Financial planning specialist | spécialiste en planification financière

3 weeks ago

Montréal QC, Canada RBC Full time
Financial Planning Specialist | Spécialiste en planification financière

Date d'entrée en fonction : 1 poste à combler dès que possible

Rsum du travailDescription du posteDescription du postePartie intgrante des Services de bureau de gestion familialeRBC, le spcialiste en planification financire collabore avec nos conseillers pour offrir des plans financiers exhaustifs et personnaliss la clientle fortune de RBC Gestion de patrimoine. Vous contribuerez galement au dveloppement des affaires, la recherche dopportunits daffaires et la croissance des revenus.ResponsabilitsPrparer des plans financiers exhaustifs qui rpondent aux besoins des clients en matire de finances, de placements, de retraite, de fiscalit, de gestion du risque et de planification successorale.Fournir des avis dexpert sur des questions touchant la clientle notamment les socits de portefeuille, les options dachat dactions demploys, les rgimes de retraite individuels, les conventions de retraite, les dons et la planification philanthropique.Simplifier des stratgies complexes afin daider les conseillers.Prparer des plans financiers en collaboration avec lquipe dAnalystes en planification financire.Faire la promotion dun milieu de travail qui favorise linnovation, la crativit, la collaboration et la diversit.Mettre en place de bons rseaux internes et externes ainsi que des sources de rfrencement.Ce quil faut pour russirExigencesCinq ans dexprience en planification fiscale auprs de la clientle fortune.Cinq ans dexprience pertinente dans tous les aspects de la planification financire.Au moins lune des dsignations professionnelles suivantes: CA, CMA, CGA ou CPA.Excellentes aptitudes en communication (orale et crite).Trs bonnes aptitudes en matire danalyse et bon jugement.Connaissance de Microsoft Office et de logiciels de planification financire comme Conquest ou Naviplan.Habilet de travailler tant en quipe que de faon autonome.AtoutsConnaissance du secteur des placements et des assurances.Diplme de planificateur(-trice) financier(-ire) dcern par lIQPF.AvantagesNous nous panouissons sur le dfi dtre notre meilleur, pensons autrement pour continuer crotre et collaborons afin doffrir des conseils fiables qui contribuent la russite de nos clients et la prosprit de nos communauts. Nous nous soucions du bien-tre de tous et aspirons raliser notre plein potentiel, faire une diffrence auprs de nos communauts et contribuer la russite de tous et toutes.Programme de rmunration comprenant des bonus et des avantages sociaux, une rmunration concurrentielle, des commissions et dans certains cas des actions.Programme de formation de classe mondiale sur les services financiers.quipe dynamique et performante axe sur linnovation et la collaboration.Occasion de faire une diffrence et davoir un impact durable.Comptences professionnellesDtails supplmentaires de lemploiAdresse :1 PLACE VILLE MARIE:MONTRALVille :MONTRALPays :CanadaNombre dheures de travail par semaine:37.5Type demploi:temps pleinSecteur dactivit:Gestion de patrimoineType de fonction:RgulierType dchelle salariale :SalariDate daffichage :2024-04-22Date limite des candidatures :2024-05-20Inclusion et quit en matire demploi RBC, nous favorisons la diversit et linclusion pour stimuler linnovation et la croissance. Nous nous engageons btir des quipes inclusives et un milieu de travail quitable pour que nos employs puissent tre entirement eux-mmes au travail. Nous agissons contre les ingalits et les biais systmiques afin de soutenir notre clientle, nos collectivits et notre effectif diversifis.Nous veillons galement aux questions daccessibilit pour nos employs ventuels ayant des capacits diffrentes. Veuillez communiquer avec nous si vous avez besoin damnagements pendant le processus de recrutement.Joignez-vous notre communaut de talentsTenez-vous au courant des formidables perspectives de carrire offertes RBC. Inscrivez-vous et recevez des renseignements sur les plus rcentes offres demploi et les activits de recrutement qui vous intressent, de mme que des conseils en matire de gestion de carrire.Repoussez vos limites et btissez un nouvel avenir RBC. Dcouvrez comment nous mettons notre passion et notre motivation au service du bien-tre des clients et des collectivits jobs.rbc.com.

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