Planificateur(-rice) Financier(-ère)

2 weeks ago


Montréal, Canada Dialogue Technologies de la santé inc. Full time

**Rôle du planificateur(-rice) financier(-ère) chez Dialogue**

Dialogue est à la recherche d'un(e) planificateur(-rice) financier(-ère**)** pour participer à notre mission d'aider les gens à améliorer leur bien-être. Relevant de Kristina Mullahoo, Cheffe d'équipe des services PAE, la mission du planificateur(-rice) financier(-ère)** **est est d'aider nos membres à atteindre leurs objectifs financiers en leur fournissant des informations sur une variété de sujets, notamment les hypothèques, la planification successorale, la retraite, les considérations fiscales de base, etc. Comme ce rôle n'exige aucune vente, le planificateur(-rice) financier(-ère) agira uniquement à titre de personne-ressource en offrant des conseils et de l'éducation sur leurs bien-être financières. Le rôle du planificateur financier est de contribuer à l'acquisition de bonnes habitudes financières et d'aider ses clients à atteindre leurs objectifs financiers personnels. Il doit le faire de manière non consultative en informant les clients des options qui s'offrent à eux.

**Voici certaines de vos responsabilités**:

- Travailler avec les clients afin d'analyser leurs besoins, fournir des réponses impartiales à leurs questions et leur donner les outils nécessaires pour atteindre leurs objectifs financiers dans un contexte virtuel
- Éduquer, guider et fournir des ressources utiles et canadiennes aux clients
- Offrir un service à la clientèle exceptionnel grâce à l'expertise, à la réactivité du service et au soutien
- Se tenir au courant des nouveaux enjeux, de l'évolution de la réglementation et des codes de conduite du secteur
- Établir et maintenir d'excellentes relations avec les clients
- Soumettre les questions aux membres de l'équipe, le cas échéant, tout en préservant la confidentialité et l'exactitude
- Contribuer aux activités de développement des affaires et aux possibilités d'amélioration des processus afin de protéger les intérêts de l'organisation

**Nous aimerions beaucoup vous rencontrer si vous possédez**:

- Baccalauréat en Administration ou un domaine connexe
- Au moins 5 ans d'expérience en tant que planificateur(-trice) financier(-ière) ou dans un rôle similaire
- Membre de l'IQPF
- Bilingue en français et en anglais, tant à l'oral qu'à l'écrit
- Disponible pour travailler les fins de semaine et les soirs (5 heures par semaine min.)
- Maîtrise des outils de collaboration, tels que Google Workspace (ex: Gmail, Google Drive, Google Meet, etc.)
- Esprit d'initiative, sens de l'organisation, de la planification et de la gestion du temps

**Chez Dialogue, votre bien-être est notre priorité.**

On ne peut pas prendre soin des autres, sans aussi prendre soin de notre équipe. Nous nous occupons de vous
- Un régime d'avantages sociaux entièrement financé pour nos employé(e)s à temps partiel (21 heures ou plus) et à temps plein
- Un accès illimité aux programmes de Dialogue pour vous et votre famille immédiate
- 4 semaines de vacances, 9 journées de bien-être et 1 journée de bénévolat payée pour nos employé(e)s à temps plein
- Une équipe de personnes brillantes, travaillantes et attentionnées pour favoriser votre croissance

**À propos de Dialogue**

Dialogue est le principal fournisseur de soins virtuels au Canada. Nous avons aidé plus de 48 000 organisations à améliorer leur bien-être grâce à notre Plateforme de santé intégrée, qui offre un large éventail de programmes, notamment de soins primaires, de santé mentale, de bien-être et un Programme d'aide aux employé(e)s (PAE). Découvrez la véritable nature des Soins humains grâce à notre équipe qui vous guidera à chaque étape du processus.



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