Planificateur Financier

2 weeks ago

Montréal, Canada Scotiabank Full time

Numéro de la demande: 154740

Joignez-vous à la communauté mondiale de BanquiersScotia pour aider les clients à améliorer leur situation.

En tant que **spécialiste en placement**, votre priorité sera d’établir et de renforcer les relations avec les clients du marché de masse des clients fortunés en fournissant à ces derniers des conseils et des services de haute qualité.** **Entrepreneur dans l’âme, vous comprenez que la croissance d’une clientèle passe avant tout par l’établissement de relations à long terme. Vous savez tirer profit de vos réseaux externes et des centres d’influence et êtes enthousiaste à l’idée de faire croître votre propre clientèle. Mais surtout, vous comprenez que vos clients sont votre plus grand atout, et que votre priorité est de leur prodiguer des conseils en matière de placement et de planification financière pour les aider à réaliser leurs objectifs uniques.

Vous êtes aussi un as du réseautage et voulez profiter d’un horaire souple, qui vous permettra de planifier des rencontres avec vos clients en dehors du bureau selon vos disponibilités respectives. Enfin, vous reconnaissez les avantages que procure le cadre de travail collectif de la Banque Scotia à vos clients et à votre pratique.

Vous appuyant sur un cadre de planification financière exhaustif, vous serez chargé d’accroître les ventes de produits de placement et de veiller à l’acquisition de nouveaux clients dans le respect des grands principes de vente et des exigences réglementaires et de conformité. Vous créerez aussi des occasions de développement des affaires avec les clients existants et potentiels de la zone de marché qui vous est attribuée.

**Ce poste vous convient-il? Pour ce poste, vous devrez**:
Promouvoir le développement et la croissance durable des activités liées aux fonds de placement de la Banque dans la zone de marché attribuée, en faisant ce qui suit:

- **Développement des affaires**: Mettre en œuvre des plans de développement des affaires pour les clients existants et potentiels du marché de masse des clients fortunés. Cerner des occasions d’accroître les placements et faciliter la mise en œuvre d’une solution de placement ou les mises en contact avec les partenaires appropriés.
- **Priorité aux clients**: Offrir des solutions de placement orientées vers le client au moyen d’un cadre de planification financière qui suit les grands principes de vente. Utiliser les communications sortantes et les sollicitations à froid pour se rapprocher des clients et demeurer leur premier choix lors d’occasions futures. Effectuer une analyse gratuite des besoins basée sur plusieurs états financiers, y compris ceux de la concurrence.
- **Engagement social**: Participer aux événements professionnels, communautaires et associatifs locaux pour étendre et enrichir son réseau. Repérer les occasions d’offrir dans la collectivité des séances d’information et des conférences sur les finances pour élargir le bassin de clients potentiels. Asseoir et maintenir une présence dans la zone de marché attribuée. Réseauter avec des experts en placement et participer à des activités de marketing externes avec un budget limité bien géré.

**Avez-vous les compétences pour réussir à ce poste? Nous serions heureux de travailler avec vous si vous répondez aux exigences suivantes**:

- **Trois années d’expérience **dans la** **planification financière et la vente de produits de placement.
- **Vous détenez un permis de vente de fonds communs de placement.** Vous détenez actuellement un permis en règle de l’ACFM (vous avez suivi le cours Fonds d’investissement au Canada ou le Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada).
- **Vous êtes en voie d’obtenir un titre de planificateur financier.** Vous avez suivi les cours nécessaires à l’obtention du titre de planificateur financier personnel (PFPMD), du titre de planificateur financier agréé (CFPMD) ou du titre de l’Institut québécois de planification financière (IQPF, pour les résidents du Québec).
- Aptitudes reconnues pour le réseautage, l’acquisition de clients et les relations interpersonnelles; expérience dans l’établissement et le maintien des centres d’influence.
- **Vous savez garder le cap sur vos objectifs et avez le sens de l’entrepreneuriat. **Vous travaillez de votre propre initiative et de façon autonome, avec peu de supervision, et avez de la facilité à vous intégrer à une grande équipe.
- Connaissance approfondie de l’offre des concurrents, des tendances du marché, de la conjoncture économique et de la réglementation.
- Permis de conduire valide et accès à un véhicule pour rencontrer des clients et faire de la prospection dans le district attribué.

**Qu’avez-vous à y gagner?**
- Une culture entrepreneuriale dans laquelle vous pourrez faire avancer votre carrière.
- Un environnement de travail dynamiqu

  • Planificateur(-rice) Financier(-ère)

    4 days ago

    Montréal, Canada Dialogue Technologies de la santé inc. Full time

    **Rôle du planificateur(-rice) financier(-ère) chez Dialogue** Dialogue est à la recherche d'un(e) planificateur(-rice) financier(-ère**)** pour participer à notre mission d'aider les gens à améliorer leur bien-être. Relevant de Kristina Mullahoo, Cheffe d'équipe des services PAE, la mission du planificateur(-rice) financier(-ère)** **est est...

  • Planificateur(Trice) Financier(ère)

    1 week ago

    Montréal, Canada Banque de Montréal Full time

    5145, chemin-Cote des-Neiges Montreal Québec,H3T 1X9 Le (la) planificateur(trice) financier(ère) sera assigné(e) à deux succursales soit (Côte-des-Neiges/Queen-Mary et celle située au 2163 rue Ste-Catherine Ouest). Fournir des conseils et des services de planification financière et de planification des placements de manière à offrir au client une...

  • Planificateur Financier

    4 weeks ago

    Montréal, Canada National Bank of Canada Full time

    **Ton rôle** En tant que planificatrice ou planificateur financier, tu joueras un rôle important auprès de tes clients. À travers les 7 champs de la planification financière, tu travailleras en étroite collaboration avec l'équipe afin d'aider et conseiller de façon distinctive et personnalisée ton client dans l'atteinte de ses objectifs de vie par...

  • Planificateur Financier

    4 weeks ago

    Montréal, Canada Banque Nationale du Canada Full time

    **Lieu de travail **:Montréal, Québec **Présence **:Hybride **Statut **:Permanent **Horaire **:Temps plein En tant que planificateur financier, tu joueras un rôle important auprès de tes clients. À travers les 7 champs de la planification financière, tu travailleras en étroite collaboration avec l'équipe afin d'aider et conseiller de façon...

  • Planificateur Financier

    4 weeks ago

    Montréal, Canada Banque Nationale du Canada Full time

    **Lieu de travail **:Montréal, Québec **Présence **:Hybride **Statut **:Permanent **Horaire **:Temps plein En tant que planificateur financier, tu joueras un rôle important auprès de tes clients. À travers les 7 champs de la planification financière, tu travailleras en étroite collaboration avec l'équipe afin d'aider et conseiller de façon...

  • Planificateur Financier

    1 week ago

    Montréal, Canada National Bank of Canada Full time

    En tant que planificatrice ou planificateur financier, tu joueras un rôle important auprès de ta clientèle. À partir des 7 champs de la planification financière, tu travailleras en étroite collaboration avec l'équipe afin d'aider et de conseiller de façon distinctive et personnalisée ta clientèle dans l'atteinte de ses objectifs de vie par...

  • Planificateur Financier

    4 weeks ago

    Montréal, Canada National Bank of Canada Full time

    En tant que planificatrice ou planificateur financier, tu joueras un rôle important auprès de tes clients. À travers les 7 champs de la planification financière, tu travailleras en étroite collaboration avec l'équipe afin d'aider et conseiller de façon distinctive et personnalisée ton client dans l'atteinte de ses objectifs de vie par l'élaboration...

  • Planificateur Financier

    4 weeks ago

    Montréal, Canada Banque Nationale du Canada Full time

    **Lieu de travail **:Trois-Rivières, Québec **Présence **:Sur lieu de travail **Statut **:Permanent **Horaire **:Temps plein En tant que planificateur financier, tu joueras un rôle important auprès de tes clients. À travers les 7 champs de la planification financière, tu travailleras en étroite collaboration avec l'équipe afin d'aider et...

  • Planificateur financier

    2 days ago

    Montréal, Canada Banque Nationale Full time

    En tant que planificatrice ou planificateur financier, tu joueras un rôle important auprès de ta clientèle. À partir des 7 champs de la planification financière, tu travailleras en étroite collaboration avec l'équipe afin d'aider et de conseiller de façon distinctive et personnalisée ta clientèle dans l'atteinte de ses objectifs de vie par...

  • Planificateur financier

    3 weeks ago

    Montréal, Canada Banque Nationale Full time

    En tant que planificatrice ou planificateur financier, tu joueras un rôle important auprès de tes clients. À travers les 7 champs de la planification financière, tu travailleras en étroite collaboration avec l'équipe afin d'aider et conseiller de façon distinctive et personnalisée ton client dans l'atteinte de ses objectifs de vie par l'élaboration...

  • Planificateur financier

    3 weeks ago

    Montréal, Canada Banque Nationale Full time

    En tant que planificatrice ou planificateur financier, tu joueras un rôle important auprès de ta clientèle. À partir des 7 champs de la planification financière, tu travailleras en étroite collaboration avec l'équipe afin d'aider et de conseiller de façon distinctive et personnalisée ta clientèle dans l'atteinte de ses objectifs de vie par...

  • Planificateur Financier

    4 weeks ago

    Montréal, Canada Scotiabank Full time

    Numéro de la demande: 177112 Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. En tant que **spécialiste en placement**, votre priorité sera d’établir et de renforcer les relations avec les clients du marché de masse des clients fortunés en fournissant à ces derniers des...

  • Planificateur(Trice) Financier(ère) Virtuel(Le)

    4 weeks ago

    Montréal, Canada Banque de Montréal Full time

    2005-2015, rue Peel Montreal Québec,H3A 1T7 Ce rôle soutiendra les clients du Québec: - Le français et l’anglais sont une exigence pour le poste. - IQPF terminé ou en cours ainsi que le titre de CFP complété. Rôle virtuel. **Fournir des conseils et des services de planification au niveau des finances et des placements de manière à offrir au...

  • Planificateur/trice Financier/ère, Spécialiste en

    1 week ago

    Montréal, Canada Banque Scotia Full time

    Numéro de la demande: 188458 Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. En tant que Spécialiste en placement, votre priorité sera d’établir et de renforcer les relations avec les clients du marché de masse des clients fortunés en fournissant à ces derniers des...

  • Planificateur(Trice) Financier(E) Principal(E)

    4 weeks ago

    Montréal, Canada Scotiabank Full time

    Numéro de la demande: 168516 Joignez-vous à la communauté mondiale de BanquiersScotia pour aider les clients à améliorer leur situation. **Tâches** À titre de **_planificateur financier_**, vous fournirez des conseils et des services de qualité aux médecins canadiens et à leur famille afin de les aider à atteindre leurs objectifs financiers...

  • Planificateur Financier I

    4 weeks ago

    Montréal, Canada TD Bank Full time

    403687BR **Description d'emploi (TD Description)** Soyez au fait et demeurez compétitif. Bâtissez votre carrière. Évoluez avec nous. Voici notre histoire : emplois.td.coM/Francais. **Apercu du service** En matière de planification et de protection du patrimoine, Gestion de patrimoine TD adopte une approche de découverte des objectifs sophistiquée...

  • Planificateur Logistique

    6 days ago

    Montréal, Canada Evive nutrition Full time

    Planificateur logistique Horaire : Temps plein Lieu : Télétravail hybride (2 jours bureaux, 3 jours en télétravail) Aperçu du poste : Le Planificateur Logistique est responsable de superviser le déplacement, la distribution et le stockage de tous les produits de vente au détail pour des détaillants et des distributeurs tels que : Loblaws, Sobeys,...

  • Planificateur(Rice) Financier(ère), Planification

    1 week ago

    Montréal, Canada Royal Bank of Canada Full time

    **Faites carrière avec nous !** Axée sur le soutien, la culture de RBC est riche en opportunités et en récompenses. Mû par un esprit de coopération, vous contribuerez à la réussite des clients et à la prospérité des collectivités. Que vous aidiez nos clients à dénicher de nouvelles occasions, conceviez de nouvelles technologies ou apportez...

  • Planificateur/trice financier/ère, Spécialiste en placement, Montréal

    2 days ago

    Montréal, Canada Banque Scotia Full time

    Numéro de la demande: 188747 Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. En tant que S pécialiste en placement, votre priorité sera d’établir et de renforcer les relations avec les clients du marché de masse des clients fortunés en fournissant à ces derniers...

  • Planificateur/trice financier/ère, Spécialiste en placement, Montréal

    4 weeks ago

    Montréal, QC, Canada Scotiabank Full time

    Appuyez sur la touche de tabulation pour sélectionner le lien Passer au contenu. Numéro de la demande: 188747 Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. En tant que Planificateur/trice financier/ère ( spécialiste en placement) , votre priorité sera d’établir...