Planificateur(Trice) Financier(ère) Virtuel(Le)

2 months ago

Montréal, Canada Banque de Montréal Full time

2005-2015, rue Peel Montreal Québec,H3A 1T7

Ce rôle soutiendra les clients du Québec:

- Le français et l’anglais sont une exigence pour le poste.
- IQPF terminé ou en cours ainsi que le titre de CFP complété.

Rôle virtuel.

**Fournir des conseils et des services de planification au niveau des finances et des placements de manière à offrir au client une solution qui sert ses intérêts. Déterminer les besoins des clients et offrir des solutions par l’intermédiaire de la vente de produits et de services des programmes gérés (p. ex., fonds d’investissement, régimes d’épargne-retraite et produits similaires). Offrir d’autres solutions, indirectement, au moyen d’indications de clients à des partenaires.**:

- Mettre en œuvre des stratégies d’expansion des affaires pour acquérir de nouveaux clients (p. ex., campagnes d’appels proactifs, réalisation de séminaires) et entretenir les indications aux employés en succursale.
- Cerner les occasions au cours des entretiens clients de manière à fournir des indications pour les produits bancaires aux particuliers et aux entreprises (p. ex., les besoins en matière de services bancaires aux particuliers, de crédit et de placements).
- Favoriser l’atteinte des cibles de vente et de rendement.
- Élaborer et mettre en œuvre un plan de gestion des relations pour répondre aux besoins du client.
- Déterminer les besoins des clients et offrir des solutions par l’intermédiaire de la vente de produits et de services des programmes gérés.
- Élaborer des solutions et faire des recommandations fondées sur la compréhension de la stratégie d’affaires et des besoins des parties prenantes.
- Décomposer les problèmes stratégiques et analyser les données et les renseignements pour fournir des idées et des recommandations.
- Réaliser les tâches afin de procurer, en temps opportun, des services précis et efficaces.
- Présenter les stratégies de placement aux clients et travailler avec eux pour développer une planification financière grâce à des outils d’orientation appropriés.
- Établir des relations efficaces avec les parties prenantes internes et externes.
- Protéger les actifs de la Banque et se conformer à toutes les exigences juridiques, réglementaires et éthiques.
- Se concentrer principalement sur un secteur d’activité ou un groupe d’exploitation au sein de BMO; adopter au besoin une orientation plus large à l’échelle de l’organisation.
- Faire preuve de jugement pour repérer les problèmes, en déterminer les causes et les résoudre en respectant les règles établies.
- Travailler de façon indépendante sur un large éventail de tâches complexes, qui peuvent représenter des situations uniques.
- Des tâches et des responsabilités plus larges peuvent être attribuées au besoin.

**Qualifications**:

- Titre de planificateur financier agréé (CFP), un atout, ou l’un des titres suivants:

- Titre de Planificateur financier personnel (PFP),
- Notions essentielles sur la gestion de patrimoine (NEGP) + supplément sur la planification financière, Cours sur la planification financière (PFPC),
- Planification financière I et II (PF I et II).
- Titre de planificateur financier de l’Institut québécois de planification financière (IQPF) au Québec.
- Connaissance pratique avancée du secteur financier.
- Maîtrise technique acquise par une importante scolarité ou expérience de travail.
- Compétences approfondies en communication orale et écrite - français et anglais
- Compétences approfondies pour la collaboration et le travail d’équipe.
- Compétences approfondies en analyse et en résolution de problèmes.
- Grande capacité d’influence.
- Compétences approfondies en prise de décisions fondées sur les données.

**Ici, pour vous.**

À BMO, nous sommes animés par une raison d’être commune : Avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires. Cette raison d’être nous invite à entraîner des changements positifs et durables pour nos clients, nos collectivités et nos gens. En travaillant ensemble, en innovant et en repoussant les limites, nous transformons des vies et des entreprises et favorisons la croissance économique partout dans le monde.

En tant que membre de l'équipe de BMO, vous êtes valorisé, respecté et entendu, et vous avez plus de moyens pour progresser et obtenir des résultats. Nous nous efforçons de vous aider à obtenir des résultats dès le premier jour, pour vous-même et nos clients. Nous vous offrirons les outils et les ressources dont vous avez besoin pour franchir de nouvelles étapes, car vous aidez nos clients à franchir les leurs. Au moyen de formation et de coaching approfondis ainsi que de soutien de la direction et d'occasions de réseautage, nous vous aiderons à acquérir une expérience enrichissante et à élargir votre groupe de compétences.

  • Planificateur(-rice) Financier(-ère)

    5 days ago

    Montréal, Canada Dialogue Technologies de la santé inc. Full time

    **Rôle du planificateur(-rice) financier(-ère) chez Dialogue** Dialogue est à la recherche d'un(e) planificateur(-rice) financier(-ère**)** pour participer à notre mission d'aider les gens à améliorer leur bien-être. Relevant de Kristina Mullahoo, Cheffe d'équipe des services PAE, la mission du planificateur(-rice) financier(-ère)** **est est...

  • Planificateur(Trice) Financier(ère)

    1 week ago

    Montréal, Canada Banque de Montréal Full time

    5145, chemin-Cote des-Neiges Montreal Québec,H3T 1X9 Le (la) planificateur(trice) financier(ère) sera assigné(e) à deux succursales soit (Côte-des-Neiges/Queen-Mary et celle située au 2163 rue Ste-Catherine Ouest). Fournir des conseils et des services de planification financière et de planification des placements de manière à offrir au client une...

  • Planificateur(Trice) Financier(ère) Relationnel(Le)

    2 months ago

    Montréal, Canada Royal Bank of Canada Full time

    **Planificateur(trice) Financier(ère) Relationnel(le)** **En quoi consiste l’occasion d’emploi ?** En tant que planificateur financier de RBC, vous avez l’occasion de gérer et de faire croître un portefeuille de clientèle bien nantie. Vous effectuez, sur une base constante, l’examen détaillé de la situation financière des clients, en...

  • Planificateur/trice Financier/ère, Spécialiste en

    2 months ago

    Montréal, Canada Banque Scotia Full time

    Numéro de la demande: 188747 Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. En tant que _Planificateur/trice financier/ère (_**spécialiste en placement)**, votre priorité sera d’établir et de renforcer les relations avec les clients du marché de masse des clients...

  • Planificateur(Trice) Stratégique

    1 week ago

    Montréal, Canada Doppelmayr Canada Ltd Full time

    **Vous avez déjà utilisé un remonte-pente? Alors vous connaissez déjà nos produits!** Doppelmayr Canada Ltée situé dans la belle région des Laurentides depuis plus de 40 ans vous offre l’occasion unique de se joindre à son équipe constituée de passionnés en tant que **Planificateur(trice) stratégique!** **Notre promesse** - Un salaire basé...

  • Planificateur(Trice) Entretien électrique

    1 month ago

    Montréal, Canada Glencore Full time

    **Planificateur(trice) - Entretien électrique** **Description**: Sous la responsabilité du surintendant entretien, la personne titulaire du poste veille à planifier les travaux; il/elle doit identifier et s’assurer de la disponibilité des ressources humaines, des équipements, des matériaux, des procédures et des instructions requises afin...

  • Planificateur(Trice) - Entretien Mécanique (Arrêt

    2 weeks ago

    Montréal, Canada Glencore Full time

    **Job highlights** - CANADA - Montréal, Québec, Canada - Montréal-Est **Job ID** - 05O - 001345/24**Closing date** - 13/06/2024**Last Updated** - 30/05/2024*** **Planificateur(trice) - Entretien mécanique (arrêt majeur) - Affinerie CCR, Montréal-Est** **Ce que nous offrons**: - Travailler chez Glencore, c’est choisir un milieu sécuritaire où le...

  • Planificateur(trice) entretien mécanique

    2 weeks ago

    Montréal, Canada Affinerie CCR Full time

    Planificateur(trice) entretien mécanique Usine Montréal-Est Ce que nous offrons : Contribuer à l’atteinte de notre vision d’entreprise de fournir un milieu de travail sans blessure et de maintenir une performance en santé et sécurité de niveau mondial! Travailler à l’affinerie CCR, c’est choisir un milieu sécuritaire où le bien-être, le...

  • Planificateur(trice) entretien mécanique

    2 weeks ago

    Montréal, Canada Affinerie CCR Full time

    Planificateur(trice) entretien mécanique Usine Montréal-Est Ce que nous offrons : Contribuer à l’atteinte de notre vision d’entreprise de fournir un milieu de travail sans blessure et de maintenir une performance en santé et sécurité de niveau mondial! Travailler à l’affinerie CCR, c’est choisir un milieu sécuritaire où le bien-être, le...

  • Modérateur(Trice) D'événements Virtuels

    2 months ago

    Montréal, Canada Toparo Full time

    **Nous cherchons actuellement un(e) **_Modérateur(trice) d'événements virtuels_ **maîtrisant le Français ayant un statut à l'emploi valide au Canada.** Il s'agît d'une entreprise à l'offre globale incluant la planification, la production, la modération, l'analyse et le support technique pour garantir la réussite d'événements...

  • Planificateur/trice financier/ère, Spécialiste en placement, Montréal

    2 months ago

    Montréal, QC, Canada Scotiabank Full time

    Appuyez sur la touche de tabulation pour sélectionner le lien Passer au contenu. Numéro de la demande: 188747 Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. En tant que Planificateur/trice financier/ère ( spécialiste en placement) , votre priorité sera d’établir...

  • Planificateur(trice) entretien mécanique

    2 weeks ago

    Montréal, Canada Affinerie CCR Full time

    Planificateur(trice) entretien mécaniqueUsine Montréal-Est Ce que nous offrons : Contribuer à l’atteinte de notre vision d’entreprise de fournir un milieu de travail sans blessure et de maintenir une performance en santé et sécurité de niveau mondial! Travailler à l’affinerie CCR, c’est choisir un milieu sécuritaire où le bien-être, le...

  • Planificateur(trice) entretien mécanique

    2 weeks ago

    Montréal, Canada Affinerie CCR Full time

    Planificateur(trice) entretien mécaniqueUsine Montréal-Est Ce que nous offrons : Contribuer à l’atteinte de notre vision d’entreprise de fournir un milieu de travail sans blessure et de maintenir une performance en santé et sécurité de niveau mondial! Travailler à l’affinerie CCR, c’est choisir un milieu sécuritaire où le bien-être, le...

  • Planificateur(trice) entretien mécanique

    4 days ago

    Montréal, Canada Affinerie CCR Full time

    Planificateur(trice) entretien mécanique Usine Montréal-Est Ce que nous offrons : Contribuer à l’atteinte de notre vision d’entreprise de fournir un milieu de travail sans blessure et de maintenir une performance en santé et sécurité de niveau mondial! Travailler à l’affinerie CCR, c’est choisir un milieu sécuritaire où le bien-être, le...

  • Planificateur(trice) entretien mécanique

    6 days ago

    Montréal, Canada Affinerie CCR Full time

    Planificateur(trice) entretien mécaniqueUsine Montréal-Est Ce que nous offrons : Contribuer à l’atteinte de notre vision d’entreprise de fournir un milieu de travail sans blessure et de maintenir une performance en santé et sécurité de niveau mondial! Travailler à l’affinerie CCR, c’est choisir un milieu sécuritaire où le bien-être, le...

  • Planificateur(Trice)

    2 weeks ago

    Montréal, Canada Aubainerie Full time

    Aubainerie, entité québécoise dans le domaine de la mode depuis 1944, a su se démarquer et grandir année après année. Présentement en grande croissance, nous sommes à la recherche d’un(e) Planificateur(trice), qui contribuera au succès de nos magasins et de notre siège social. Voici ce que nous t’offrons: - Rejoindre une entreprise...

  • Planificateur(Trice), Approvisionnement

    2 months ago

    Montréal, Canada Nestle Operational Services Worldwide SA Full time

    **À propos de nous** Nestlé Nespresso SA est le pionnier et la référence en matière de café portionné de haute qualité. L’entreprise collabore avec plus de 120 000 fermiers répartis dans 15 pays grâce au Programme AAA pour une qualité durable afin d’intégrer des pratiques durables dans les fermes et leurs environs. Lancé en 2003 en...

  • Planificateur/trice Financier/ère, Spécialiste en

    2 months ago

    Montréal, Canada Banque Scotia Full time

    Numéro de la demande: 188747 Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. En tant que Spécialiste en placement, votre priorité sera d’établir et de renforcer les relations avec les clients du marché de masse des clients fortunés en fournissant à ces derniers des...

  • Planificateur/trice Financier/ère, Spécialiste en

    2 months ago

    Montréal, Canada Banque Scotia Full time

    Numéro de la demande: 188745 Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. En tant que Spécialiste en placement, votre priorité sera d’établir et de renforcer les relations avec les clients du marché de masse des clients fortunés en fournissant à ces derniers des...

  • Planificateur/trice Financier/ère, Spécialiste en

    2 months ago

    Montréal, Canada Banque Scotia Full time

    Numéro de la demande: 188747 Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. En tant que Spécialiste en placement, votre priorité sera d’établir et de renforcer les relations avec les clients du marché de masse des clients fortunés en fournissant à ces derniers des...