Scotia Full time

    Numéro de la demande: 188747 Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. En tant que Spécialiste en placement, votre priorité sera d’établir et de renforcer les relations avec les clients du marché de masse des clients fortunés en fournissant à ces derniers des...

  • Planificateur/trice financier/ère, Spécialiste en placement, Montréal

    2 days ago

    Montréal, Canada Banque Scotia Full time

    Numéro de la demande: 188747 Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. En tant que S pécialiste en placement, votre priorité sera d’établir et de renforcer les relations avec les clients du marché de masse des clients fortunés en fournissant à ces derniers...

  • Planificateur(Trice) - Entretien Mécanique - Usine

    4 weeks ago

    Montréal, Canada Glencore Full time

    Planificateur(trice) - Entretien mécanique - Usine Montréal-Est **Description**: Sous la responsabilité du/de la chef entretien, le/la planificateur(trice) entretien mécanique veille à planifier et céduler les travaux; il/elle doit identifier et s’assurer de la disponibilité des ressources humaines, des équipements, des matériaux, des...

  • Planificateur(Trice)

    4 weeks ago

    Montréal, Canada Groupe Touchette Inc. Full time

    **Raison du poste** Le/La **Planificateur(trice)** est responsable de toutes les activités de prévision liées aux clients, aux produits, aux marques et aux régions. Il/elle crée et maintien des modèles de prévision, en intégrant les informations commerciales et les prévisions recueillies auprès des ventes, du marketing, des fournisseurs et...

  • Planificateur/trice financier/ère, Spécialiste en placement, Centre-Ville Montréal

    3 weeks ago

    Montréal, Canada Banque Scotia Full time

    Numéro de la demande: 188458 Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. En tant que Spécialiste en placement, votre priorité sera d’établir et de renforcer les relations avec les clients du marché de masse des clients fortunés en fournissant à ces derniers des...

  • Planificateur(Trice) Financier(ère) Virtuel(Le)

    4 weeks ago

    Montréal, Canada Banque de Montréal Full time

    2005-2015, rue Peel Montreal Québec,H3A 1T7 Ce rôle soutiendra les clients du Québec: - Le français et l’anglais sont une exigence pour le poste. - IQPF terminé ou en cours ainsi que le titre de CFP complété. Rôle virtuel. **Fournir des conseils et des services de planification au niveau des finances et des placements de manière à offrir au...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine spécialiste marché F/H

    4 weeks ago

    Montréal, QC, Canada Scotiabank Full time

    En tant que Planificateur/trice financier/ère ( spécialiste en placement) , votre priorité sera d’établir et de renforcer les relations avec les clients du marché de masse des clients fortunés en fournissant à ces derniers des conseils et des services de haute qualité.Vous savez tirer profit de vos réseaux externes et des centres d’influence...

  • Planificateur/trice financier/ère, Spécialiste en placement, Centre-Ville Montréal

    2 days ago

    Montréal, Canada Banque Scotia Full time

    Numéro de la demande: 188458 Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. En tant que S pécialiste en placement, votre priorité sera d’établir et de renforcer les relations avec les clients du marché de masse des clients fortunés en fournissant à ces derniers...

  • Financial planning specialist | spécialiste en planification financière

    2 weeks ago

    Montréal, QC, Canada RBC Full time

    Financial Planning Specialist | Spécialiste en planification financière Date d'entrée en fonction : 1 poste à combler dès que possible Rsum du travailDescription du posteDescription du postePartie intgrante des Services de bureau de gestion familialeRBC, le spcialiste en planification financire collabore avec nos conseillers pour offrir des plans...

  • Spécialiste Associé en Placement, Montréal

    4 weeks ago

    Montréal, Canada Banque Scotia Full time

    Numéro de la demande: 188750 Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. En tant que **spécialiste associé en placement** de la Banque Scotia, vous pourrez apprendre les subtilités de la planification financière en travaillant auprès d’un spécialiste en placement...

  • Planificateur financier, Spécialiste en placement, Bd Décarie

    3 weeks ago

    Montréal, Canada Banque Scotia Full time

    Numéro de la demande: 189336 Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. En tant que Spécialiste en placement, votre priorité sera d’établir et de renforcer les relations avec les clients du marché de masse des clients fortunés en fournissant à ces derniers des...

  • Assistant Planificateur Média

    4 weeks ago

    Montréal, Canada dentsu X Full time

    Description de l'entreprise Nous sommes le point de rencontre de la créativité, des médias et de la technologie. dentsu X est une agence d'un nouveau genre. Nous sommes des penseurs, des créateurs et des faiseurs. Nous préférons l'expérience à l'exposition. Nous croyons aux personnes. Nous écoutons avant de parler. Nous valorisons le partenariat et...

  • Planificateur(Trice) Financier(E) Principal(E)

    4 weeks ago

    Montréal, Canada Scotiabank Full time

    Numéro de la demande: 168516 Joignez-vous à la communauté mondiale de BanquiersScotia pour aider les clients à améliorer leur situation. **Tâches** À titre de **_planificateur financier_**, vous fournirez des conseils et des services de qualité aux médecins canadiens et à leur famille afin de les aider à atteindre leurs objectifs financiers...

  • Assistant Planificateur Média

    6 days ago

    Montréal, Canada Carat Full time

    Description de l'entreprise Carat est une agence de communication offrant un service de planification et d’achat média stratégique 360. Notre équipe d’experts a le souci de livrer des solutions de communication innovatrices et performantes inspirées par le numérique. Carat a été fondée en 1968 et est reconnue comme la première agence média...

  • Spécialiste Associé en Placement

    4 weeks ago

    Montréal, Canada Banque Scotia Full time

    Numéro de la demande: 148361 Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. En tant que **spécialiste associé en placement** de la Banque Scotia, vous pourrez apprendre les subtilités de la planification financière en travaillant auprès d’un spécialiste en placement...