Planificateur Financier I

3 weeks ago

Montréal, Canada TD Bank Full time

403687BR

**Description d'emploi (TD Description)**

Soyez au fait et demeurez compétitif. Bâtissez votre carrière. Évoluez avec nous. Voici notre histoire : emplois.td.coM/Francais.

**Apercu du service**

En matière de planification et de protection du patrimoine, Gestion de patrimoine TD adopte une approche de découverte des objectifs sophistiquée et exhaustive afin d’offrir aux clients des conseils, des solutions et des services hautement personnalisés.

L’équipe **Planification financière **comprend qu’aider les clients à établir et à réaliser leurs objectifs financiers tout en offrant une expérience client légendaire est essentiel pour assurer le succès de notre entreprise, acquérir de nouveaux clients et les fidéliser. La clé de notre réussite réside dans notre connaissance de nos clients, nos solutions professionnelles et personnalisées et nos équipes primées hautement performantes.

Nous possédons une longue expérience en tant que chef de file en gestion de patrimoine et nous sommes toujours prêts à atteindre de nouveaux sommets. Vous vous sentirez bien accueilli, mis au défi et récompensé. Faites-nous confiance. Vous serez occupé, mais vous ne vous ennuierez jamais.

**Description du poste (Job Description)**

Dans le cadre de ce poste axé sur la gestion des relations, les services-conseils et l’expansion des affaires, vous devrez faire ce qui suit:

- Déterminer les objectifs financiers et le style de vie de vos clients, fournir des évaluations exhaustives et bâtir des relations à long terme grâce à une expertise en planification financière, en établissement de relations et en prestation de services continue.
- Réaliser des analyses pertinentes, produire des rapports et tirer des conclusions des résultats obtenus; formuler des recommandations et évaluer l’efficacité des programmes, des politiques et des pratiques de manière continue.
- Contribuer à l’atteinte des objectifs de l’équipe et du service en renforçant la qualité du service à la clientèle et en faisant preuve de dévouement.
- Superviser le service et la productivité; évaluer l’efficacité et mettre en œuvre des améliorations de manière continue.
- Connaître les pratiques exemplaires et les procédures et être au courant des nouvelles tendances.
- Acquérir des connaissances spécialisées et les mettre à profit pour offrir du mentorat, de l’aide et de l’orientation.
- Entretenir une culture de gestion et de contrôle du risque soutenue par une appétence au risque harmonieuse.
- Participer pleinement en tant que membre de l’équipe et promouvoir un milieu de travail positif axé sur le service.

**Exigences du poste (Job Requirements)**
- Diplôme universitaire ou de trois à cinq années d’expérience dans le domaine
- Réussite du Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM)
- Accréditation de l’OCRCVM (ou obtention de l’accréditation dans les 90 jours suivant la date d’entrée en fonction)
- Réussite du Cours relatif au Manuel sur les normes de conduite (MNC) dans les 90 jours suivant la date d’entrée en fonction
- Obtention de l’accréditation de l’IQPF avant la date d’entrée en fonction (Québec seulement)
- Réussite du cours Notions essentielles sur la gestion de patrimoine (NEGP) dans les 30 mois suivant l’entrée en fonction
- Obtention du titre de planificateur financier agréé (CFP) dans les deux ans suivant la date d’entrée en fonction
- Compréhension approfondie du milieu, des concurrents et des enjeux relatifs à l’économie et au marché
- Excellentes compétences en communication en vue de travailler en équipe et de façon autonome, d’offrir des services d’aide et d’établir des relations
- Bilinguisme français et anglais

**Inclusivité**

À la TD, nous nous sommes engagés à favoriser un milieu intégrateur et accessible, où tous les employés et les clients se sentent appréciés, respectés et soutenus. Nous avons à cœur de réunir un effectif qui reflète la diversité de nos clients et des collectivités où nous vivons et exerçons nos activités. Si vous avez des besoins particuliers pour le processus de recrutement ou d’entrevue (p. ex. du matériel dans un autre format et des salles de réunion accessibles), n’hésitez pas à nous en faire part. Nous collaborerons avec vous pour répondre à vos besoins.

**Catégorie de poste**
- Planification financière

**Catégorie d'emploi - Primaire**
- Gestion de patrimoine

**Horaire**
- 37.5

**Secteur d'activité**
- Gestion de patrimoine TD

**Type d’horaire**
- Temps plein

**Type d’employé**
- Régulier

**Pays**
- Canada

**Province (principale)**
- Québec

**Ville**
- Montréal

**Lieu de travail**
- 1401 Rue Bleury

**L'offre expire**
- 28-mar-2023

  • Planificateur(Trice) de Maintenance

    7 days ago

    Montréal, Canada O-I Full time

    Description de l'entreprise Rappelez-vous la dernière fois que vous avez ouvert une bouteille de champagne, une bière fraîche après une dure journée de travail ou une bouteille d'eau minérale pétillante pour vous désaltérereh bien elle a probablement été fabriquée par nous ! Nous sommes **O-I** et, en tant que verrier, nous fabriquons quelque...

  • Planificateur Financier

    5 days ago

    Montréal, Canada Banque Nationale du Canada Full time

    **Lieu de travail **:Montréal, Québec **Présence **:Sur lieu de travail **Statut **:Permanent **Horaire **:Temps plein En tant que planificateur financier, tu joueras un rôle important auprès de tes clients. À travers les 7 champs de la planification financière, tu travailleras en étroite collaboration avec l'équipe afin d'aider et conseiller de...

  • Planificateur Financier

    2 weeks ago

    Montréal, Canada Banque Nationale du Canada Full time

    **Lieu de travail **:Montréal, Québec **Présence **:Hybride **Statut **:Permanent **Horaire **:Temps plein En tant que planificateur financier, tu joueras un rôle important auprès de tes clients. À travers les 7 champs de la planification financière, tu travailleras en étroite collaboration avec l'équipe afin d'aider et conseiller de façon...

  • Planificateur Financier

    4 days ago

    Montréal, Canada Banque Nationale du Canada Full time

    **Lieu de travail **:Montréal, Québec **Présence **:Sur lieu de travail **Statut **:Permanent **Horaire **:Temps plein En tant que planificateur financier, tu joueras un rôle important auprès de tes clients. À travers les 7 champs de la planification financière, tu travailleras en étroite collaboration avec l'équipe afin d'aider et conseiller de...

  • Planificateur Financier

    2 weeks ago

    Montréal, Canada Banque Nationale du Canada Full time

    **Lieu de travail **:Montréal, Québec **Présence **:Sur lieu de travail **Statut **:Permanent **Horaire **:Temps plein En tant que planificateur financier, tu joueras un rôle important auprès de tes clients. À travers les 7 champs de la planification financière, tu travailleras en étroite collaboration avec l'équipe afin d'aider et conseiller de...

  • Planificateur Financier

    3 days ago

    Montréal, Canada Scotiabank Full time

    Numéro de la demande: 154740 Joignez-vous à la communauté mondiale de BanquiersScotia pour aider les clients à améliorer leur situation. En tant que **spécialiste en placement**, votre priorité sera d’établir et de renforcer les relations avec les clients du marché de masse des clients fortunés en fournissant à ces derniers des conseils et des...

  • Planificateur Financier

    6 days ago

    Montréal, Canada Scotiabank Full time

    Numéro de la demande: 154740 Joignez-vous à la communauté mondiale de BanquiersScotia pour aider les clients à améliorer leur situation. En tant que **spécialiste en placement**, votre priorité sera d’établir et de renforcer les relations avec les clients du marché de masse des clients fortunés en fournissant à ces derniers des conseils et des...

  • Planificateur Financier

    4 days ago

    Montréal, Canada Banque Nationale du Canada Full time

    **Lieu de travail **:Montréal, Québec **Présence **:Sur lieu de travail **Statut **:Permanent **Horaire **:Temps plein En tant que planificateur financier, tu joueras un rôle important auprès de tes clients. À travers les 7 champs de la planification financière, tu travailleras en étroite collaboration avec l'équipe afin d'aider et conseiller de...

  • Planificateur Financier

    4 days ago

    Montréal, Canada Banque Nationale du Canada Full time

    **Présence** Hybride **Numéro de poste** 15918 **Catégorie** Professionnel sénior **Statut**: Permanent**Horaire**: Temps plein**Date de publication** 07-Jul-2023 **Lieu**: Montréal, Québec**Domaine d'intérêt**: Conseils et services en succursales**Ton rôle** En tant que planificatrice ou planificateur financier, tu joueras un rôle...

  • Planificateur financier

    Found in: Jobillico Premium CA C2 - 1 week ago

    Montréal, Canada Banque Nationale Full time

    En tant que planificatrice ou planificateur financier, tu joueras un rôle important auprès de tes clients. À travers les 7 champs de la planification financière, tu travailleras en étroite collaboration avec l'équipe afin d'aider et conseiller de façon distinctive et personnalisée ton client dans l'atteinte de ses objectifs de vie par l'élaboration...

  • Planificateur financier

    Found in: Jobillico Premium CA C2 - 1 week ago

    Montréal, Canada Banque Nationale Full time

    En tant que planificatrice ou planificateur financier, tu joueras un rôle important auprès de ta clientèle. À partir des 7 champs de la planification financière, tu travailleras en étroite collaboration avec l'équipe afin d'aider et de conseiller de façon distinctive et personnalisée ta clientèle dans l'atteinte de ses objectifs de vie par...

  • Planificateur Financier

    3 days ago

    Montréal, Canada Scotiabank Full time

    Numéro de la demande: 118633 Joignez-vous à la communauté mondiale de BanquiersScotia pour aider les clients à améliorer leur situation. En tant que **spécialiste en placement**, votre priorité sera d’établir et de renforcer les relations avec les clients du marché de masse des clients fortunés en fournissant à ces derniers des conseils et des...

  • Planificateur Financier

    6 days ago

    Montréal, Canada Banque Scotia Full time

    Numéro de la demande: 180323 Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. En tant que **spécialiste en placement**, votre priorité sera d’établir et de renforcer les relations avec les clients du marché de masse des clients fortunés en fournissant à ces derniers des...

  • Planificateur Financier

    3 days ago

    Montréal, Canada Scotiabank Full time

    Numéro de la demande: 150826 Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. En tant que **spécialiste en placement**, votre priorité sera d’établir et de renforcer les relations avec les clients du marché de masse des clients fortunés en fournissant à ces derniers des...

  • Planificateur financier

    Found in: Adzuna CA C2 - 6 days ago

    Montréal, QC, Québec, Canada Banque Nationale Full time

    En tant que planificatrice ou planificateur financier, tu joueras un rôle important auprès de tes clients. À travers les 7 champs de la planification financière, tu travailleras en étroite collaboration avec l'équipe afin d'aider et conseiller de façon distinctive et personnalisée ton client dans l'atteinte de ses objectifs de vie par...

  • Planificateur financier

    Found in: Adzuna CA C2 - 6 days ago

    Montréal, QC, Québec, Canada Banque Nationale Full time

    En tant que planificatrice ou planificateur financier, tu joueras un rôle important auprès de ta clientèle. À partir des 7 champs de la planification financière, tu travailleras en étroite collaboration avec l'équipe afin d'aider et de conseiller de façon distinctive et personnalisée ta clientèle dans l'atteinte de ses objectifs de vie...

  • Planificateur/trice Financier/ère, Spécialiste en

    2 weeks ago

    Montréal, Canada Banque Scotia Full time

    Numéro de la demande: 188745 Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. En tant que Spécialiste en placement, votre priorité sera d’établir et de renforcer les relations avec les clients du marché de masse des clients fortunés en fournissant à ces derniers des...

  • Planificateur/trice Financier/ère, Spécialiste en

    6 days ago

    Montréal, Canada Banque Scotia Full time

    Numéro de la demande: 188747 Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. En tant que Spécialiste en placement, votre priorité sera d’établir et de renforcer les relations avec les clients du marché de masse des clients fortunés en fournissant à ces derniers des...

  • Planificateur - Approvisionnement

    4 days ago

    Montréal, Canada Richelieu Full time

    Nous cherchons à combler un poste permanent à temps complet de Planificateur en approvisionnement à nos bureaux de Ville St-Laurent.Relevant du superviseur approvisionnement, votre rôle sera, entre autres, de maintenir un niveau optimal d'inventaire en assurant la précision des informations relatives à la disponibilité des produits destinés à la...

  • Planificateur Financier, Gestion Privée

    16 hours ago

    Montréal, Canada FÉRIQUE Full time

    **Informations sur le poste**: Ville **Montréal** *** État/Province **Québec** *** Pays **Canada** *** Code postal **H3B 2N2** *** Secteur d’activité **Comptabilité - Finance** *** **Description du poste**: Qu’est-ce que ça change pour vous? C’est de faire partie d’une organisation où chacun des membres de l’équipe a été...